Udoskonalone środowisko współpracy z aplikacją Dynamics 365 dla Microsoft Teams

Ten artykuł zapewnia informacje na temat sposobu używania udoskonalonej współpracy z Microsoft Teams, i łączenia rekordu lub widoku z kanałem zespołu z aplikacji Dynamics 365 customer engagement.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Team Members, lub dowolna licencja na aplikację Dynamics 365 customer engagement Licencja Microsoft Teams Więcej informacji: Dynamics 365 Sales, ceny Kalkulacja cen Microsoft Teams Dynamics 365 Team Members Przewodnik licencjonowania usługi Dynamics 365
Role zabezpieczeń	Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Dowolna rola, która ma dostęp do rekordu Dynamics 365 Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży

Omówienie

Łatwo łącz aplikacje customer engagement w rekordach Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing lub Dynamics 365 Project Service Automation) lub widokach z kanałem Microsoft Teams za pomocą przycisku Współpracuj w rekordzie lub stronie widoku. Proces krok po kroku pomaga połączyć wybrany rekord lub widok z kanałem Microsoft Teams .

Współpraca podstawowa umożliwia tylko przypinanie rekordu lub widoku do kanału zespołu z Microsoft Teams. Ulepszone środowisko współpracy obejmuje wszystkie elementy podstawowego środowiska współpracy, a także umożliwia pinezce połączenie rekordu lub widoku z kanałem zespołu podczas pracy w aplikacjach angażujących klientów w Dynamics 365 (takich jak Dynamics 365 Sales i Dynamics 365 obsługa klienta).

Połącz rekord lub widok z kanałem zespołu z aplikacji customer engagement w Dynamics 365

1. W aplikacjach platformy customer engagement (takich jak Dynamics 365 Sales lub Dynamics 365 Customer Service), otwórz rekord lub widok.

2. Z paska poleceń wybierz Współpracuj.

   

3. W oknie Współpraca za pomocą Microsoft Teams zostanie wyświetlony jeden z następujących komunikatów:

   • Jeśli nie ma kanału: Bieżący rekord lub widok można połączyć z dowolnym kanałem zespołu, wybierając Rozpocznij.

     

   • Jeśli jest już połączony kanał: Wybierz kanał z listy, a następnie wybierz Zacznij współpracę. Spowoduje to otwarcie Microsoft Teams i przejście do wybranego kanału. Można również połączyć bieżący rekord lub widok z nowym kanałem zespołu, wybierając Utwórz nowe połączenie.

     

   Uwaga

   Jeśli wybrałeś istniejący podłączony kanał zespołu, w przypadku którego nie jesteś właścicielem ani członkiem w tym zespole, to po otwarciu Microsoft Teams wybierz Dołącz, aby wysłać żądanie zostania dodanym do kanału.

4. Po wybraniu opcji Rozpocznij lub Utwórz nowe połączenie przejdziesz do procesu nawiązywania połączenia.

   Krok 1:Wybierz istniejący zespół lub utwórz nowy zespół.

   • Wybierz istniejący zespół, do którego należysz, a następnie wybierz Dalej.

     

   • Lub, utwórz nowy zespół:

     1. Wybierz pozycję Utwórz nowy zespół w dolnej części listy.

     2. Wprowadź nazwę zespołu, a następnie kliknij Dalej.
        Jeśli administrator włączył etykiety Ważności dla aplikacji Teams, zobaczysz pole Ważność . Wybierz etykietę Ważność z listy. Przesuń kursor nad etykietę, aby wyświetlić etykiety narzędzi, aby uzyskać więcej informacji o tej etykiecie. Wybierz opcję Ustaw zespół jako prywatny , aby upewnić się, że tylko właściciel zespołu może dodawać więcej członków.

        

   Krok 2: Wybierz istniejący kanał, a następnie wybierz Dalej, lub wybierz Utwórz nowy kanał, aby utworzyć nowy kanał.

   

   Uwaga

   Podczas tworzenia nowego zespołu system automatycznie tworzy kanał o nazwie Ogólne. Można połączyć bieżący rekord z kanałem Ogólne, a następnie wybrać Dalej lub wybrać Utwórz nowy kanał, aby utworzyć nowy kanał pod nowoutworzonym zespołem.

   Krok 3: Jeśli jesteś właścicielem wybranego zespołu, możesz dodać do grupy członków zespołu rekomendowanych członków zespołu, którzy są właścicielami rekordu lub rekord został im udostępniony. Z listy wybierz dowolnych lub wszystkich wymienionych członków zespołu. Możesz również użyć opcji wyszukiwania, aby znaleźć innych członków zespołu na liście. Gdy wszystko będzie gotowe, wybierz pozycję Zakończ.

   Uwaga

   Zobaczysz ten krok tylko wtedy, gdy jesteś właścicielem wybranego zespołu podczas łączenia się z rekordem aplikacji customer engagement. W przypadku łączenia widoku aplikacji customer engagement z kanałem Microsoft Teams ten krok zostanie pominięty. Aby uzyskać więcej informacji na temat udostępniania rekordu, zobacz Przypisz lub udostępnij rekordy..

   

5. Po zakończeniu procesu łączenia system zostanie otwarty Microsoft Teams i przejdzie do podłączonego kanału.

Informacje pokrewne

Włącz etykiety Ważność, aby chronić zawartość w Microsoft Team