Udostępnij za pośrednictwem

Edytowanie reguł przypisania

  • Artykuł

Aby zmodyfikować proces do automatycznego przypisywania potencjalnych klientów, szans sprzedaży lub szczegółowych informacji do sprzedawców, można zaktualizować warunki zdefiniowane w regule.

Segmenty i reguły przypisywania są częścią funkcji przypisywania pracy. Przypisanie pracy jest dostępne w wersji Akceleratora sprzedaży 9.1.23074.10021 i jest udostępniane etapowo w różnych regionach. Dowiedz się więcej o przypisywaniu pracy.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania Musisz mieć
Licencja Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Microsoft Relationship Sales
Role zabezpieczeń Administrator systemu, menedżer sekwencji lub menedżer sprzedaży

Edytowanie reguły przypisywania

  1. Zaloguj się w aplikacji Dynamics 365 Centrum sprzedaży.

  2. W lewym dolnym rogu strony wybierz Obszar zmian>Ustawienia Sales Insights.

  3. W obszarze Akcelerator sprzedaży wybierz Przypisanie pracy.

  4. Wybierz Typ rekordu to segmenty widoku odpowiedniego typu.

  5. Otwórz segment, a następnie wybierz kartę Reguły przypisywania. Aby przejść bezpośrednio do karty Reguły przypisywania, wybierz łącze w kolumnie Reguły przypisywania.

  6. Wybierz regułę, a następnie wybierz opcję Wyświetl i edytuj. Możesz też otworzyć regułę.

  7. Zmień potrzebne zmiany, a następnie wybierz opcję Zapisz.

Zmiany zostaną zastosowane w odniesieniu do rekordów połączonych z segmentem, który będzie w przyszłości. Żadne rekordy, które były wcześniej połączone z segmentem, nie mają wpływu na to.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

  • Nie masz wymaganej licencji lub roli.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Zobacz też