Zlecenia serwisowe
Zlecenie serwisowe reprezentuje wizytę serwisanta w siedzibie odbiorcy w określonym dniu. Każde zlecenie serwisowe składa się z jednego lub większej liczby wierszy zlecenia serwisowego. Wiersze zlecenia serwisowego reprezentują godziny pracy, jaką musi wykonać serwisant, oraz powiązane towary, wydatki i opłaty.
Do wiersza zlecenia serwisowego można dołączać zadania i przedmioty. Umożliwi to następnie grupowanie wierszy zleceń serwisowych według zadań lub przedmiotów. Do wierszy zlecenia serwisowego można również dołączać towary wyświetlane na liście zapasów.
Tworzenie zlecenia serwisowego
Zlecenia serwisowe można tworzyć na podstawie umowy serwisowej i zawartych w niej wierszy. Jednak zlecenia serwisowe skojarzone z umową serwisową można tworzyć tylko w okresie, który jest określony w umowie. Na przykład jeśli umowa serwisowa jest ważna w roku kalendarzowym 2011, można tworzyć zlecenia serwisowe dla tej umowy w dniach od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
Można również tworzyć zlecenia serwisowe indywidualnie, bez kojarzenia ich z umową. Takie zlecenia serwisowe mogą służyć do obsługi niezaplanowanych lub jednorazowych wizyt serwisowych. Na przykład w marcu odbiorca prosi o wykonanie dodatkowego serwisu dla dwóch urządzeń, oprócz maszyn określonych w umowie serwisowej. Dla tego zadania tworzysz zlecenia serwisowe, ale nie kojarzysz ich z umową.
Banknot
Aby utworzyć zlecenia serwisowe, które nie są powiązane z umową serwisową, należy zaznaczyć pole wyboru Dozwolone bez umowy serwisowej na stronie Parametry modułu Zarządzanie serwisem.
Scenariusz
Poniższy scenariusz opisuje inną sytuację, w której warto utworzyć zlecenie serwisowe, które nie jest powiązane z umową serwisową.
Dyspozytor w firmie odbiera zgłoszenie dotyczące pilnego serwisu windy. Nie czasu na konfigurowanie umowy serwisowej i projektu na wykonanie prac serwisowych. Z tego względu dyspozytor tworzy zlecenie serwisowe bezpośrednio na stronie Zlecenia serwisowe, dołącza zlecenie serwisowe do istniejącego projektu, a następnie tworzy wiersze zlecenia serwisowego. Ponadto dyspozytor tworzy relację zadania lub przedmiotu dla istniejącego zlecenia serwisowego w celu rejestrowania pracy, która nie jest związana z umową serwisową. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ręczne tworzenie zleceń serwisowych i Tworzenie relacji zadania serwisowego.
Monitorowanie postępu realizacji zleceń serwisowych
Aby monitorować postęp realizacji zleceń serwisowych w różnych zespołach i procesach roboczych, można skonfigurować system etapów i kodów przyczyn dla zleceń serwisowych. Dla każdego etapu można określić dozwolone działania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie kodów przyczyn.
Przykład
Zlecenie serwisowe jest zatwierdzane przez dyspozytora. Dyspozytor aktualizuje etap realizacji zlecenia serwisowego i ustawia kod przyczyny, który wskazuje, że zlecenie serwisowe zostało zwolnione do serwisanta. Serwisant udaje się do siedziby odbiorcy i wykonuje prace serwisowe.
Określanie zapotrzebowań na towary do zleceń serwisowych
Można określić pozycje magazynowe, które są wymagane dla zleceń serwisowych. W tym celu zlecenie serwisowe musi być skojarzone z projektem. Zapotrzebowania na towary dla zlecenia serwisowego są przetwarzane za pomocą projektu.
Przykład
Zlecenia serwisowe utworzone na podstawie umowy serwisowej są przetwarzane przez dyspozytora. Przy pierwszym zleceniu serwisowym dyspozytor zdał sobie sprawę, że serwisantowi potrzebna jest ważna zapasowa część, której nie ma w dostępnych zapasach magazynowych. Tworzy więc zapotrzebowanie na towar dotyczące tej części bezpośrednio ze zlecenia serwisowego.
Przenoszenie i księgowanie wierszy
Po powrocie z wizyty serwisowej serwisant modyfikuje i aktualizuje wiersze zlecenia serwisowego. W trakcie tej wizyty serwisowej serwisant wykonał pracę serwisową, która była zaplanowana na następną wizytę. W związku z tym serwisant przenosi wiersze z następnej wizyty serwisowej do bieżącej wizyty serwisowej. Następnie serwisant księguje zlecenie serwisowe. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przenoszenie wierszy zlecenia serwisowego.
Anuluj zlecenia serwisowe
Jedno z pozostałych zleceń serwisowych wygenerowanych dla stycznia stało się nieaktualne z powodu anulowania pracy. W związku z tym dyspozytor anuluje zlecenie serwisowe. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Anulowanie zleceń serwisowych.
Księgowanie z projektów
W końcu każdego tygodnia dyspozytor chce zaksięgować wszystkie zlecenia serwisowe dołączone do określonego projektu. W związku z tym dyspozytor odszukuje odpowiedni projekt na stronie Projekty i księguje zlecenia serwisowe, które zostały ukończone. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Księgowanie zleceń serwisowych (formularzy klasy).
Usuń zlecenia serwisowe
W drugiej połowie roku odbiorca doszedł do wniosku, że wizyty serwisowe są zbyt rzadkie. Należy utworzyć nową, liczącą więcej pozycji serię wizyt serwisowych w pozostałym czasie umowy serwisowej. W tym celu należy usunąć istniejące zlecenia serwisowe i utworzyć nowe. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Usuwanie zleceń serwisowych.