Użyj czatu Microsoft Teams w Centrum sprzedaży
Rozpoczynanie konwersacji w czatach aplikacji Teams z poziomu Centrum sprzedaży i łączenie ich z rekordami.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja |
Więcej informacji: |
| Role zabezpieczeń |
Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży |
Omówienie
Teraz z poziomu usługi Centrum sprzedaży możesz dołączyć do konwersacji na czacie w aplikacji Teams. Podczas pracy nad rekordem sprzedaży możesz rozpocząć nowy czat Teams lub połączyć istniejący czat z rekordem, i w ten sposób efektywnie współpracować bez przełączania kontekstu. Łączenie wszystkich skojarzonych czatów z rekordem pomaga w utrzymywaniu w jednym miejscu wszystkich konwersacji związanych z rekordem.
Uwaga
- Gdy kojarzysz kanał Teams z rekordem, kanał jest łączony z rekordem. Jednak w przeciwieństwie do konwersacji typu czat, nie można uzyskiwać dostępu do konwersacji typu kanał z poziomu usługi Dynamics 365.
- Twój Administrator musi włączyć tę funkcję. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do Włącz lub wyłącz czat Teams w Dynamics 365.
- Aby osadzona funkcja czatu Teams działała poprawnie, upewnij się, że ustawienia przeglądarki sieci Web zezwalają na wyskakujące okienka w witrynie sieci Web Dynamics.
Za poziomu usługi Dynamics 365 można wykonać następujące działania związane z współpracą Teams:
Rozpocznij nową konwersację połączony czat: Czat jest automatycznie łączony z rekordem.
Dodaj użytkowników do istniejącego połączonego czatu: Czat wygląda jak połączony czat dla wszystkich użytkowników biorących udział w konwersacji.
Połącz istniejący czat z rekordem: Cała konwersacja typu czat będzie widoczna dla wszystkich użytkowników będących częścią połączonego czatu.
Uzyskaj dostęp do wszystkich ostatnich czatów Dynamics 365: Strony list, takie jak strona zawierająca listę szans sprzedaży, wyświetlają wszystkie ostatnie czaty połączone z rekordami Dynamics 365.
Uzyskaj dostęp do wszystkich ostatnich czatów: Twoje pierwsze 200 konwersacji czat Teams są wymienione na stronach list i rekordów.
Połącz istniejący kanał z rekordem: Mimo że kanał jest połączony z rekordem, konwersacje kanału są dostępne tylko z poziomu Teams.
Dołącz do istniejącego połączonego czatu: Wyświetl i łatwo dołączaj do czatów połączonych z rekordem, do którego masz dostęp do zapisu, nawet jeśli nie byłeś uczestnikiem tego czatu.
Przejdź do rekordu z połączonego czat: Przejdź do powiązanego rekordu bezpośrednio z połączonego czatu.
Otwórz czaty Teams i kanały powiązane z rekordem
Otwórz dowolny rekord Dynamics 365 customer engagement i wybierz ikonę Integracja czatów i kanałów Teams 
w prawym górnym rogu strony.
Okienko Czaty Teams otwiera się i wyświetla poniższe sekcje na karcie Czat:
Czaty połączone z rekordem wyświetla czaty Teams, które połączyłeś z wybranym rekordem albo inna osoba połączyła z Tobą, jako uczestnikiem.
Inne czaty wyświetla listę 200 najnowszych czatów w Teams. Można wybrać dowolną istniejącą konwersację i połączyć ją z rekordem.
Karta Kanał wymienia kanały, które połączyłeś z wybranym rekordem, i dowolne kanały, które ktoś inny połączył tam, gdzie jesteś uczestnikiem. Jeśli połączyłeś rekord z kanałem przy użyciu podstawowych lub ulepszonych funkcji współpracy, ten kanał będzie również dostępny na tej karcie.
