Przeczytaj w języku angielskim

Udostępnij za pośrednictwem


Jak analiza notatek pomaga dzięki sugestiom

Pobierz inteligentne sugestie dotyczące akcji wykonywanych na notatkach wprowadzanych podczas najnowszego spotkania lub dyskusji z klientem.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania Musisz mieć
Licencja Dynamics 365 Sales Premium
Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży
Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży

Tworzenie akcji na podstawie sugestii

Analiza uwag zawiera sugestie dotyczące akcji na podstawie działań zależnych od klienta. Podczas tworzenia działania, takiego jak termin, wiadomość e-mail, rozmowa telefoniczna, zadanie, notatka, wpis lub działania niestandardowe, funkcja analizy notatek analizuje opisy zapewnione w tych działaniach i zapewnia sugestie inteligentne. Dzięki tym sugestiom można wykonać akcje, takie jak tworzenie wezwań na spotkanie i dodawanie kontaktu.

Formant Oś czasu jest dostępny na formularzach kontaktów, szans sprzedaży, potencjalnych klientów, kont i spraw.

Zrzut ekranu przedstawiający zalecane akcje dotyczące kontrolki Oś czasu

Dzięki analizie uwag tekst w działaniu jest wyróżniany, a po zaznaczeniu zostają wyświetlone sugestie. Oto niektóre z sugestii: Tworzenie działań, zadań, kontaktów, spotkań, żądań dotyczących zawartości i wykrywania problemów.

Utworzyłeś na przykład notatkę "Spotkać się z klientem w dniu 4 maja" (16:00). Po wybraniu tego tekstu Dynamics 365 Sales Insights dostarcza automatyczną sugestię umożliwiającą utworzenie terminu.

Zrzut ekranu tworzenia terminu.

Jeśli z notatką jest skojarzonych wiele sugestii, Dynamics 365 Sales Insights wyświetla te sugestie — czynności można wykonywać w zależności od potrzeb. Na przykład utworzono notatkę przypominającą o skontaktowaniu się z klientem w sprawie kalkulacji cen i zaplanowania spotkania w celu dalszego omówienia transakcji. W notatce przedstawiono sugestie dotyczące utworzenia terminu i zaplanowania rozmowy telefonicznej. Oto przykład ilustrujący, w jaki sposób działania oparte na sugestiach działają z wieloma sugestiami:

  1. Otwórz rekord z notatką i wybierz tekst notatki.
    W tym przykładzie notatka mówi o telefonie do Debry w celu omówienia cen transakcji i zaplanowania spotkania w celu omówienia transakcji.

    Zrzut ekranu przedstawiający planowanie spotkania.

    Wyświetlane są sugestie dotyczące utworzenia terminu i rozmowy telefonicznej.

    Zrzut ekranu przedstawiający wiele sugestii.

    Użyj ikony strzałki, aby przełączać się między sugestiami.

  2. Na karcie Sugestia nowego terminu wybierz Edytuj i utwórz.
    Otwierany jest formularz Szybkie tworzenie: Termin z wstępnie wypełnionymi informacjami z notatki.

    Zrzut ekranu szybkie tworzenia terminu.

  3. Edytuj niezbędne informacje i wybierz Zapisz.

  4. Powtórz krok 2 i 3, aby uzyskać sugestię dotyczącą nowej rozmowy telefonicznej.
    Nowy termin i rozmowa zostały zaplanowane dla rekordu.

Więcej informacji: Praca z działaniami

Przykłady

Poniższe trzy scenariusze stanowią przykłady korzystania z analizy uwag w organizacji.

Scenariusz 1: Sugeruj nowy kontakt

  • Pozwól, że zapoznam Cię z Johnem

Scenariusz 2: Sugeruj tworzenie zadań

  • Przygotuję umowę na piątek.
  • John ma potwierdzić datę z Contoso.
  • John, czy mógłbyś wysłać do nich kod?

Scenariusz 3: Nowe spotkanie

  • Czy możemy się spotkać na kawę i porozmawiać, gdy będę w mieście?
  • Wzięliśmy udział w spotkaniu z Contoso w ubiegły piątek.

Oświadczenie o ochronie prywatności

Aby uzyskać szczegółowe informacje o poufności informacji dotyczące korzystania z funkcji Dynamics 365 Sales Insights dla sprzedawców, zobacz Uwagi dotyczące prywatności.

Konfigurowanie Analizy notatek