Włącz lub wyłącz zapisywanie obrazu wizytówki

Domyślnie każda skanowana wizytówka jest przechowywana jako obraz i skojarzona z rekordem Potencjalny klient lub Kontakt. Administrator systemu może skonfigurować tę opcję, aby włączyć lub wyłączyć to ustawienie.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń	Administrator systemu Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Włączanie lub wyłączanie zapisywania

Tę opcję można włączyć i wyłączyć na stronie Ustawienia aplikacji w Centrum sprzedaży lub na stronie Ustawienia systemu w Power Platform.

Aby włączyć lub wyłączyć na stronie Ustawienia aplikacji

1. W aplikacji Centrum sprzedaży wybierz Zmień obszar w lewym dolnym rogu, a następnie wybierz Ustawienia aplikacji.

2. W obszarze Ustawienia ogólne wybierz Omówienie.

3. Wybierz Zarządzaj obok Skan wizytówki.

4. Ustaw Skanowanie i digitalizowanie wizytówek na Tak lub Nie, w zależności od tego, czy organizacja chce zapisywać i kojarzyć obrazy wizytówek z rekordem kontaktu lub potencjalnego klienta.

5. Zapisz zmiany.

Aby włączyć lub wyłączyć na stronie Ustawienia systemu

1. W aplikacji wybierz ikonę Ustawienia, i wybierz Ustawienia zaawansowane.

   

   Zostanie otwarta strona Zarządzanie podmiotem gospodarczym.

2. Na pasku nawigacji zaznacz Ustawienia, a w System, zaznacz Administracja.

3. Zaznacz Ustawienia systemu.

4. Na karcie Sales ustaw Zawsze przechowuj wizytówki po zeskanowaniu na Tak lub Nie, w zależności od tego, czy organizacja chce zapisywać i kojarzyć obrazy wizytówek z rekordem kontaktu lub potencjalnego klienta.

5. Zapisz zmiany.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji lub roli.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Zobacz też

Skanuj wizytówki
Dostosuj formant skanera wizytówek