Utwórz rekord w aplikacji Obsługa wielokanałowa klientów

Aplikacja Obsługa wielokanałowa klientów dla Dynamics 365 oferuje zestaw funkcji, które rozszerzają możliwości Dynamics 365 Customer Service Enterprise, aby umożliwić organizacjom natychmiastowe łączenie się i interakcję z klientami za pośrednictwem cyfrowych kanałów komunikacji. Do uzyskania dostępu do plików sieciOwych w celu obsługa klienta jest wymagana dodatkowa licencja. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz omówienie cennika usługi Dynamics 365 Customer Service i strony cennika Dynamics 365 Customer Service.

Jeśli żadne rekordy nie są połączone z konwersacją w aplikacji Obsługa wielokanałowa klientów, można utworzyć rekord przy użyciu opcji szybkie tworzenie. Aby użyć tej opcji, wybierz znak plus (+). Po utworzeniu rekordu rekord jest automatycznie łączony z konwersacją.

Utworzenie rekordu,

1. Wybierz znak plus (+), aby utworzyć rekord.

2. Z listy wybierz typ rekordu.
   

   • Przypadek
   • Kontakt
   • Konto

   Strona nowego rekordu zostanie wyświetlona na pasku narzędzi Zarządzanie aplikacjami.

3. Podaj szczegóły na stronie, a następnie zapisz zmiany.

Następny temat: Wyszukiwanie rekordów

Zobacz też

Wyświetl podsumowania klienta i dowiedz się wszystkiego o klientachWyświetl panel komunikacjiWyświetl skrypty wywołań, sporządź notatki i wyszukaj artykuły merytoryczneWyświetl podsumowanie klienta dla przychodzącego żądania konwersacjiDołącz i odłącz rekord