Zrozumienie projekcji prognozowanej za pomocą wykresów trendów

Wykres Trend pokazuje, w jaki sposób poszczególne kwoty prognozy zmieniają się w czasie, porównując je z przewidywaniami i normami okresu końcowego. Osobny wiersz przewidywanej realizacji jest automatycznie tworzony w celu zaprojektowania przyszłych przychodów w czasie.

Uwaga

Wykres Trend jest dostępny w ramach funkcji prognozowania predykcyjnego. Sprawdź, czy w organizacji jest włączona prognozowana prognoza. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Informacje na temat prognozowania predykcyjnego.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń	Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży

Wyświetlanie wykresów trendów

1. Zaloguj się do w aplikacji Centrum sprzedaży.

2. U dołu mapy witryny wybierz ikonę Zmień obszar, a następnie wybierz Sprzedaż.

3. W Wydajność, wybierz Prognozy.

4. Wybierz prognozę i wybierz okres prognozowany dla prognozy.

5. Wybierz kartę Trend.

   Zostanie wyświetlony wykres liniowy z porównywaniem kategorii prognozy z aktualnym dniem.

Informacje na temat wykresów trendów

Uwaga

Kolumny dostępne dla trendów można skonfigurować w konfiguracji prognozy. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz konfiguruj kolumny.

Na poniższym zrzucie ekranu pokazano przykład wykresu trendów.

Kategorie wyświetlane na wykresie trendu zależą od kolumn siatki prognozy skonfigurowanej przez administrator oraz kolumn przewidywania. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania kolumn siatki prognozy, zobacz Konfigurowanie kolumn.

Uwaga

Wiersz Przewidywana realizacja określa połączoną wartość Przewidziane na podstawie otwartej i Przewidziane na podstawie nowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat kolumn przewidywanie, zobacz Analizowanie wyników przychodu przy użyciu prognozowania predykcyjnego.

Po umieszczeniu wskaźnika myszy nad kategorią prognozy w legendzie jest podświetlona linia trendu kategorii prognozy.

Istnieje również możliwość wyświetlenia podsumowania kategorii prognozy w określonym czasie, poprzez umieszczenie wskaźnika myszy nad linią trendu. Podsumowanie zawiera datę, kategorię prognozy i zagregowaną kwotę szansy sprzedaży.

Jeśli nie chcesz wyświetlać żadnych kategorii prognozy na wykresie, wybierz kategorię Prognoza w legendzie, a kategoria prognozy zostanie wyszarzona. Aby ponownie wyświetlić ją na wykresie, wybierz kategorię prognozy.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji lub roli.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Zobacz też

Analiza wyniku przychodu dzięki zastosowaniu prognozowanych prognoz
Informacje o prognozowaniu w wersji premium