Wybierz szablon prognozowania
Wybierz szablon, aby określić sposób definiowania danych organizacji i projekcji przez prognozę. Jeśli wolisz utworzyć prognozę na podstawie własnych encji zestawienia i hierarchii, wybierz Utwórz od podstaw.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Administrator systemu Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales |
Wybierz szablon
Najszybszym sposobem tworzenia prognozy jest użycie szablonu. Wybrany szablon definiuje sposób grupować danych przez prognozę.
Na stronie Konfiguracje prognozy wybierz jeden z następujących szablonów:
- Prognoza schematu organizacyjnego: Kolumny zestawienia i projekcje bazują na strukturze raportowania Twojej organizacji. Ten szablon używa pola Menedżer encji Użytkownik dla hierarchii.
- Prognoza produktu: Kolumny zestawienia i projekcje bazują na hierarchii produktów.
- Prognoza obszarów: Kolumny zestawienia i projekcje bazują na hierarchii obszarów sprzedaży.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.
Informacje pokrewne
Konfiguruj prognozę w swojej organizacji
Konfigurowanie prognozy przy użyciu niestandardowej encji zestawienia