Edytowanie reguł przypisania
Aby zmodyfikować proces do automatycznego przypisywania potencjalnych klientów, szans sprzedaży lub szczegółowych informacji do sprzedawców, można zaktualizować warunki zdefiniowane w regule.
Segmenty i reguły przypisywania są częścią funkcji przypisywania pracy. Przypisanie pracy jest dostępne w wersji Akceleratora sprzedaży 9.1.23074.10021 i jest udostępniane etapowo w różnych regionach. Dowiedz się więcej o przypisywaniu pracy.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Microsoft Relationship Sales |
| Role zabezpieczeń | Administrator systemu, menedżer sekwencji lub menedżer sprzedaży |
Edytowanie reguły przypisywania
Zaloguj się w aplikacji Dynamics 365 Centrum sprzedaży.
W lewym dolnym rogu strony wybierz Obszar zmian>Ustawienia Sales Insights.
W obszarze Akcelerator sprzedaży wybierz Przypisanie pracy.
Wybierz Typ rekordu to segmenty widoku odpowiedniego typu.
Otwórz segment, a następnie wybierz kartę Reguły przypisywania. Aby przejść bezpośrednio do karty Reguły przypisywania, wybierz łącze w kolumnie Reguły przypisywania.
Wybierz regułę, a następnie wybierz opcję Wyświetl i edytuj. Możesz też otworzyć regułę.
Zmień potrzebne zmiany, a następnie wybierz opcję Zapisz.
Zmiany zostaną zastosowane w odniesieniu do rekordów połączonych z segmentem, który będzie w przyszłości. Żadne rekordy, które były wcześniej połączone z segmentem, nie mają wpływu na to.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.