Zrozumienie projekcji prognozowanej za pomocą wykresów trendów
Wykres Trend pokazuje, w jaki sposób poszczególne kwoty prognozy zmieniają się w czasie, porównując je z przewidywaniami i normami okresu końcowego. Osobny wiersz przewidywanej realizacji jest automatycznie tworzony w celu zaprojektowania przyszłych przychodów w czasie.
Uwaga
Wykres Trend jest dostępny w ramach funkcji prognozowania predykcyjnego. Sprawdź, czy w organizacji jest włączona prognozowana prognoza. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Informacje na temat prognozowania predykcyjnego.
Wymagania dotyczące licencji i ról
Typ wymagania | Musisz mieć |
---|---|
Licencja | Dynamics 365 Sales Premium Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
Role zabezpieczeń | Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży |
Wyświetlanie wykresów trendów
Zaloguj się do w aplikacji Centrum sprzedaży.
U dołu mapy witryny wybierz ikonę Zmień obszar, a następnie wybierz Sprzedaż.
W Wydajność, wybierz Prognozy.
Wybierz prognozę i wybierz okres prognozowany dla prognozy.
Wybierz kartę Trend.
Zostanie wyświetlony wykres liniowy z porównywaniem kategorii prognozy z aktualnym dniem.
Informacje na temat wykresów trendów
Uwaga
Kolumny dostępne dla trendów można skonfigurować w konfiguracji prognozy. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz konfiguruj kolumny.
Na poniższym zrzucie ekranu pokazano przykład wykresu trendów.
Kategorie wyświetlane na wykresie trendu zależą od kolumn siatki prognozy skonfigurowanej przez administrator oraz kolumn przewidywania. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania kolumn siatki prognozy, zobacz Konfigurowanie kolumn.
Uwaga
Wiersz Przewidywana realizacja określa połączoną wartość Przewidziane na podstawie otwartej i Przewidziane na podstawie nowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat kolumn przewidywanie, zobacz Analizowanie wyników przychodu przy użyciu prognozowania predykcyjnego.
Po umieszczeniu wskaźnika myszy nad kategorią prognozy w legendzie jest podświetlona linia trendu kategorii prognozy.
Istnieje również możliwość wyświetlenia podsumowania kategorii prognozy w określonym czasie, poprzez umieszczenie wskaźnika myszy nad linią trendu. Podsumowanie zawiera datę, kategorię prognozy i zagregowaną kwotę szansy sprzedaży.
Jeśli nie chcesz wyświetlać żadnych kategorii prognozy na wykresie, wybierz kategorię Prognoza w legendzie, a kategoria prognozy zostanie wyszarzona. Aby ponownie wyświetlić ją na wykresie, wybierz kategorię prognozy.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.
Informacje pokrewne
Analiza wyniku przychodu dzięki zastosowaniu prognozowanych prognoz
Informacje o prognozowaniu w wersji premium