Wyświetlanie i zrozumienie hierarchii

Jako sprzedawca możesz wyświetlić hierarchię, aby lepiej zrozumieć relacje między rekordami. Administratorzy muszą zaprojektować i opublikować hierarchię, aby wyświetlać dane w sposób hierarchiczny.
Na przykład administrator może opublikować hierarchię konta, która umożliwia wizualizowanie firm powiązanych z klientem, biur regionalnych i lokalizacji oddziałów. Administrator może również opublikować hierarchię o nazwie Kontakty konta , która pokazuje hierarchię osób i ich struktury raportowania oraz tytułów zadań skojarzonych z danym kontem.

Otwieranie hierarchii

W widoku formularza otwórz rekord, taki jak konto lub potencjalnych klientów, aby wyświetlić opcję Hierarchia wizualizacji na pasku poleceń.
W widoku siatki wybierz pojedynczy rekord, aby włączyć opcję Hierarchia wizualizacji . Jeśli wybierzesz więcej niż jeden rekord, opcja jest wyłączona.
Wybierz opcję Hierarchia wizualizacji , aby otworzyć stronę hierarchii, która wyświetla drzewo kafelków reprezentujących rekordy i ich relacje.

Uwaga / Notatka

• Opcja Hierarchia wizualizacji nie jest dostępna, jeśli administrator nie skonfiguruje hierarchii dla tabeli lub tabela nie ma relacji rekordów nadrzędnych.
• Jeśli opcja Hierarchia wizualizacji nie jest widoczna na pasku poleceń, wybierz pozycję Więcej poleceń dla tabeli (⋮) na pasku poleceń, aby wyświetlić więcej opcji, i sprawdź, czy opcja Hierarchia wizualizacji jest dostępna.

Omówienie hierarchii

Przyjrzyjmy się kluczowym funkcjom i funkcjom hierarchii.

Nawigowanie po hierarchii

Number	Funkcja	Description
1	Wyświetlanie listy hierarchii	Rekordy w hierarchii są wyświetlane w okienku po lewej stronie i w głównym obszarze jako kafelki z węzłem nadrzędnym u góry i węzłami podrzędnymi poniżej.
2	Liczba rekordów na węzeł	Każdy węzeł wyświetla liczbę rekordów obok nazwy atrybutu lub kafelka.
3	Rozwijanie/zwijanie węzłów	Użyj ikony podwójnej strzałki, aby rozwinąć lub zwinąć węzły podrzędne. Wizualizacja dostosowuje się automatycznie.
4	Wyszukiwanie i wybieranie rekordu	Wyświetla kafelek rekordu jako główny i jego podrzędne rekordy poniżej. Jeśli istnieje jakikolwiek rekord nadrzędny, w górnej części kafelka zostanie wyświetlona opcja przejścia do jej elementu nadrzędnego. Wybierz listę rozwijaną, a zostanie wyświetlone okienko Rekordy wyszukiwania. Wyszukaj i wybierz rekord, który chcesz wyświetlić.
5	Wyróżnianie zaznaczonych kafelków	Wybierz nazwę na liście w okienku po lewej stronie. Odpowiedni kafelek zostanie wyróżniony w hierarchii.
6	Przełączanie hierarchii	Jeśli dla tej samej tabeli jest dostępnych wiele hierarchii, w prawym górnym rogu okienka hierarchii wybierz inną hierarchię z listy rozwijanej.

Interakcja z hierarchią

Funkcja	Description
Limit wyświetlania rekordów podrzędnych	Hierarchia wyświetla jednocześnie pięć rekordów podrzędnych. Jeśli jest ich więcej, wybierz pozycję Pokaż więcej, aby załadować więcej rekordów.
Szczegóły kafelka	Szczegóły wyświetlane w kafelkach zależą od formularza wybranego podczas konfigurowania hierarchii. Jeśli chcesz wyświetlić więcej lub inne informacje, skontaktuj się z administratorem, aby zażądać zmian.
Otwieranie szczegółów rekordu	Wybierz kafelek, aby otworzyć więcej szczegółów dotyczących rekordu w okienku po prawej stronie na podstawie formularza skonfigurowanego w hierarchii. Administrator może skonfigurować formularz do wyświetlenia. Na przykład administrator wybrał formularz szybkiego tworzenia do wyświetlenia. Po wybraniu kafelka w okienku po prawej stronie zostanie otwarty formularz szybkiego tworzenia.
Wbudowane edycje rekordów	Edytuj rekord bezpośrednio z formularza wyświetlanego w okienku po prawej stronie bez opuszczania hierarchii.
Przełączanie układu	Aby zwizualizować hierarchię, która odpowiada Twojej wygodzie, możesz przełączać się między układami pionowymi i poziomymi (wierszami lub kolumnami). W okienku po lewej stronie w lewym dolnym rogu wybierz opcję w zależności od preferencji.
Powiększanie i wyśrodkowanie widoku	Powiększaj i pomniejsz hierarchię, aby uzyskać lepszy widok relacji między rekordami. Ponadto wyśrodkuj widok dla określonego rekordu, aby skupić się na jego szczegółach i relacjach. Wybierz wymaganą ikonę w prawym dolnym rogu okienka hierarchii.
Tworzenie nowych rekordów	Utwórz nowe rekordy bezpośrednio w hierarchii. Na kafelku wybierz ikonę Więcej opcji, a następnie wybierz odpowiednią opcję. Rekord jest dodawany w ramach wybranego rekordu nadrzędnego (kafelka). Na przykład kafelek w hierarchii tabeli Konto wyświetla dwie opcje — Dodaj nową i Dodaj istniejącą. Wybierz opcję utworzenia nowego rekordu lub skojarzenia istniejącego rekordu z kafelkiem.

Informacje pokrewne

Projektowanie i publikowanie hierarchii