Rozpocznij pracę z przewodnikiem po konfiguracji

Rejestracja do wersji próbnej prowadzona przez administratora

Microsoft Dynamics 365 Sustainability przeprowadzi Cię przez proces wdrażania i konfigurowania rozwiązania. Oprócz całej dokumentacji dostępnej w Microsoft Learn i innych zasobach, przewodnik konfiguracji zapewnia kontekstowe doświadczenie konfiguracji bezpośrednio w aplikacji. Zawiera on szczegółowe wskazówki dotyczące konfigurowania Microsoft Dynamics 365 Sustainability.

Aby uzyskać najlepsze praktyki dotyczące wdrażania Microsoft Dynamics 365 Sustainability, zobacz Well-Architected for Microsoft Dynamics 365 Sustainability.

Wprowadzenie

Rozpoczęcie pracy wymaga planowania w kluczowych aspektach, oprócz samej konfiguracji.

  • Zrozumienie, co obejmuje: Na wysokim poziomie konfiguracja obejmuje zdefiniowanie organizacji, importowanie danych operacyjnych, konfigurowanie obliczeń, tworzenie celów i uruchamianie raportów.

  • Zaplanuj poziom nakładu pracy: w zależności od wielkości organizacji, znajomości księgowości dwutlenku węgla i celów zrównoważonego rozwoju należy oczekiwać, że wdrożenie i okres konfiguracji potrwa kilka miesięcy dla pierwszych scenariuszy. To rozwiązanie można zaimplementować przyrostowo.

  • Zbierz swój zespół: Wiele osób w organizacji może pomóc, takich jak menedżerowie obiektów, pracownicy IT, szefowie działów i inni. Aby wesprzeć ten wysiłek, wiele organizacji korzysta z wielofunkcyjnego zespołu, który ma szereg obowiązków.

  • Postępuj zgodnie z krokami: Niektóre kroki można wykonać w innej kolejności lub równolegle. Jednak postępuj zgodnie z kolejnością opisaną w przewodniku konfiguracji. Takie podejście pomoże zapewnić uzyskanie prawidłowych danych we właściwym miejscu i osiągnięcie najlepszych wyników.

  • Uzyskaj pomoc, jeśli jej potrzebujesz: Jeśli utkniesz po drodze, wróć do przewodnika konfiguracji. Linki do artykułów, samouczków wideo i nie tylko można znaleźć w kontekście ukończonego kroku.

Korzystaj z przewodnika podczas całego procesu

Przewodnik konfiguracji jest pomocny w całej pracy nad rozwiązaniem. Podczas korzystania z wersji próbnej przewodnik konfiguracji ułatwia poznawanie rozwiązania i korzystanie z własnych danych. Podczas implementacji przewodnik konfiguracji ułatwia zapamiętanie minimalnych kroków poznanych podczas korzystania z wersji próbnej. Jednak udostępnia również zalecaną ścieżkę konfiguracji, jeśli jesteś doświadczonym implementatorem. Podczas działania rozwiązania po zakończeniu początkowego wdrażania przewodnik konfiguracji ułatwia odnajdywanie nowych funkcji w miarę ich dostępności i umożliwia rozszerzanie rozwiązania przez te funkcje.

Konfigurowanie produktu Microsoft Dynamics 365 Sustainability

Włącz Microsoft Dynamics 365 Sustainability, wykonując następujące kamienie milowe konfiguracji:

  1. Usuń wszystkie przykładowe dane (opcjonalnie): w wersji próbnej użyj przykładowych danych, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach. Jeśli jednak chcesz użyć własnych danych, możesz zacząć od nowa i usunąć przykładowe dane. W rozwiązaniu płatnym zaczynasz od braku przykładowych danych. Aby uzyskać instrukcje dotyczące usuwania przykładowych danych, zobacz Jak usunąć przykładowe dane z wersji próbnej? w bezpłatnej wersji próbnej — często zadawane pytania.

  2. Określ swoją organizację: Następne kilka kroków poprowadzi Cię przez proces definiowania organizacji. Upewnij się, że ukończyłeś ten proces, zanim pójdziesz dalej. Zacznij od utworzenia profilu firmy, a następnie skonfigurowania struktury organizacyjnej i hierarchii, a następnie dodania niektórych obiektów. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Konfigurowanie profilu firmy.

  3. Skonfiguruj łańcuch wartości: po skonfigurowaniu organizacji możesz zacząć myśleć o tym, jak uzyskać dane emisji zakresu 3 od firm, z którymi pracujesz. Nasze zintegrowane rozwiązanie łańcucha wartości ESG (dostępne w Dynamics 365 Sustainability Premium) umożliwia zbieranie danych bezpośrednio od partnerów łańcucha wartości i używanie tych danych do obliczania emisji zakresu 3. Partner łańcucha wartości to każda inna firma, z którą użytkownik jest partnerem biznesowym lub od której w inny sposób musi gromadzić danych. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Rozwiązanie łańcucha wartości ESG.

