Zarządzaj dostępem i typami rekordów

Określ, kto może używać obszaru roboczego i jakiego typu rekordy mają być widoczne w akceleratorze sprzedaży.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, lub Microsoft Relationship Sales Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń	Administrator systemu lub menedżer sekwencji Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Po pierwszym skonfigurowaniu akceleratora sprzedaży można zarządzać rolami zabezpieczeń, danymi przykładowymi i typami rekordów.

Uwaga

Nie są obsługiwane typy rekordów (encje), których właścicielem jest organizacja.

Logowanie w aplikacji Sales. W lewym dolnym rogu strony wybierz Zmień obszar>Ustawienia Sales Insights.
W Akcelerator sprzedaży, wybierz Obszar roboczy.
W sekcji Zarządzanie dostępem i typ rekordu wybierz Skonfiguruj.
Zaktualizuj informacje zgodnie z wymaganiami i wybierz Publikuj.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do kroków od 5 do 7 w Konfiguracja pierwszego uruchomienia.

Istnieją trzy możliwości:

Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
Administrator nie włączył tej funkcji.
Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.