Wyświetlanie i zrozumienie raportów Przyspieszanie sprzedaży
Wyświetlanie i zrozumienie raportu przyspieszania sprzedaży w celu uzyskania szerokiego przeglądu sekwencji dotyczących potencjalnych klientów i szans sprzedaży w organizacji.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Dyrektor ds. sprzedaży lub menedżer sekwencji Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales |
Czym jest raportowanie przyspieszania sprzedaży?
Raport Przyspieszanie sprzedaży zapewnia szeroki przegląd sekwencji dotyczących potencjalnych klientów i szans sprzedaży w organizacji. Raporty korzystają z funkcji AI, aby dostarczyć wgląd w to, które sekwencje radzą sobie lepiej i mają najwyższy współczynnik konwersji. Można także analizować metryki i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) w celu określenia obszarów nadających się do poprawy, które mogą mieć największych wpływ na rozwój sprzedaży.
Uwaga
- Raporty użycia funkcji Przyspieszanie sprzedaży nie są dostępne w chmurze Government Community Cloud (GCC).
- Raportowanie funkcji Przyspieszanie sprzedaży nie jest obsługiwane na urządzeniach przenośnych.
- Po włączeniu przez administratora raportowania aplikacja może potrzebować do 24 godzin, aby wyświetlić dane w raportach. Podczas pierwszego inicjowania obsługi raportów jest wyświetlany następujący komunikat:
Następnie raporty są odświeżane co 24 godziny. Datę ostatniej aktualizacji można zobaczyć w prawym górnym rogu strony.
Kto może wyświetlić stronę raportowania?
Domyślnie strona raportowania może być przeglądana przez użytkowników z rolami menedżerów sprzedaży i menedżerów sekwencji. Aby inne role mogły wyświetlać stronę raportowania, skontaktuj się administratorem w celu uzyskania dostępu do odczytu na poziomie organizacyjnym dla tabeli Raporty dotyczące przyspieszania sprzedaży. Więcej informacji: Role zabezpieczeń i uprawnienia
Wyświetlanie raportów Przyspieszanie sprzedaży
Przejdź do lewego dolnego rogu strony i wybierz Zmień obszar>Sprzedaż.
Na mapie witryny w obszarze Analiza sprzedaży wybierz Raportowanie przyspieszania sprzedaży. Zostanie otwarta strona raportowania.
Zapoznanie się z raportami Przyspieszanie sprzedaży
Domyślnie w raporcie są wyświetlane wskaźniki KPI dla wszystkich sekwencji powiązanych z potencjalnymi klientami i szansami sprzedaży w ciągu ostatniego miesiąca. Widok raportowania można podzielić na następujące sekcje:
Filtry danych
Użyj opcji filtrowania danych, aby wybrać dane dla określonych okresów, typu encji, nazwy sekwencji, właściciela sekwencji, sprzedawcy i obszaru. Aby filtrować dane według czasu trwania, kanału, kolejki lub agenta, wybierz wartość z odpowiedniej listy rozwijanej.
Wykresy Podsumowanie KPI
Wykresy Podsumowanie KPI podsumowują kluczowe wskaźniki wydajności dla określonego okresu i procentową zmianę w danym okresie. Te obszary można filtrować według typu encji, nazwy sekwencji, właściciela sekwencji, sprzedawcy i obszaru. Ponadto wyświetlany jest trend odpowiadający wartości określającej wskaźniki KPI w wybranych ramach czasowych w porównaniu z poprzednimi ramami czasowymi. Zielony trójkąt skierowany w górę oznacza poprawę wyniku, a czerwony trójkąt skierowany w dół oznacza pogorszenie wyniku.
W poniższej tabeli przedstawiono wskaźniki KPI wyświetlane w raporcie.
| KPI | opis |
|---|---|
| Współczynnik konwersji potencjalnych klientów | Odsetek potencjalnych klientów w sekwencji, którzy są pomyślnie konwertowani na szanse sprzedaży. |
| Średni czas (w dniach) potrzebny na konwersję potencjalnego klienta | Średnia liczba dni, których potencjalny klient potrzebuje na konwersję na szansę sprzedaży, w połączeniu z sekwencją. |
| Średni czas (w dniach) potrzebny na zakończenie sekwencji | Średnia liczba dni, jakich sekwencja potrzebuje do zakończenia w dołączonym rekordzie. |
| Współczynnik wykorzystań szans sprzedaży | Odsetek szans sprzedaży w sekwencji, które są pomyślnie konwertowane na wygrane okazje. |
| Średni czas (w dniach) potrzebny na konwersję szansy sprzedaży | Średnia liczba dni, których szansa sprzedaży potrzebuje w sekwencji do przekształcenia w wykorzystaną transakcję. |
Wykresy metryk
Wykres metryk udostępnia szczegółowy widok poszczególnych wartości sekwencji, takich jak stan, liczba kroków i stan kroków.
Aby wyświetlić określone dane powiązane z wartością na wykresach, wybierz tę wartość. Inne wykresy metryk w raporcie zostaną odświeżone w celu pokazania danych powiązanych z wybraną wartością. Przejście do szczegółów tych wartości pomaga w identyfikowaniu obszarów udoskonaleń dla sekwencji.
Na wykresach są wyświetlane następujące metryki.
| Wykres metryk | opis |
|---|---|
| Współczynnik pomyślnych zakończeń sekwencji | Rozbicie sekwencji, które są aktywne w organizacji, z odsetkiem rekordów, które zostały pomyślnie przekonwertowane. |
| Skojarzeni potencjalni klienci/szanse sprzedaży z sekwencją | Rozbicie sekwencji ze stanem skojarzonych z nimi rekordów potencjalnych klientów lub szans sprzedaży: • Ukończono • Połączony • Odłączono |
| Stan sekwencji | Rozbicie sekwencji według ich stanu: • Ukończono • Odłączono • Połączony |
| Kroki sekwencji | Rozbicie kroków sekwencji dodawanych do aktywnych sekwencji w organizacji. |
| Kroki sekwencji wg stanu | Rozbicie kroków sekwencji zależy od ich stanu we wszystkich sekwencjach, do których są dodawane: • Ukończono • Anulowana • Pominięte • Otwarta |
| Operacje na wiadomościach e-mail | Rozbicie stanu wiadomości e-mail połączonych z sekwencjami w krokach wiadomości e-mail. Stan wyświetlany na wykresie zależy od stanu zdefiniowanego w funkcji Interakcja z użyciem poczty e-mail. Więcej informacji: Używanie funkcji interakcji z użyciem poczty e-mail w celu wyświetlania interakcji z wiadomościami |
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.