Udostępnij za pośrednictwem

Tworzenie i edytowanie szans sprzedaży

  • Artykuł

Utwórz szansę sprzedaży, gdy potencjalny klient jest już niemal gotowy do zakupu. W przypadku szansy sprzedaży można przewidywać przychód ze sprzedaży, ustalać potencjalną datę zamknięcia i współczynnik prawdopodobieństwa sfinalizowania sprzedaży.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania Musisz mieć
Licencja Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional
Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży
Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży

Jak utworzyć szansę sprzedaży

Aby utworzyć szansę sprzedaży należy użyć jednej z następujących metod:

  • Zmień potencjalnego klienta na możliwość, jeśli możliwość pochodzi od potencjalnego klienta. W tym przypadku,
    • Informacje z rekordu potencjalnego klienta są kopiowane do szansy sprzedaży.
    • Rekordy potencjalnych klientów i szans sprzedaży są połączone. Wszystkie działania i notatki w rekordzie potencjalnego klienta będą także dostępne w odpowiednim rekordzie szansy sprzedaży.
  • Utwórz nową szansę sprzedaży od podstaw, jeśli nie pochodzi ona od potencjalnego klienta.

Utwórz nową szansę sprzedaży

Utwórz szansę sprzedaży z posiadanymi szczegółami. Szansę sprzedaży można aktualizować w trakcie przejść przez różne etapy szansy sprzedaży — Kwalifikowanie, Opracowywanie, Proponowanie i Zamykanie.

Aby utworzyć szansą sprzedaży:

  1. Na mapie witryny Centrum sprzedaży wybierz Szanse sprzedaży.

  2. Na pasku poleceń zaznacz Nowy.

  3. Na karcie Podsumowanie znajdź ważne informacje szczegółowe dotyczące szansy sprzedaży. Na poniższej liście opisano pola, które wymagają objaśnienia:

    • Temat: Określ krótkie podsumowanie szansy sprzedaży. Dodaj szczegóły, takie jak produkt, ilość i nazwa klienta. Dobrze napisany temat pomaga interesariuszom w dostrzeganiu szansy sprzedaży podczas przeglądania listy szans sprzedaży. Przykład: 125 licencji CRM dla firmy Contoso inc.
    • Waluta: wybierz walutę, która ma być używana do obliczania wartości pieniężnych szansy sprzedaży.

      Uwaga

      • Rekord podstawowy oraz jego elementy wiersza muszą używać tej samej waluty. Na przykład jeśli dla Twojej szansy sprzedaży ustawiono walutę na dolary amerykańskie, należy użyć tej samej waluty dla elementów cennika dodawanych do szansy sprzedaży. Nie można zmienić waluty rekordu podstawowego (w tym przypadku szansy sprzedaży), o ile nie zostaną usunięte wszystkie elementy listy skojarzone z rekordem.
      • Podobnie wszystkie rekordy tworzone na podstawie szansy sprzedaży, takie jak oferty, zamówienia lub faktury należy używać tej samej waluty co szansa sprzedaży.

  4. Jeśli nie chcesz jeszcze dodawać produktów do szansy sprzedaży, możesz określić szacowany przychód. Wybierz menu rozwijane w prawym górnym rogu po nazwie Właściciel u góry szansy sprzedaży, aby zaktualizować szacowany przychód i szacowaną datę zamknięcia, jak pokazano w następującym zrzucie ekranu: Zrzut ekranu menu aktualizacji szacowanego przychodu i daty zamknięcia.

    Uwaga

    Gdy jesteś gotowy na dodawanie produktów, możesz wybrać automatyczne obliczanie przychodu na podstawie dodanych produktów, cennika, rabatów itp.

  5. Wybierz pozycję Zapisz.

Typowe następne kroki

Znajdź i dodaj wiele produktów do szansy sprzedaży
Dodawanie interesariuszy, zespołów ds. sprzedaży i konkurentów dla szansy sprzedaży
Przeprowadzanie szansy sprzedaży przez różne etapy

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

  • Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.