Pokaż wszystkie połączone czaty Dynamics 365
Otwórz pulpit nawigacyjny lub widok listy dowolnej tabeli Dynamics 365 customer engagement, taki jak widok listy szans sprzedaży, i wybierz . Wszystkie połączone czaty Dynamics 365 będą widoczne w Czaty połączone z rekordami. Na czacie wyświetlane są nazwy rekordów, z którymi są połączone, oraz najnowsza wiadomość z czatu. Z połączonego czatu możesz przejść do powiązanego rekordu. Więcej informacji: Przechodzenie do rekordu z połączonego czatu.
Rozpoczynanie połączonego czatu Teams w Dynamics 365
Możesz rozpocząć nowy połączony czat lub przekonwertować istniejący czat Teams na połączony czat, aby skojarzyć czat z rekordem usługi Dynamics 365.
Otwórz dowolny rekord usługi Dynamics 365 customer engagement i wybierz
.Zostanie otwarte okienko Czaty Teams.
Aby rozpocząć nowy połączony czat z uczestnikiem, wybierz Nowy połączony czat w sekcji Czaty połączone z rekordem.
Aby dodać uczestników należy użyć jednej z następujących metod:
- W polu Uczestnicy przeglądaj i wybierz nazwiska uczestników, z którym chcesz porozmawiać.
- Lista sugerowanych kontaktów jest automatycznie wyświetlana dla pola Uczestnicy. Wybierz nazwisko uczestnika z listy Sugerowane kontakty. Lista Sugerowane kontakty ukazuje kontakty użytkowników pracujących nad rekordem. Więcej informacji: Jak działają sugerowane kontakty
Nazwa czatu używa nazwy rekordu lub nazw uczestników, zależnie od konfiguracji wybranej przez administratora. Aby ustawić nazwę czatu jako nazwę rekordu, możesz poprosić swojego administratora o włączenie ustawienia Używaj tytułu rekordu jako domyślnej nazwy czatu dla połączonych czatów. Możesz zmodyfikować nazwę czatu. Dobrym pomysłem jest podanie znaczącej nazwy, dzięki czemu będzie można zidentyfikować czat nawet w Teams.
Po dodaniu uczestników wybierz Rozpocznij czat.
Wszyscy uczestnicy połączonego czatu będą go widzieć po otwarciu rekordu w Dynamics 365.
Jak działają sugestie kontaktów
Funkcja sugerowanych kontaktów pomaga szybko znaleźć odpowiednich współpracowników. Ta współpraca może pomóc w szybszej pracy nad zapytaniami sprzedażowymi.
Jeśli nie widzisz sugerowanych kontaktów dla typu rekordu, Twój administrator mógł nie włączyć funkcji sugerowanych kontaktów dla tego typu rekordu. Poproś administratora o włączenie funkcji dla tego typu rekordu.
W przypadku typu rekordu Sprawa istnieją dwa typy sugestii kontaktów: oparte na AI i oparte na regułach. Inne typy rekordów włączone dla połączonych czatów mogą zawierać tylko sugestie oparte na regułach.
Na sugerowanej liście kontaktów są wyświetlani użytkownicy połączeni lub korzystający z rekordu. Sugerowany kontakt może więc stanowić jednego lub kilku z następujących użytkowników w podanej kolejności:
Jeśli rekord jest przypisany do użytkownika, właściciel rekordu.
Jeśli rekord jest przypisany do zespołu:
Administrator zespołu.
Członkowie zespołu, którzy zalogowali działanie na osi czasu rekordu.
(Odpowiednie tylko dla szansy sprzedaży) Członkowie zespołu sprzedaży, którzy są połączeni z szansą sprzedaży i zalogowali działanie w osi czasu rekordu.
Użytkownicy, którzy połączyli czaty z rekordem.
Inni użytkownicy, którzy zalogowali działanie na osi czasu rekordu.
(Odpowiednie tylko dla szansy sprzedaży) Wszyscy członkowie połączonego zespołu sprzedaży.