  4. Skonfiguruj dane referencyjne: Następne kilka kroków pomoże w skonfigurowaniu danych referencyjnych. Te dane referencyjne zawierają ważne informacje, takie jak typy paliw, typy pojazdów, obiekty, typy wydatków i typy instrumentów kontraktowych. Niektóre dane referencyjne są unikatowe dla organizacji użytkownika, a niektóre pochodzą ze źródeł standardowych lub branżowych. Aby uzyskać informacje na temat szkoleń, zobacz Konfigurowanie organizacji i danych referencyjnych.

  5. Ustaw kalkulacje: Po ustaleniu współczynników emisji i innych danych referencyjnych możesz rozpocząć projektowanie obliczeń, których użyjesz do obliczenia emisji generowanych przez dane dotyczące aktywności. Konfiguracja obliczeń dzieli je na dwie koncepcje: mapowania czynników i modele obliczeniowe. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie czynników emisji.

  6. Importuj dane: Gromadzenie danych jest jednym z najważniejszych kroków w procesie określania emisji gazów cieplarnianych i śladu węglowego. Microsoft Dynamics 365 Sustainability zapewnia usprawniony proces zbierania danych, którego można użyć do importowania wymaganych danych działań, danych referencyjnych, a nawet wstępnie obliczonych danych emisji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie importowania danych.

  7. Uruchom obliczenie: po skonfigurowaniu czynników i danych referencyjnych zdefiniuj modele obliczeń i zaimportuj dane aktywności, wszystko będzie gotowe do zebrania i obliczenia emisji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie profilów obliczeń.

  8. Uwierzytelnianie analityki i konfiguracja raportów: Raporty Analytics przedstawiają obliczone emisje w zorganizowany sposób, dzięki czemu możesz wykrywać trendy lub analizować dane. Raporty te są aktualizowane wkrótce po uruchomieniu obliczeń i umożliwiają przegląd wyników obliczeń w formacie zagregowanym. Można również eksportować dane we wstępnie zdefiniowanych formatach raportów, które obejmują grupowanie emisji i aktywności oraz inne wymiary. Te formaty służą do dokładniejszej analizy i przygotowywania innych typów raportów, które nie są tutaj omówione. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Monitorowanie wpływu na środowisko za pomocą pulpitu dyrektorskiego i Wygenerowanie ilościowego raportu przygotowawczego.

  9. Skonfiguruj profile alokacji: Po umieszczeniu danych referencyjnych można rozpocząć projektowanie sposobu alokacji emisji organizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie profilów alokacji (wersja zapoznawcza).

  10. Określ cele związane ze środowiskiem: Karty wyników i cele mogą pomóc w wyborze wskaźników zrównoważonego rozwoju i śledzeniu ich pod kątem kluczowych celów biznesowych firmy. Po utworzeniu karty wyników zawierającej niektóre cele możesz okresowo sprawdzać postępy na karcie wyników i wprowadzać wymagane korekty. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie kartami wyników i celami.

  11. Konfigurowanie współpracy w usłudze Teams: czasami warto udostępniać i omawiać dane, raporty, analizy lub cele innym osobom w organizacji. Aby te konwersacje były kontekstowe i oparte na współpracy, czat usługi Teams jest dostępny bezpośrednio w Microsoft Dynamics 365 Sustainability. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie współpracy i czatu w usłudze Microsoft Teams (wersja zapoznawcza).

Może być konieczne powtórzenie niektórych punktów kontrolnych i kroków wiele razy, aby włączyć wszystkie scenariusze. Jednak najpierw skoncentruj się na włączeniu jednego scenariusza. Jeśli na przykład zdecydujesz się rozpocząć obliczanie emisji dla zakupionej energii elektrycznej w ramach zakresu 2, wykonaj cały proces konfiguracji raz, aby wprowadzić dane referencyjne związane z tą działalnością (w tym typy instrumentów umownych, jeśli mają zastosowanie) i wprowadzić modele, czynniki emisji, profile itd. Następnie można wyświetlać wyniki tego procesu w automatycznie generowanych raportach analitycznych. Obserwując kompleksowy proces w akcji przy minimalnej ilości danych, możesz łatwiej rozszerzyć swoje rozwiązanie o inne źródła emisji. Zacznij prosto i rozwijaj się dalej.

Definiowanie strategii

Postępując zgodnie z przewodnikiem konfiguracji raz dla jednego źródła emisji, uzyskasz wgląd w sposób, w jaki można zoptymalizować i rozwinąć rozwiązanie. Jeśli poprosisz o pomoc od partnera, partner może najpierw poprowadzić Cię do zdefiniowania strategii. W tym artykule nie ma informacji o przewodniku implementacji. Jednak definiując strategię konfiguracji, możesz umożliwić rozwiązaniu generowanie wyników i wgląd w wpływ na środowisko.

