Zarządzanie tagami dla sekwencji

Tagi pomagają szybko filtrować i identyfikować sekwencje z listy według kategorii określonych przez użytkownika.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, lub Microsoft Relationship Sales Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń	Administrator systemu, menedżer sekwencji lub Menedżer Sales Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Wymagania dotyczące uprawnień do zarządzania tagami

W poniższej tabeli przedstawiono uprawnienia wymagane dla roli użytkownika do wykonywania zadań na tagach.

Zadanie powiązane z tagami	Wymagane uprawnienia
Tworzenie, edytowanie i usuwanie	Na stronie Role zabezpieczeń na karcie Encje niestandardowe określ uprawnienia do tworzenia, odczytu, zapisu i usuwania encji Tag sprzedaży. Więcej informacji: Role zabezpieczeń i uprawnienia Uwaga: domyślnie te uprawnienia są dostępne dla ról zabezpieczeń Administrator systemu, Menedżer sekwencji i Menedżer sprzedaży.
Stosowanie i usuwanie	Na stronie Role zabezpieczeń na karcie Encje niestandardowe podaj uprawnienia do następujących encji: - Tag sprzedaży: Odczyt, Dołączanie i Dołączanie do - Sekwencja: Odczyt, Dołączanie i Dołączanie do Więcej informacji: Role zabezpieczeń i uprawnienia Uwaga: domyślnie te uprawnienia są dostępne dla ról zabezpieczeń Administrator systemu, Menedżer sekwencji, Menedżer sprzedaży i Sprzedawca.

Czym są tagi?

Tag to etykieta używana do identyfikowania sekwencji. Tag działa jako metadane, aby ułatwić filtrowanie i znajdowanie sekwencji. Dzięki tagowaniu sekwencji można odróżnić jedną sekwencję od innej i łatwo wybrać konkretną sekwencję z długiej listy.

Na tagach można wykonywać następujące czynności:

• Utwórz tagi
• Edytuj tag
• Usuń tag
• Zastosuj tag dla sekwencji
• Filtruj sekwencje na podstawie tagów
• Usuwanie tagów z sekwencji

Kto może zarządzać tagami?

Domyślnie użytkownicy z rolami Menedżer sprzedaży i Menedżer sekwencji mogą użyć menedżera tagów i przypisać tagi do sekwencji. Aby korzystać z tej funkcji, użytkownik musi mieć dostęp do strony Sekwencje. Skontaktuj się z administratorem i poproś o przyznanie poniższych uprawnień:

• Przeczytaj, dołącz i dołącz do, aby uzyskać dostęp na poziomie użytkownika do tabeli Tag sprzedaży (msdyn_salestag), aby przypisać tagi do sekwencji.
• Dostęp Utwórz, przeczytaj, zapisz i usuń na poziomie użytkownika dla tabeli Tag sprzedaży (msdyn_salestag), aby użyć menedżera tagów.

Więcej informacji: Role zabezpieczeń i uprawnienia

Utwórz tagi

Utwórz tagi, aby sklasyfikować sekwencje w logicznej kolejności. Na przykład chcesz sklasyfikować potencjalnych klientów na podstawie ich miasta pochodzenia. Tworzysz tagi z nazwami miast, takimi jak Seattle i Hyderabad, i stosujesz je do potencjalnych klientów według ich miasta pochodzenia.

1. W aplikacji Centrum sprzedaży przejdź do zmień obszar w lewym dolnym rogu strony, i wybierz Ustawienia Sales Insights.

2. W Akcelerator sprzedaży wybierz Sekwencja.

3. Na stronie Sekwencje wybierz Menedżer tagów.

   

4. Na stronie Menedżer tagów wybierz Nowy tag.

5. W oknie dialogowym Utwórz nowe tagi wprowadź poniższe informacje szczegółowe.

   Pole	opis
   Nazwa tagu	Wprowadź nazwę tagu. Uwaga: Ukośnik (/) nie jest obsługiwany w nazwach tagów.
   Zagnieźdź tag pod	Wybierz nazwę tagu, pod którą chcesz utworzyć tag. Jeśli jest zaznaczona opcja Brak, tag jest tworzony na poziomie 1, i można w nim dodawać tagi. Aby dodać kilka tagów, wybierz Enter po dodaniu każdego tagu. Można również utworzyć tagi zagnieżdżone. Więcej informacji: Tworzenie tagów zagnieżdżonych.

6. Wybierz pozycję Zapisz.

Powtórz tę procedurę, aby dodać więcej tagów.

Utwórz tagi zagnieżdżone

Zagnieżdżone tagi pozwalają na grupowanie tagów w taki sposób, aby ich identyfikowanie podczas stosowania do sekwencji było łatwe. Na przykład chcesz utworzyć tagi na podstawie regionów i przejść do poziomów krajów, stanów (jeśli ma to zastosowanie) i miast. Tworzysz Ameryka Północna (na poziomie 1), Stany Zjednoczone Ameryki (poziom 2), stan Waszyngton (poziom 3), a następnie Seattle (poziom 4).

Ważne

• Możesz utworzyć tagi zagnieżdżone dla maksymalnie czterech poziomów.
• W przypadku dodawania tagów na poziomie 1 nie ma ograniczenia. W przypadku innych poziomów można dodać tylko maksymalnie 100 tagów.

1. Utwórz tag na węźle głównym. W tym przykładzie tworzymy tag Ameryka Północna.

   

2. Utwórz węzeł na poziomie poniżej węzła głównego Ameryka Północna.

   1. Przesuń kursor nad tag węzła głównego Ameryka Północna, a następnie wybierz Dodaj (+).

      Uwaga

      Aby dodać węzeł poniżej węzła głównego, można również użyć Nowy tag.

