Wyświetlanie i zrozumienie raportów Przyspieszanie sprzedaży

Wyświetlanie i zrozumienie raportu przyspieszania sprzedaży w celu uzyskania szerokiego przeglądu sekwencji dotyczących potencjalnych klientów i szans sprzedaży w organizacji.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń	Dyrektor ds. sprzedaży lub menedżer sekwencji Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Czym jest raportowanie przyspieszania sprzedaży?

Raport Przyspieszanie sprzedaży zapewnia szeroki przegląd sekwencji dotyczących potencjalnych klientów i szans sprzedaży w organizacji. Raporty korzystają z funkcji AI, aby dostarczyć wgląd w to, które sekwencje radzą sobie lepiej i mają najwyższy współczynnik konwersji. Można także analizować metryki i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) w celu określenia obszarów nadających się do poprawy, które mogą mieć największych wpływ na rozwój sprzedaży.

Uwaga

• Raporty użycia funkcji Przyspieszanie sprzedaży nie są dostępne w chmurze Government Community Cloud (GCC).
• Raportowanie funkcji Przyspieszanie sprzedaży nie jest obsługiwane na urządzeniach przenośnych.
• Po włączeniu przez administratora raportowania aplikacja może potrzebować do 24 godzin, aby wyświetlić dane w raportach. Podczas pierwszego inicjowania obsługi raportów jest wyświetlany następujący komunikat:
  
  Następnie raporty są odświeżane co 24 godziny. Datę ostatniej aktualizacji można zobaczyć w prawym górnym rogu strony.

Kto może wyświetlić stronę raportowania?

Domyślnie strona raportowania może być przeglądana przez użytkowników z rolami menedżerów sprzedaży i menedżerów sekwencji. Aby inne role mogły wyświetlać stronę raportowania, skontaktuj się administratorem w celu uzyskania dostępu do odczytu na poziomie organizacyjnym dla tabeli Raporty dotyczące przyspieszania sprzedaży. Więcej informacji: Role zabezpieczeń i uprawnienia

Wyświetlanie raportów Przyspieszanie sprzedaży

1. Przejdź do lewego dolnego rogu strony i wybierz Zmień obszar>Sprzedaż.

2. Na mapie witryny w obszarze Analiza sprzedaży wybierz Raportowanie przyspieszania sprzedaży. Zostanie otwarta strona raportowania.

   

Zapoznanie się z raportami Przyspieszanie sprzedaży

Domyślnie w raporcie są wyświetlane wskaźniki KPI dla wszystkich sekwencji powiązanych z potencjalnymi klientami i szansami sprzedaży w ciągu ostatniego miesiąca. Widok raportowania można podzielić na następujące sekcje:

• Filtry danych
• Wykresy Podsumowanie KPI
• Wykresy metryk

Filtry danych

Użyj opcji filtrowania danych, aby wybrać dane dla określonych okresów, typu encji, nazwy sekwencji, właściciela sekwencji, sprzedawcy i obszaru. Aby filtrować dane według czasu trwania, kanału, kolejki lub agenta, wybierz wartość z odpowiedniej listy rozwijanej.

Wykresy Podsumowanie KPI

Wykresy Podsumowanie KPI podsumowują kluczowe wskaźniki wydajności dla określonego okresu i procentową zmianę w danym okresie. Te obszary można filtrować według typu encji, nazwy sekwencji, właściciela sekwencji, sprzedawcy i obszaru. Ponadto wyświetlany jest trend odpowiadający wartości określającej wskaźniki KPI w wybranych ramach czasowych w porównaniu z poprzednimi ramami czasowymi. Zielony trójkąt skierowany w górę oznacza poprawę wyniku, a czerwony trójkąt skierowany w dół oznacza pogorszenie wyniku.

W poniższej tabeli przedstawiono wskaźniki KPI wyświetlane w raporcie.

KPI	opis
Współczynnik konwersji potencjalnych klientów	Odsetek potencjalnych klientów w sekwencji, którzy są pomyślnie konwertowani na szanse sprzedaży.
Średni czas (w dniach) potrzebny na konwersję potencjalnego klienta	Średnia liczba dni, których potencjalny klient potrzebuje na konwersję na szansę sprzedaży, w połączeniu z sekwencją.
Średni czas (w dniach) potrzebny na zakończenie sekwencji	Średnia liczba dni, jakich sekwencja potrzebuje do zakończenia w dołączonym rekordzie.
Współczynnik wykorzystań szans sprzedaży	Odsetek szans sprzedaży w sekwencji, które są pomyślnie konwertowane na wygrane okazje.
Średni czas (w dniach) potrzebny na konwersję szansy sprzedaży	Średnia liczba dni, których szansa sprzedaży potrzebuje w sekwencji do przekształcenia w wykorzystaną transakcję.

Wykresy metryk

Wykres metryk udostępnia szczegółowy widok poszczególnych wartości sekwencji, takich jak stan, liczba kroków i stan kroków.

Aby wyświetlić określone dane powiązane z wartością na wykresach, wybierz tę wartość. Inne wykresy metryk w raporcie zostaną odświeżone w celu pokazania danych powiązanych z wybraną wartością. Przejście do szczegółów tych wartości pomaga w identyfikowaniu obszarów udoskonaleń dla sekwencji.

Na wykresach są wyświetlane następujące metryki.

Wykres metryk	opis
Współczynnik pomyślnych zakończeń sekwencji	Rozbicie sekwencji, które są aktywne w organizacji, z odsetkiem rekordów, które zostały pomyślnie przekonwertowane.
Skojarzeni potencjalni klienci/szanse sprzedaży z sekwencją	Rozbicie sekwencji ze stanem skojarzonych z nimi rekordów potencjalnych klientów lub szans sprzedaży: • Ukończono • Połączony • Odłączono
Stan sekwencji	Rozbicie sekwencji według ich stanu: • Ukończono • Odłączono • Połączony
Kroki sekwencji	Rozbicie kroków sekwencji dodawanych do aktywnych sekwencji w organizacji.
Kroki sekwencji wg stanu	Rozbicie kroków sekwencji zależy od ich stanu we wszystkich sekwencjach, do których są dodawane: • Ukończono • Anulowana • Pominięte • Otwarta
Operacje na wiadomościach e-mail	Rozbicie stanu wiadomości e-mail połączonych z sekwencjami w krokach wiadomości e-mail. Stan wyświetlany na wykresie zależy od stanu zdefiniowanego w funkcji Interakcja z użyciem poczty e-mail. Więcej informacji: Używanie funkcji interakcji z użyciem poczty e-mail w celu wyświetlania interakcji z wiadomościami

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji lub roli.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Zobacz też

Raportowanie sekwencji
Opis strony statystyk sekwencji