Automatyczne tworzenie zleceń serwisowych
Zlecenia serwisowe można tworzyć dla jednej lub kilku umów serwisowych. Utworzone zlecenia serwisowe można wyświetlić w formularzu Zlecenia serwisowe.
Zlecenia serwisowe są tworzone tylko dla ważnego okresu umowy serwisowej. Jeśli ramy czasowe określone w formularzu Utwórz zlecenia serwisowe wykraczają przed datę rozpoczęcia lub za datę zakończenia umowy serwisowej, zlecenia serwisowe są tworzone tylko dla tej części ram czasowych, która mieści się w granicach czasowych umowy serwisowej.
Podczas tworzenia zleceń serwisowych ręcznie lub automatycznie z poziomu wiersza umowy serwisowej zlecenie musi się mieścić w granicach przedziału czasu określonego przez daty początkową i końcową ustawione dla wiersza, chyba że dla wiersza nie określono daty końcowej.
Automatyczne tworzenie zleceń serwisowych dla umowy serwisowej
- Przejdź do Zarządzanie serwisem>Umowy serwisowe>Umowy serwisowe.
- Wybierz umowę serwisową.
- W okienku akcji wybierz kartę Dostarcz i wybierz opcję Planowane zamówienia usług.
- Określ daty w polach Od dnia i Do dnia, aby zdefiniować okres serwisu.
- Zaznacz pole wyboru Pokaż dziennik informacyjny na Tak, aby wygenerować komunikat centrum akcji pokazujący listę utworzonych zamówień na usługi.
- Wybierz typy transakcji w grupie pól Uwzględnij typy transakcji. Typy transakcji reprezentują wiersze utworzone w umowie serwisowej, a każdy wybrany typ transakcji powoduje wygenerowanie kilku zleceń serwisowych, w zależności od ram czasowych serwisu określonych w wierszu umowy serwisowej.
- Aby utworzyć wszelkie brakujące zlecenia serwisowe w ramach ciągłej serii zleceń serwisowych, ustaw Ciągłe na Tak.
- Kliknij przycisk OK.
Automatyczne tworzenie zleceń serwisowych dla kilku umów serwisowych
- Przejdź do Zarządzanie serwisem>Okresowe>Zlecenia serwisowe>Utwórz zlecenia serwisowe.
- Wybierz przycisk Wybierz i dodaj lub usuń kryteria używane do tworzenia zleceń serwisowych.
- Kliknij przycisk OK.