Udostępnij za pośrednictwem

Blokowanie i odblokowywanie ceny na zamówieniu lub fakturze (Centrum sprzedaży)

  • Artykuł

Po sfinalizowaniu zamówienia lub faktury dla określonej ceny można zablokować cenę, aby uniemożliwić jej zaktualizowanie po zaktualizowaniu cennika. Można również włączyć opcję aktualizacji ceny w zamówieniu lub fakturze po zaktualizowaniu cennika. Administrator może ustawić domyślne zachowanie blokowania cen w ustawieniach systemu.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania Musisz mieć
Licencja Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional
Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży
Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży

Blokowanie cen lub używanie bieżącej kalkulacji cen

  1. Na mapie witryny wybierz Zamówienia lub Faktury.

  2. Otwórz zamówienie zakupu lub fakturę, które chcesz edytować.

  3. Aby zablokować ceny, na pasku poleceń zaznacz ikonę Więcej poleceń , a następnie wybierz Zablokuj kalkulację cen.

    Po zablokowaniu ceny:

    • W polu Zablokowane ceny w zamówieniu lub fakturze jest ustawiona wartość Tak.
    • Pole Cena jednostkowa jest zablokowane dla wszystkich produktów w zamówieniu lub fakturze i jest wyłączone do edycji.
    • Nie będzie można dodawać produktów dopisanych do zamówienia ani faktury, ponieważ trzeba określić cenę produktów dopisanych.
    • Chociaż można zmienić cennik zamówienia lub faktury, ceny produktów nie są aktualizowane na podstawie tego cennika.
    • Produkty można dodawać do oferty po cenie domyślnej, ale nie można jej edytować.

  4. Aby odblokować ceny i użyć bieżącej kalkulacji cen, na pasku poleceń zaznacz ikonę Więcej poleceń, a następnie wybierz opcję Użyj bieżącej kalkulacji cen.

    W przypadku bieżącej kalkulacji cen zdarzają się następujące sytuacje:

    • W polu Zablokowane ceny w zamówieniu lub fakturze jest ustawiona wartość Nie.
    • Pole Cena jednostkowa jest odblokowane dla wszystkich produktów w zamówieniu lub fakturze i jest włączone do edycji. Można wybrać opcję używania ceny domyślnej lub zastępowania ceny.
    • Po otwarciu lub edycji oferty lub faktury cena pozycji jest automatycznie aktualizowana w celu odzwierciedlenia wszelkich zmian w cenniku.
    • Zmiana ceny pozycji w zamówieniu lub fakturze nie ma wpływu na zmiany cennika.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

  • Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Tworzenie i edytowanie zamówień
Tworzenie i edytowanie faktur