Udostępnij za pośrednictwem

Określanie przyszłych przychodów przy użyciu prognozowania wersji premium

  • Artykuł

Prognozowanie w wersji premium ułatwia sprzedawcom i menedżerom poprawianie trafności prognoz, zapewniając prognozowane prognozy na podstawie danych. Aby to osiągnąć, prognozowanie w wersji premium używa modeli opartych na AI, które korzystają z danych historycznych i potoku sprzedaży w celu przewidywania przyszłych wyników przychodów.

Ważne

Prognoza wersji Premium nie jest dostępna w Government Community Cloud (GCC), we Francji i w Indiach.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania Musisz mieć
Licencja Dynamics 365 Sales Premium
Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń Administrator systemu lub menedżer prognoz
Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Funkcje dostępne w prognozowaniu Premium

Poniższe funkcje prognozowania w wersji premium są dostępne z licencją Sales Premium. Przed rozpoczęciem należy się upewnić, że funkcja prognozowania jest włączona. Więcej informacji: Konfigurowanie prognoz w organizacji.

Przewidywania prognoz

Zawiera prognozę opartą na AI, która ułatwia sprzedawcom i kierownictwu zrozumienie jak duże przychody może osiągnąć zespół sprzedaży. Te przewidywania są obliczane na podstawie historycznych danych i bieżącego potoku sprzedaży i są dostępne na każdym poziomie hierarchii. Jest dostępny również szczegółowy podział.

Aby sprawdzić, czy w organizacji jest włączona funkcja prognozowania predykcyjnego, przejdź do Zmień obszar>Ustawienia aplikacji>Konfiguracja prognozy. Kolumna Przewidywanie jest wyświetlana w siatce prognozy po wybraniu jej jako kolumny. Więcej informacji można znaleźć w artykule Wybieranie układu i kolumn.

Uwaga

  • Kolumna Predykcyjna jest obecnie dostępna we wszystkich hierarchiach z encją zestawienia jako Szansa sprzedaży.
  • Wszystkie podstawowe szanse sprzedaży muszą mieć użytkowników systemu jako właścicieli dla prognozowania predykcyjnego do rozważenia podczas generowania wartości.

Kiedy Prognoza zostanie aktywowana po raz pierwszy, prognozowanie predykcyjne zajmie około dwóch godzin, zanim dane zostaną wyświetlone w kolumnie.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Konfigurowanie prognoz w organizacji.

Przed rozpoczęciem korzystania z prognozowania prognozowanego należy rozważyć następujące kwestie:

  • Ponad 10 zamkniętych szans sprzedaży z wartościami wypełnionymi w polach–Rzeczywista wartość, Rzeczywista data zamknięcia, Szacowana wartość i Przewidywana data zamknięcia.

  • Otwarte szanse sprzedaży, dla których wypełniono wartości pól–Szacowana wartość i Szacowana data zamknięcia.

  • Dane powinny prawdziwe jak w scenariuszach użytkowania dotyczących zarówno zamkniętych, jak i otwartych szans sprzedaży. Na przykład data utworzenia szansy sprzedaży powinna poprzedzać datę zamknięcia.

  • Przewidywane usługi prognozowania wybierają model prognozy według dostępnych danych, więc większa objętość zamkniętych szans sprzedaży z pełniejszymi wartościami będzie powodować uzyskanie dokładniejszych prognoz.

  • Dodatkowe filtry utworzone dla prognozy nie wpływają negatywnie na wyniki modelu prognozowania predykcyjnego.

  • Aby zoptymalizować dokładność modelu prognozowania predykcyjnego, rozważ aktywowanie i opublikowanie oceniania predykcyjnego szans sprzedaży. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Prognozowanie predykcyjne szans sprzedaży.

Migawki

Uwaga

Począwszy od 30 czerwca 2024 roku nie będzie można już włączyć migawek dla nowych konfiguracji prognoz. Więcej informacji.

Organizacje sprzedaży mogą używać migawek do "blokowania" na chwilę danych prognozy. Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z migawek i przepływów transakcji między dwoma migawkami, zobacz Automatyczne korzystanie z migawek i Analizowanie przepływu transakcji między migawkami.

Wykres trendu

Wykres Trend ukazuje trend poszczególnych prognoz w czasie, porównując je z okresem przewidywaniami i normami okresu końcowego. Osobny wiersz przewidywanej realizacji jest automatycznie tworzony w celu zaprojektowania przyszłych przychodów w czasie.

Opcja Pokaż na wykresie trendu jest dostępna w celu dodania kolumn prognozy do wykresu trendu podczas konfigurowania kolumny w konfiguracji prognozy. Tylko kolumny typu Zestawieni i Obliczone można wyświetlić na wykresie trendu. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Konfiguruj kolumny.

Aby zrozumieć sposób korzystania z wykresów trendów, zobacz Zrozumienie projekcji prognozy na wykresach trendów.

Wykres przepływu

Wykres przepływu zapewnia graficzne przedstawienie zmian w prognozie w dwóch okresach czasu. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Analizowanie przepływów transakcji między migawkami.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

  • Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Użytkownicy systemu i aplikacji, którzy mogą przesyłać dane do Dataverse
Automatyczne tworzenie migawek
Instalowanie i konfigurowanie funkcji Premium Sales Insights
Blog: Predykcyjne prognozowanie sprzedaży w usłudze Dynamics 365 Sales