Wyświetlanie i kopiowanie podsumowania wiadomości e-mail

Podczas interakcji z klientami za pośrednictwem poczty e-mail często trzeba aktualizować rekordy za pomocą najnowszych informacji. Ręczna aktualizacja rekordów podczas każdej interakcji z klientami za pośrednictwem poczty e-mail może być czasochłonna i może podlegać błędom. Co więcej aktualizacja ręczna może potencjalnie dodawać zakłócenia do rekordów, przeciążając rekordy wymianami poczty e-mail.

Dynamics 365 Sales używa pomocnika w celu podsumowania konwersacji w wiadomościach e-mail i udostępnia opcje kopiowania i wyświetlania podsumowania jako notatki do rekordu.

Wymagania wstępne

Upewnij się, że funkcja pomocy e-mail Copilot jest włączona w Twojej organizacji. Więcej informacji: Włączanie i konfigurowanie funkcji pomocnika

Kwestie wymagające rozważenia

Przed użyciem funkcji podsumowania wiadomości e-mail należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

• Podsumowanie wiadomości e-mail jest generowane tylko dla wiadomości e-mail lub wątków o więcej niż 1000 znakach, czyli około 180 słów.

• Podsumowanie wiadomości e-mail zawiera maksymalnie 400 znaków.

• Musisz uważnie sprawdzić wygenerowaną przez AI zawartość, ponieważ może zawierać błędy. Na użytkownikach należy przejrzenie i edytowanie wygenerowanych podsumowań wygenerowanych za pomocą AI, aby upewnić się, że są dokładne i odpowiednie.

Wyświetlanie podsumowania wiadomości e-mail

Podsumowanie zawiera najważniejsze informacje o konwersacjach e-mail. Aby wyświetlić podsumowanie wiadomości e-mail:

1. Otwórz rekord i wybierz wiadomość e-mail z Osi czasu lub widgetu Następne.

   Uwaga

   Funkcja podsumowania wiadomości e-mail nie jest obsługiwana po otwarciu wiadomości e-mail z witryny Działania na mapie witryny Moja praca.

2. W okienku Copilot przejdź do karty Utwórz.
   Na karcie Najważniejsze informacje podsumowanie wiadomości e-mail jest wyświetlane w Podsumowaniu tej karty e-mail.

   

   Teraz możesz skopiować podsumowanie wiadomości e-mail i użyć jej do przyszłych odwołań.

Kopiowanie podsumowania wiadomości e-mail

Skopiuj podsumowanie wiadomości e-mail do Schowka i zapisz je w żądanej lokalizacji, aby można było odwołać się do niego w przyszłości, np. notatki w rekordach. Aby skopiować podsumowanie wiadomości e-mail, w obszarze Podsumowanie tej wiadomości e-mail wybierz ikonę Kopiuj ().

Zobacz też

Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail za pomocą Copilot