Praca z szansami sprzedaży w widoku Kanban
Korzystając z widoku Kanban szansy sprzedaży, można skutecznie monitorować potok i wyświetlać szanse sprzedaży w różnych stanach lub na różnych etapach przepływu procesów biznesowych.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży |
Co to jest widok Kanban?
Widok Kanban ukazuje szanse sprzedaży w postaci kart. Tory w widoku Kanban reprezentują domyślne stany lub etapy przepływu procesów biznesowych szans sprzedaży. Karty szans sprzedaży w torach wskazują miejsce w procesie, w którym znajdują się szanse sprzedaży.
Szanse sprzedaży można przeciągać na różne tory, aby przenosić je z jednego stanu lub etapu do innego.
Uwaga
Widok Kanban nie jest obsługiwany w aplikacji mobilnej.
Otwórz widok Kanban
Widok Kanban jest dostępny, gdy formant Kanban jest dodany do encji Szansa sprzedaży. Jeśli nie widzisz widoku Kanban, skontaktuj się z konfiguratorem systemu.
Aby otworzyć widok Kanban:
Na mapie witryny, wybierz Szanse sprzedaży.
Na pasku poleceń wybierz ikonę Więcej poleceń,
, a następnie wybierz Pokaż jako>Kanban.
Dostępne widoki Kanban dla rekordów szans sprzedaży
Dla szans sprzedaży dostępne są następujące dwa typy widoków Kanban:
- Na podstawie etapu przepływu procesów biznesowych (widok domyślny).
- Na podstawie stanu szansy sprzedaży.
Możesz przełączać się między widokami wybierając typ Kanban z listy rozwijanej typu Kanban.
W widoku Kanban w oparciu o stan każdy tor reprezentuje domyślny stan szansy sprzedaży, taki jak, Otwarty, Wygrany lub Utracony.
W widoku opartym na przepływie procesów biznesowych wszystkie etapy procesu sprzedaży reprezentują etapy Procesu sprzedaży przepływ procesów biznesowych.
Obecnie widok Kanban jest dostępny tylko dla danych Procesu sprzedaży przepływ procesów biznesowych.
Uwaga
Jeśli użytkownik lub administrator systemu dostosował proces biznesowy procesu sprzedaży, na przykład zmieniając etapy w przepływ procesów biznesowych, zmiany zostaną odzwierciedlone w widoku kanban szansy sprzedaży opartym na przepływie procesów biznesowych.
Informacje o widokach Kanban
Oto kilka istotnych kwestii, które należy znać jeśli chodzi o widok Kanban:
U szczytu każdego toru jest wyświetlana łączna wartość szacowanego przychodu dla szans sprzedaży w tym torze.
Widoczna jest również liczba kart szans sprzedaży. W dowolnym momencie w torze będzie wyświetlanych tylko 10 rekordów lub kart. Jeśli istnieje więcej niż 10 kart szans sprzedaży, na przykład 50 – liczba wskazuje 10/50. Aby wyświetlić więcej kart, przewiń w dół tor. Kiedy przewijasz w dół, liczba zmienia się na 20/50 itd.
Uwaga
Agregowanie w postaci więcej niż 50.000 rekordów nie jest obsługiwane w jednej linii. Jeśli istnieje więcej niż 50.000 rekordów, zagregowany szacowany przychód jest pokazana jako pusty, a łączna liczba rekordów jest wyświetlana jako 50.000+.
Po wybraniu tytułu karty jest otwierany formularz główny szansy sprzedaży. Podczas przenoszenia kart przez etapy przepływu procesów biznesowych formularz główny również jest otwierany. Po zamknięciu formularza głównego cały widok Kanban jest odświeżany.
Pola karty można edytować w tekście. Można szybko zmienić szczegółowe informacje dla trzech pól rekordu szansy sprzedaży bezpośrednio z karty.
W przypadku wybrania innego widoku karty w torach są filtrowane w oparciu o wybrany widok.
Można użyć pola Wyszukaj, aby filtrować rekordy lub karty na torze na podstawie kryteriów wyszukiwania. Na przykład wprowadzenie słowa kluczowego "Zainteresowani" odświeży widok Kanban, i wyświetlone zostaną tylko rekordy szans sprzedaży, których tytuł zaczyna się od "Zainteresowani".
Użytkownik może przeciągnąć kartę i przenieść ją na inne tory.
W widoku Kanban na podstawie stanu:
Przeniesienie karty na inne tory w widoku Kanban na podstawie stanu powoduje otwarcie okna dialogowego Zmiana stanu szansy sprzedaży, nawet jeśli skonfigurowałeś niestandardowy formularz zamknięcia szansy.
Istnieje możliwość przeciągnięcia karty szansy sprzedaży z okienka Otwarte do torów Wygrane lub Zamknięte.
Po przeniesieniu karty do torów Wygrane lub Utracone rekord szansy sprzedaży jest zamykany. Na karcie jest wyświetlana ikona kłódki, co oznacza, że karta (rekord szansy sprzedaży) jest nieaktywna, i nie można edytować pól na karcie.
Zamkniętą szansę sprzedaży można ponownie otworzyć przesuwając kartę z toru Wygrane lub Utracone na tor Otwarte.
Kiedy karta jest przenoszona na inny tor, tory, do których karta nie może zostać przeniesiona są wyszarzone.
W widoku na podstawie przepływu procesów biznesowych:
Przeniesienie karty do innych torów w widoku Kanban opartym na przepływie procesów biznesowych powoduje otwarcie formularza głównego Szansy sprzedaży z wyskakującym oknem przepływu procesów biznesowych.
Kartę można przenieść z bieżącego toru do najbliższego, następnego lub poprzedniego toru. Tory, do których karta nie może zostać przeniesiona, są wyszarzone.
Kiedy karta jest przenoszona na inny tor, tory, do których karta nie może zostać przeniesiona są wyszarzone.
Dla wszystkich zamkniętych szans sprzedaży jest wyświetlana ikona kłódki. Ikona kłódki oznacza, że nie można zmienić informacji znajdujących się na karcie w tekście, ale można przenosić karty z jednego toru do innego.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.
Informacje pokrewne
Dodawanie formantu Kanban do encji Szansa sprzedaży lub Działanie
Tworzenie i edytowanie szans sprzedaży