Udostępnij za pośrednictwem


Drukowanie oferty, faktury lub innych rekordów

Sporządź drukowaną kopię oferty, faktury i innych rekordów w Dynamics 365 Sales, eksportując rekordy do pliku PDF.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania Musisz mieć
Licencja Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise
Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży
Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży
  1. Przejdź do rekordu, który chcesz wydrukować. Na przykład aby wydrukować fakturę, przejdź do Sprzedaż > Faktury i wybierz rekord.

  2. Na pasku poleceń wybierz Eksportuj do PDF, i wybierz szablon, którego chcesz używać do tworzenia PDF. Więcej informacji: Tworzenie plików PDF z rekordów sprzedaży

    Uwaga

    Jeśli opcja Eksportuj do PDF nie jest widoczna, skontaktuj się z administratorem, aby Włączyć generowanie pliku PDF z rekordu sprzedaży.

  3. Pobierz plik PDF na lokalny dysk twardy.

  4. Otwórz pobrany plik PDF i wydrukuj go.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

  • Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Tworzenie plików PDF z rekordów sprzedaży