Rozpoczynanie czatu z innymi uczestnikami online
Możesz rozpocząć połączony czat z innymi uczestnikami, którzy są online i oglądają ten sam rekord, co Ty. Aby rozpocząć połączony czat z jednym lub kilkoma użytkownikami online, wybierz ikonę użytkownika na pasku poleceń u góry, a następnie wybierz Uruchom czat Teams. Zostanie wyświetlony wyskakujący czat Teams i będzie można rozpocząć czat.
Uwaga
Możesz rozpocząć połączony czat z innymi użytkownikami online tylko wtedy, gdy współobecność jest włączona w centrum administracyjnym Power Platform i Czat Teams jest włączony w Dynamics 365 Sprzedaż przez administratora.
W centrum administracyjnym Power Platform administrator systemu musi włączyć funkcję Współpraca w twoim środowisku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzaj ustawieniami funkcji.
Łączenie lub odłączanie istniejącego czatu od rekordu
Można połączyć czat z jednym rekordem lub wieloma rekordami. Jeśli na przykład rozmawiałeś o potencjalnym kliencie, który został przekształcony w szansę sprzedaży, możesz również połączyć czat z szansą sprzedaży. Jeśli później postanowisz, że nie chcesz, aby czat był połączony z potencjalnym klientem, możesz go odłączyć.
Aby połączyć istniejący czat z rekordem, wybierz czat w sekcji Inne czaty, i wybierz Więcej (...)>Połącz z tym rekordem.
Aby odłączyć czat od rekordu, wybierz trzy kropki obok czatu, a następnie wybierz Więcej (…)>Odłącz od tego rekordu.
Łączenie kanału Teams z rekordem
Połącz odpowiednie kanały Teams z rekordem, aby wszyscy członkowie mieli łatwy dostęp do połączonych kanałów z rekordu i śledzili konwersacje.
Otwórz dowolny rekord usługi Dynamics 365 customer engagement i wybierz
.Zostanie otwarte okienko Czaty Teams.
Lub wybierz Współpraca na pasku poleceń, aby połączyć kanał z rekordem. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do Udoskonalone funkcje współpracy z Microsoft Teamsj.
Wybierz kartę Kanał. Na karcie są wymienione kanały, które są już połączone z rekordem.
Wybierz ikonę Połącz kanał aplikacji Teams z tym rekordem
w prawym górnym rogu okienka Czaty Teams.Zostanie otwarte okno dialogowe Współpraca z Microsoft Teams.
Aby rozpocząć nowy połączony kanał, wybierz Utwórz nowe połączenie.
Aby połączyć istniejący kanał, wybierz go z listy, a następnie wybierz Rozpocznij współpracę.
Rozpoczynanie połączonego czatu Teams w Dynamics 365
Jeśli nie chcesz przełączać się do Teams, możesz rozpocząć zwykły czat w Dynamics 365.
Gdy znajdujesz się na dowolnym rekordzie lub w okienku listy, wybierz , a następnie wybierz ikonę Utwórz czat 
w prawym górnym rogu okienka Czaty Teams. Ta opcja powoduje rozpoczęcie czatu indywidualnego lub grupowego, ale nie powoduje połączenia go z rekordem.
Przejdź do rekordu z połączonego czatu
Kiedy wyświetlasz wszystkie połączone czaty Dynamics 365 z pulpitu nawigacyjnego, widoku listy typu tabeli (np. szanse lub konta) lub otwierasz czaty powiązane z rekordem, połączone czaty wyświetlają jedną lub więcej nazw rekordów, z którymi są połączone.
Aby przejść do powiązanego rekordu z połączonego czatu, najedź kursorem na czat, wybierz ..., a następnie wybierz rekord.
Wybrany rekord zostanie otwarty, a panel Działy czatów zostanie odświeżony z użyciem czatów połączonych z otwartym rekordem.
Informacje pokrewne
Włącz lub wyłącz czat Microsoft Teams w Centrum sprzedaży
Konfigurowanie możliwość używania sugerowanych kontaktów
Współpraca z kontaktami zasugerowanymi przez AI w Dynamics 365 Customer Service