      

   2. W oknie dialogowym Utwórz nowe tagi wprowadź Nazwy tagów. Dodaj wiele tagów wybierając po każdym tagu Enter.

      W polu Zagnieźdź tag pod wybierz tag nadrzędny. Obecnie są obsługiwane tylko cztery poziomy hierarchii i każdy z nich może mieć do 100 tagów. Na przykład poziom 1 > poziom 2 > poziom 3 > poziom 4. Przy próbie dodania innego węzła poniżej węzła poziomu 4 zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

      W tym przykładzie dodajemy Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada, i Meksyk pod węzłem nadrzędnym Ameryka Północna.

      

   3. Wybierz pozycję Zapisz.

      Pod węzłem Ameryka Północna możesz zobaczyć, że Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada, i Meksyk zostały dodane do następnego poziomu jako węzły podrzędne.

      

3. Powtórz krok 2, aby dodać:

   • Węzeł pod Stany Zjednoczone Ameryki jako Stan Waszyngton.
   • Węzeł pod Stan Waszyngton jako Seattle.

   

Edytuj tag

Aby zmienić nazwę lub poziom hierarchii, można edytować tag. W tym przykładzie edytujemy tag Miasto Meksyk (pod Ameryka Północna), aby przenieść go pod Meksyk bez zmiany nazwy.

1. Otwórz Menedżer tagów.

2. Najedź kursorem na tag i wybierz ikonę Edytuj.

   

   Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Edytuj tag.

   

3. Zaktualizuj wymagane informacje i wybierz Zapisz. W tym przykładzie zmieniamy wartość Zagnieźdź tag pod na Meksyk.

   

Usuń tag

Tagi, które nie są już wymagane w organizacji, można usunąć w celu skojarzenia ich z sekwencją. Jeśli z usuniętym tagiem jest skojarzona sekwencja, jest on automatycznie usuwany z sekwencji. Więcej informacji: Filtrowanie sekwencji na podstawie tagów

1. Otwórz Menedżer tagów.

2. Najedź kursorem na tag i wybierz ikonę Usuń.
   Jest wyświetlany komunikat z potwierdzeniem.

   

3. Wybierz Usuń trwale.

Jeśli tag jest usuwany jako tagi podrzędne, to tagi podrzedne przeniosą się o poziom wyżej w hierarchii i zostaną zagnieżdżone pod elementem nadrzędnym usuwanego tagu.

Na przykład w hierarchii istnieją trzy poziomy tagów. Usuwasz tag na poziomie 2 z tagami podrzędnmi. Tagi podrzędne (poziom 3) przenoszą się w górę (poziom 2) i są zagnieżdżane pod hierarchią nadrzędną (poziom 1). Po usunięciu Meksyk (element nadrzędny), który jest na poziomie 2, miasta znajdujące się pod nim przenoszą się o poziom w górę do Ameryka Północna i stają się poziomem 2 w hierarchii.

Zastosuj tag dla sekwencji

1. W aplikacji Centrum sprzedaży przejdź do zmień obszar w lewym dolnym rogu strony, i wybierz Ustawienia Sales Insights.

2. W Akcelerator sprzedaży wybierz Sekwencja.

3. Wybierz sekwencję, dla której chcesz zastosować tagi, a następnie wybierz Edytuj tagi.

   Uwaga

   Możesz również zaznaczyć Edytuj tagi otwierając sekwencję.

   

4. W okienku Edytuj tagi sekwencji wybierz Dodaj tagi do sekwencji.

   

5. Wybierz tagi, które chcesz zastosować dla sekwencji.

   Wybrane tagi zostaną wyróżnione kolorem niebieskim i będą wyświetlane w sekcji Wybrane tagi ze ścieżką hierarchii.

   

6. Wybierz Dodaj.

   Tagi są wymienione w sekwencji, włącznie z hierarchią. Przesuń kursor nad dodany tag, aby wyświetlić pełną ścieżkę tego tagu.

   

7. Wybierz Zastosuj.

Tagi są stosowane do sekwencji.

Filtruj sekwencje na podstawie tagów

1. W aplikacji Centrum sprzedaży przejdź do zmień obszar w lewym dolnym rogu strony, i wybierz Ustawienia Sales Insights.

2. W Akcelerator sprzedaży wybierz Sekwencja.

3. Wybierz kolumnę Tagi.
   Zostanie otwarta opcja Filtruj według.

   

4. Wyszukaj tagi w celu filtrowania sekwencji.

   

   Sekwencje są filtrowane i wyświetlane na stronie Sekwencje . Na liście są wyświetlane wszystkie sekwencje, które pasują do kryteriów filtrowania, niezależnie od ich stanu.

   

Usuwanie tagów z sekwencji

1. W aplikacji Centrum sprzedaży przejdź do zmień obszar w lewym dolnym rogu strony, i wybierz Ustawienia Sales Insights.

2. W Akcelerator sprzedaży wybierz Sekwencja.

3. Wybierz sekwencję, dla której chcesz usunąć tagi, a następnie wybierz Edytuj tagi.

4. W sekcji Tagi sekwencji wybierz ikonę Krzyżyk (X) odpowiadającą tagowi, a następnie wybierz Zastosuj.

Tag zostanie usunięty z sekwencji.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji lub roli.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Zobacz też

Twórz sekwencje i zarządzaj nimi
Tworzenie i aktywowanie sekwencji