Skanuj wizytówki w Dynamics 365 Sales
Zintegrowany skaner wizytówek w Dynamics 365 Sales pomaga sprzedawcom szybko skanować wizytówki potencjalnych klientów, z którymi się spotykają w terenie. Program odczytuje podstawowe informacje z wizytówki i wypełnia danymi w polach rekordów potencjalny klient lub kontakt w Dynamics 365 Sales, dzięki czemu pracownicy działu sprzedaży nie spędzają czasu na wprowadzaniu danych ręcznie i mogą skupić się na ważniejszych zadaniach.
Ważne
- Aby dowiedzieć się więcej o dostępności funkcji wizytówki w regionie, zobacz temat Dostępności funkcji według regionu.
- Upewnij się, rola zabezpieczeń ma uprawnienia do odczytu tabel msdyn_AIModel i msdyn_AITemplate. Aby uzyskać uprawnienia, skontaktuj się z administratorem systemu. Więcej informacji: Role zabezpieczeń i uprawnienia
- Aby dowiedzieć się więcej o ograniczeniach skanowania wizytówek przy użyciu licencji użytkownika, zobacz Przewodnik licencjonowania usługi Microsoft Dynamics 365.
- Karty są dostępne w formularzach potencjalnych klienta i kontaktów. Jeśli chcesz dodać kartę do innych formularzy, zobacz Używanie składników wizytówki Czytelnik w aplikacjach opartych na modelu w Power Apps
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise. Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Użytkownik wersji Basic w Power Platform Więcej informacji: Przypisz role zabezpieczeń użytkownikom w środowisku Dataverse Przypisz role zabezpieczeń użytkownikom w środowisku innym niż Dataverse |
Skanuj wizytówkę
Na pasku nawigacyjnym wybierz przycisk Nowy a następnie wybierz Kontakt lub Potencjalny klient.
W formularzu Szybkie tworzenie wybierz Skanuj wizytówkę.
Jeśli używasz aplikacji Dynamics 365 Sales na pulpicie, przejdź do folderu, w którym jest przechowywany obraz wizytówki, wybierz obraz wizytówki, a następnie wybierz Wstaw.
— LUB —
Jeśli używasz telefonu komórkowego, możesz użyć kamery w telefonie, aby zrobić zdjęcie wizytówki.
Szczegóły, takie jak imię, nazwisko, stanowisko i adres e-mail będą automatycznie wypełniane z wizytówki. Nazwa konta nie jest uzupełniana automatycznie, ponieważ jest to pole wyszukiwania. Można go wybrać ręcznie w polu Nazwa konta.
Wybierz pozycję Zapisz.
Uwaga
- Przy zapisywaniu rekordów Kontakt lub Potencjalny klient ukazywane jest okno dialogowe Wykryto zduplikowane rekordy jeśli znajdowane są duplikaty rekordów na podstawie dostępnych reguł wykrywania duplikatów. Użytkownik może wybrać, czy ma być tworzony zduplikowany rekord.
- Przy zapisywaniu rekordu Kontakt lub Potencjalny klient wizytówka jest również kojarzona i przechowywana w rekordach, więc można do niej wrócić później. Jeśli Administrator systemu ustawił opcję Zawsze przechowuj wizytówki po zeskanowaniu na Nie, obraz wizytówki nie zostanie zapisany.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.
Informacje pokrewne
Dostosuj formant skanera wizytówek
Włącz lub wyłącz zapisywanie obrazu wizytówki