Jak analiza notatek pomaga dzięki sugestiom
Pobierz inteligentne sugestie dotyczące akcji wykonywanych na notatkach wprowadzanych podczas najnowszego spotkania lub dyskusji z klientem.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży |
Tworzenie akcji na podstawie sugestii
Analiza uwag zawiera sugestie dotyczące akcji na podstawie działań zależnych od klienta. Podczas tworzenia działania, takiego jak termin, wiadomość e-mail, rozmowa telefoniczna, zadanie, notatka, wpis lub działania niestandardowe, funkcja analizy notatek analizuje opisy zapewnione w tych działaniach i zapewnia sugestie inteligentne. Dzięki tym sugestiom można wykonać akcje, takie jak tworzenie wezwań na spotkanie i dodawanie kontaktu.
Formant Oś czasu jest dostępny na formularzach kontaktów, szans sprzedaży, potencjalnych klientów, kont i spraw.
Dzięki analizie uwag tekst w działaniu jest wyróżniany, a po zaznaczeniu zostają wyświetlone sugestie. Oto niektóre z sugestii: Tworzenie działań, zadań, kontaktów, spotkań, żądań dotyczących zawartości i wykrywania problemów.
Utworzyłeś na przykład notatkę "Spotkać się z klientem w dniu 4 maja" (16:00). Po wybraniu tego tekstu Dynamics 365 Sales Insights dostarcza automatyczną sugestię umożliwiającą utworzenie terminu.
Jeśli z notatką jest skojarzonych wiele sugestii, Dynamics 365 Sales Insights wyświetla te sugestie — czynności można wykonywać w zależności od potrzeb. Na przykład utworzono notatkę przypominającą o skontaktowaniu się z klientem w sprawie kalkulacji cen i zaplanowania spotkania w celu dalszego omówienia transakcji. W notatce przedstawiono sugestie dotyczące utworzenia terminu i zaplanowania rozmowy telefonicznej. Oto przykład ilustrujący, w jaki sposób działania oparte na sugestiach działają z wieloma sugestiami:
Otwórz rekord z notatką i wybierz tekst notatki.
W tym przykładzie notatka mówi o telefonie do Debry w celu omówienia cen transakcji i zaplanowania spotkania w celu omówienia transakcji.
Wyświetlane są sugestie dotyczące utworzenia terminu i rozmowy telefonicznej.
Użyj ikony strzałki, aby przełączać się między sugestiami.
Na karcie Sugestia nowego terminu wybierz Edytuj i utwórz.
Otwierany jest formularz Szybkie tworzenie: Termin z wstępnie wypełnionymi informacjami z notatki.
Edytuj niezbędne informacje i wybierz Zapisz.
Powtórz krok 2 i 3, aby uzyskać sugestię dotyczącą nowej rozmowy telefonicznej.
Nowy termin i rozmowa zostały zaplanowane dla rekordu.
Więcej informacji: Praca z działaniami
Przykłady
Poniższe trzy scenariusze stanowią przykłady korzystania z analizy uwag w organizacji.
- Scenariusz 1: Sugeruj nowy kontakt
- Scenariusz 2: Sugeruj tworzenie zadań
- Scenariusz 3: Nowe spotkanie
Scenariusz 1: Sugeruj nowy kontakt
- Pozwól, że zapoznam Cię z Johnem
Scenariusz 2: Sugeruj tworzenie zadań
- Przygotuję umowę na piątek.
- John ma potwierdzić datę z Contoso.
- John, czy mógłbyś wysłać do nich kod?
Scenariusz 3: Nowe spotkanie
- Czy możemy się spotkać na kawę i porozmawiać, gdy będę w mieście?
- Wzięliśmy udział w spotkaniu z Contoso w ubiegły piątek.
Oświadczenie o ochronie prywatności
Aby uzyskać szczegółowe informacje o poufności informacji dotyczące korzystania z funkcji Dynamics 365 Sales Insights dla sprzedawców, zobacz Uwagi dotyczące prywatności.