Ponowne przeliczenie szansy sprzedaży w Dynamics 365 Sales
Gdy produkt zostanie dodany do szansy sprzedaży, dla produktu jest obliczana wartość szacowanego przychodu na podstawie ceny podstawowej, rabatów, podatków i innych modyfikacji kalkulacji cen.
Aby zmienić wartość szacowanego przychodu dla szansy sprzedaży w oparciu o wszelkie zmiany skojarzonych produktów lub ilości produktów, ponownie przelicz szansę sprzedaży.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży |
Ponowne obliczanie szansy sprzedaży
Na liście szans sprzedaży wybierz szansę, dla której chcesz ponownie obliczyć szacowany przychód.
Przejdź do karty Pozycje wiersza produktu, i sprawdź, czy Przychód ustawiono na Obliczane przez system.
W siatce, zmodyfikuj listę produktów skojarzonych z szansą sprzedaży.
Wybierz pozycję Zapisz.
Na pasku poleceń wybierz Oblicz ponownie.
Ważne
Jeśli istnieją jakiekolwiek zmiany istniejących produktów szans sprzedaży skojarzonych z zamkniętymi szansami sprzedaży, ceny nie są ponownie obliczane.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.
Informacje pokrewne
Tworzenie i edytowanie szansy sprzedaży
Rozwijaj sprzedaż z potencjalnego klienta na zamówienie
Drukowanie oferty, faktury lub innych rekordów
Przewodnik dotyczący rozwiązywania problemów w Dynamics 365 Sales