Udostępnij za pośrednictwem

Zarządzanie warunkowymi przepływami pracy z sekwencjami

  • Artykuł

Sekwencje pomagają menedżerom sprzedaży wymuszać najlepsze metody postępowania, wprowadzając zestaw kolejnych działań, które mają być przeprowadzane przez sprzedawców w czasie jego dnia. Menedżer może połączyć sekwencje z potencjalnymi klientami i szansami sprzedaży, które są wyświetlane w kolejce pracy sprzedawcy, aby pomóc sprzedawcom w nadawaniu priorytetów działaniom, na których mają się oni skupić podczas sprzedaży, zwiększyć produktywność i lepiej wyrównać procesy biznesowe.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania Musisz mieć
Licencja Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, lub Microsoft Relationship Sales
Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń Administrator systemu, menedżer sekwencji lub Menedżer Sales
Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Wymagania dotyczące uprawnień do zarządzania sekwencjami

W poniższej tabeli przedstawiono uprawnienia wymagane dla roli użytkownika do wykonywania zadań na sekwencjach.

Uwaga

Domyślnie te uprawnienia są dostępne dla ról zabezpieczeń Administrator systemu, Menedżer sekwencji, Menedżer sprzedaży i Sprzedawca.

Zadanie powiązane z sekwencją Wymagane uprawnienia
Tworzenie, edytowanie i usuwanie Na stronie Role zabezpieczeń na karcie Encje niestandardowe określ uprawnienia do tworzenia, odczytu, zapisu i usuwania encji Sekwencja. Więcej informacji: Role zabezpieczeń i uprawnienia
Łączenie i rozłączanie Na stronie ról zabezpieczeń na karcie Encje niestandardowe podaj uprawnienia do następujących encji:
- Sekwencja: Tworzenie i Dołączanie do
- Cel sekwencji: Tworzenie, Odczyt, Zapis, Dołączanie, Dołączanie do i Przypisywanie
- Krok celu sekwencji: Tworzenie, Odczyt, Zapis, Dołączanie i Przypisywanie
Więcej informacji: Role zabezpieczeń i uprawnienia

Użyj projektanta sekwencji

Możesz użyć projektanta sekwencji, aby wykonywać następujące zadania:

Przejrzyj wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem należy się upewnić, że funkcja akcelerator sprzedaży jest skonfigurowana w organizacji. Więcej informacji: Konfigurowanie akceleratora sprzedaży.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

  • Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Następny krok: Tworzenie i aktywowanie sekwencji

Skonfiguruj akcelerator sprzedaży
Ustalanie priorytetu potoku sprzedaży przy użyciu listy zadań