Włączanie i konfigurowanie usługi Copilot w rozwiązaniu Dynamics 365 Sales

Jeśli funkcja Copilot została wyłączona w Dynamics 365 Sales, pozostanie ona wyłączona. W przeciwnym razie funkcja Copilot jest domyślnie włączona dla:

• Organizacje w regionach, w których jest dostępny punkt końcowy usługi Azure OpenAI Service.
• Organizacje, które wyrażają zgodę na przenoszenie danych między regionami i wybierają miesięczny kanał wydania dla aplikacji sprzedażowej.

W przypadku wszystkich innych organizacji administrator musi wyrazić zgodę na przenoszenie danych między regionami w centrum administracyjnym Power Platform, a następnie włączyć funkcję Copilot w aplikacji Centrum sprzedaży. Ten artykuł zawiera instrukcje dotyczące wyrażania zgody na przenoszenie danych oraz włączania i wyłączania funkcji Copilot.

Nawet jeśli Twoja organizacja znajduje się w regionie, w którym jest dostępny punkt końcowy usługi Azure OpenAI Service, zalecamy włączenie przenoszenia danych między regionami jako opcji rezerwowej. Pomaga to uniknąć przerw w działaniu usługi Copilot w przypadku awarii usługi Open AI w Twoim regionie.

W tym artykule termin "aplikacja sprzedażowa" odnosi się do aplikacji, które mają tabele potencjalnych klientów i szans sprzedaży i nie znajdują się na liście wykluczeń.

Wymagania wstępne

• Upewnij się, że Twoja organizacja znajduje się w jednym z regionów, w których jest dostępny Copilot w Dynamics 365 Sales.

• Upewnij się, że Twój region ma punkt końcowy usługi Azure OpenAI Service. Sprawdź listę regionów, w których są przetwarzane dane dla funkcji Copilots i generatywnej sztucznej inteligencji. Jeśli tak się nie stanie, musisz wyrazić zgodę na przenoszenie danych w centrum administracyjnym Power Platform.

• Upewnij się, że zasady ochrony przed utratą danych w organizacji zezwalają na łączniki wymagane przez rozwiązanie Copilot.

Wyrażanie zgody na przenoszenie danych

Jeśli Twoja organizacja znajduje się w regionie, w którym punkt końcowy usługi Azure OpenAI Service nie jest dostępny, musisz wyrazić zgodę na przenoszenie danych między regionami w celu korzystania z rozwiązania Copilot w Dynamics 365 Sales. Możesz również wyrazić zgodę na wyszukiwanie w usłudze Bing, aby sprzedawcy mogli otrzymywać najnowsze informacje o swoich kontach. Sprzedawcy mogą wyłączyć wyszukiwanie w usłudze Bing , jeśli nie chcą, aby usługa Copilot z niej korzystała.

Włącz przenoszenie danych oraz wyszukiwanie w Bing dla funkcji Copilot oraz generatywnej sztucznej inteligencji.

Włączanie lub wyłączanie funkcji Copilot w Centrum sprzedaży

Aktywacja funkcji Copilot umożliwia korzystanie z funkcji czatu oraz osadzonych doświadczeń Copilot w aplikacjach sprzedażowych.

1. W aplikacji Centrum sprzedaży przejdź do Zmień obszar w lewym dolnym rogu strony i wybierz Ustawienia aplikacji.

2. W Ustawienia ogólne wybierz Copilot.

   

3. Wybierz opcję Włącz audyt, aby włączyć historię inspekcji dla tabeli potencjalnych klientów, szans sprzedaży i kont.

   Jeśli inspekcja jest już włączona dla tych tabel lub globalnie, opcja Włącz audyt nie jest wyświetlana.

   Historia inspekcji jest wymagana, aby Copilot wyświetlał ostatnie zmiany dotyczące potencjalnych klientów, szans sprzedaży i kont. Jeśli skonfigurujesz rozwiązanie Copilot tak, aby pokazywało ostatnie zmiany z innych tabel, włączenie inspekcji spowoduje włączenie historii inspekcji również dla tych tabel. Jeśli jednak usuniesz te pola podsumowania później, musisz ręcznie wyłączyć historię inspekcji dla tych tabel.

4. W obszarze Wszystkie aplikacje wybierz ustawienie globalne, które ma być stosowane do wszystkich aplikacji sprzedażowych.

   Ustawienie Domyślne stosuje zachowanie domyślne.

   Ustawienie globalne można zastąpić na poziomie aplikacji. Na przykład, aby włączyć Copilot tylko dla aplikacji Centrum sprzedaży, wybierz opcję Wyłączone dla wszystkich aplikacji, a następnie w obszarze Poszczególne aplikacje wybierz Włączone tylko dla aplikacji Centrum sprzedaży.

   Ustawienie początkowe zależy od ustawienia zarówno organizacji, jak i aplikacji. Na przykład, jeśli administrator Power Platform włączył Copilot dla Twojej organizacji, ale administrator Power Apps wyłączył go dla aplikacji Centrum sprzedaży, początkowe ustawienie to Wyłączone dla aplikacji Centrum sprzedaży i Włączone dla wszystkich innych aplikacji sprzedażowych.

5. Aby automatycznie uzyskać wszystkie funkcje Copilot w wersji zapoznawczej, wybierz pozycję Wypróbuj nasze najnowsze funkcje w wersji zapoznawczej, zanim zostaną one wdrożone dla wszystkich użytkowników.

6. Wybierz pozycję Zapisz.

Dodawanie wpisu mapy witryny Copilot sprzedaży do aplikacji niestandardowej

Pełnoekranowa strona Copilot jest oparta na niestandardowym kontrolerze adresu URL, a nie na formularzu tabelarycznym. Jeśli Twoja aplikacja niestandardowa oparta na modelu sterowanym korzysta z rozwiązania opartego na formularzu tabeli, pełnoekranowa strona Copilot nie pojawia się na liście rozwiązań. Należy ręcznie dodać niestandardowy element sterujący do mapy witryny.

Postępuj zgodnie z instrukcjami w temacie Dodawanie stron do mapy witryny aplikacji. Wybierz opcję Adres URL i wprowadź lub wklej następujący adres URL:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Następne kroki

• Konfigurowanie pól do generowania podsumowań i ostatnich zmian
• Skonfiguruj pola do generowania nowości z moją listą rekordów sprzedaży
• Konfigurowanie rozwiązania Copilot do korzystania z określonych folderów programu SharePoint

Informacje pokrewne

• Zadawanie pytań dotyczących pomocniczy sprzedaży w u usługi Dynamics 365
• Przenoszenie danych między regionami na potrzeby funkcji Copilot i generatywnej sztucznej inteligencji
• Często zadawane pytania dotyczące rozwiązania Copilot w Dynamics 365 Sales