Opcje wprowadzania transakcji środków trwałych — informacje
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Istnieje możliwość skonfigurowania modułu Środki trwałe w celu integracji z modułami Księga główna, Rozrachunki z dostawcami, Rozrachunki z odbiorcami i Zaopatrzenie i sourcing. Ponadto towary w module Zarządzanie zapasami można przenieść do modułu Środki trwałeh, aby można było używać tych towarów wewnętrznie.
Rozrachunki z dostawcami
Istnieje możliwość wprowadzania transakcji środków trwałych w formularzu Załącznik arkusza. Ten formularz może być otwierany z formularza Arkusz faktur. (Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Arkusze > Faktury > Arkusz faktur. Należy kliknąć pozycję Wiersze.)
Możesz też otworzyć formularz Załącznik arkusza za pomocą formularza Arkusz zatwierdzania faktur. (Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Arkusze > Faktury > Arkusz zatwierdzania faktur. Kliknij przycisk Wiersze.).
W polu Typ konta przeciwstawnego wybierz opcję Środki trwałe. Następnie, w polu Konto przeciwstawne, wybierz numer środka trwałego. Na karcie Środki trwałe, wprowadź wartości w polach Typ transakcji i Model ewidencji.
Rozrachunki z odbiorcami
Istnieje możliwość wprowadzania transakcji środków trwałych w formularzu Faktura niezależna. (Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Faktury niezależne > Wszystkie faktury niezależne. Wybierz fakturę niezależną, a następnie, w okienku akcji, kliknij Edycja.) W formularzu Faktura niezależna, w siatce Wiersze faktury, wybierz pozycję w wierszu. Kliknij skróconą kartę Szczegóły wiersza. Wprowadź numer środka trwałego i model ewidencji dla transakcji likwidacji. W przypadku faktur niezależnych, transakcja środków trwałych jest zawsze typu Likwidacja — sprzedaż.
Zaopatrzenie i sourcing
Istnieje możliwość wprowadzania transakcji środków trwałych w formularzu Zamówienie zakupu. (Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Zamówienia zakupu > Wszystkie zamówienia zakupu. W okienku akcji należy kliknąć opcję Zamówienie zakupu.) Wprowadź wymagane informacje, aby utworzyć zamówienie zakupu, a następnie kliknij OK. W formularzu Zamówienie zakupu kliknij skróconą kartę Szczegóły wiersza. Następnie, na karcie Środki trwałe, wprowadź informacje o grupie środków trwałych.
Aby zaksięgować transakcję nabycia istniejącego środka trwałego, należy określić numer środka trwałego, model ewidencji i typ transakcji. Nie można zaksięgować środka trwałego, jeśli brakuje którejkolwiek z tych informacji. Aby zaksięgować transakcję nabycia nowego środka trwałego, zaznacz pole wyboru Nowy środek trwały?, a następnie wybierz grupę środków trwałych, do której ma zostać przypisany nowy środek. Jednak nie są dostępne żadne pola środków trwałych dla wiersza, jeśli towar należy do grupy modeli magazynu, która używa modelu magazynu z kosztem standardowym. Ponadto, opcje, które są zdefiniowane w formularzu Parametry środków trwałych, określają, czy można księgować transakcje nabycia z modułów zakupów.
Gdy do nabycia środków trwałych jest używane zamówienie zakupu lub arkusz Środki trwałe z modułu Zapasy, ma to wpływ na wartość zapasów.
Księga główna
Transakcje środków trwałych dowolnego typu można księgować w formularzu Arkusze finansowe. (Kliknij przycisk Księga główna > Arkusze > Arkusze finansowe.)
Można także używać arkuszy w module Środki trwałe, aby księgować transakcje środków trwałych.
Opcje wprowadzania typów transakcji środków trwałych
Typ transakcji |
Moduł |
Opcje |
|---|---|---|
Nabycie, Korekta wartości początkowej |
Środki trwałe |
Środki trwałe Środki trwałe z modułu Zapasy |
Księga główna |
Arkusze finansowe |
|
Rozrachunki z dostawcami |
Arkusz faktur Arkusz zatwierdzania faktur |
|
Zaopatrzenie i sourcing |
Zamówienie zakupu |
|
Amortyzacja |
Środki trwałe |
Środki trwałe |
Księga główna |
Arkusze finansowe |
|
Likwidacja |
Środki trwałe |
Środki trwałe |
Księga główna |
Arkusze finansowe |
|
Rozrachunki z odbiorcami |
Faktura niezależna |
Uwaga
Jeśli transakcja zostanie wprowadzona nieprawidłowo, można ją wycofać. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Wycofanie transakcji.
Patrz również
Przetwarzanie środków trwałych tworzonych w module Rozrachunki z dostawcami