Podczas korzystania z przewodnika konfiguracji w aplikacji można dowiedzieć się, że udostępnia różne metody i formaty umożliwiające wprowadzanie danych oraz różne metody używania mapowań czynników w celu zoptymalizowania modeli. Możesz na przykład zorganizować karty wyników i cele, aby lepiej odzwierciedlić sposób śledzenia postępu. Po włączeniu pierwszego kompleksowego scenariusza lub współpracy z doświadczonym partnerem należy zaplanować i zdefiniować strategię wprowadzenia innych źródeł emisji, w zależności od zakresu operacyjnego i potrzeb, aby móc rejestrować, zgłaszać i zmniejszać emisje na podstawie ustalonych celów.

Najważniejsze jest, aby na początku zachować proste informacje. Na przykład, chociaż można zacząć od importowania danych za pomocą plików programu Excel, celem jest zautomatyzowanie procesów z użyciem czasu i łączników, tak aby otrzymywać ciągły strumień danych i móc wyświetlać wpływ operacji na emisje praktycznie w czasie rzeczywistym. Ten proces jest podróżą i można go udoskonalić. Konfiguracja i działanie Microsoft Dynamics 365 Sustainability są wystarczająco elastyczne, aby umożliwić realizację początkowych podstawowych scenariuszy. Można jednak również uwzględnić wymagania klasy korporacyjnej dotyczące wdrożenia globalnego i kontynuować postęp.

Dostęp do przewodnika konfiguracji

Aby po raz pierwszy otworzyć przewodnik konfiguracji, wybierz pozycję Otwórz przewodnik konfiguracji na banerze wprowadzenia w górnej części strony głównej w Microsoft Dynamics 365 Sustainability. W nowym okienku widać proces konfiguracji. Można rozpocząć od tego procesu. Wybierz pierwszy krok. Po zakończeniu wybierz pozycję Dalej w dolnej części przewodnika. Kontynuuj proces, aż proces zostanie ukończony. Przewodnik można zawsze otworzyć w dowolnym czasie i kontynuować. Przewodnik śledzi miejsce, w którym ostatnio przerwałeś korzystanie z niego.

W przewodniku postęp jest śledzony na poziomie organizacji. Z tego powodu wszyscy członkowie zespołu mogą mieć wgląd w postęp.

Jeśli usuniesz baner wprowadzający u góry strony Strona główna, możesz uzyskać dostęp do przewodnika konfiguracji z menu platformy w prawym górnym rogu, wybierając symbol książki obok inicjałów użytkownika.

W miarę korzystania z aplikacji zachowaj otwarty przewodnik konfiguracji, jeśli chcesz. W ten sposób można uzyskać pomoc kontekstową podczas konfiguracji i uzyskać dostęp do wszystkich zasobów, których trzeba się nauczyć i skonfigurować.

Zasoby i wskazówki w przewodniku konfiguracyjnym

Każdy węzeł w przewodniku po konfiguracji reprezentuje funkcję lub podstawową akcję, którą musisz wykonać. Każda funkcjonalność może mieć podkroki, które można rozwinąć lub zwinąć w miarę potrzeb. Kolejność funkcji w przewodniku konfiguracji reprezentuje zalecaną ścieżkę, która uwzględnia zależności i pomaga pomyślnie włączyć rozwiązanie. Podczas rozszerzania rozwiązania możesz powtórzyć kilka kroków.

Każdy krok może zawierać cenne zasoby wskazówek. W zależności od Twojego stylu uczenia się możesz potrzebować jednego lub więcej z nich.

Oto lista materiałów zawierających wytyczne:

  • Opis kroku, który wyróżnia jego znaczenie.
  • Instrukcje , które wyjaśniają, jak wykonać ten krok, i które zawierają linki do strony, których można użyć do wykonania kroku. Dlatego nie musisz przeszukiwać menu: przewodnik pomoże Ci w znalezieniu prawidłowego miejsca.
  • Dostęp do dalszej dokumentacji tego kroku. Czasami wystarczy tylko uzyskać więcej szczegółów.
  • Uzyskaj dostęp do krótkich filmów wideo prezentujących ten proces i otrzymaj kilka porad.
  • Dostęp do szablonów w przypadku zaangażowania danych. Większość danych w Microsoft Dynamics 365 Sustainability można zaimportować, aby umożliwić szybkie rozpoczęcie pracy i eksploatację. W ten sposób można włączyć rozwiązanie. Szablony ułatwiają dostarczanie minimalnych potrzebnych danych.
  • Słowniczek terminów, które zawierają podstawowe pojęcia tam, gdzie ich potrzebujesz, jeśli dopiero zaczynasz przygodę z zrównoważonym rozwojem.
  • Ostatnia aktualizacja o