Przetwarzanie środków trwałych tworzonych w module Rozrachunki z dostawcami
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Istnieją cztery metody zintegrowania modułów Środki trwałe i Rozrachunki z dostawcami:
Ręczne utworzenie rekordu środka trwałego w module Środki trwałe przed dodaniem numeru środka trwałego do wiersza na zamówieniu lub fakturze zakupu. Transakcja nabycia środka trwałego jest księgowana w momencie zaksięgowania faktury. Jest to metoda domyślna.
Ręczne utworzenie rekordu środka trwałego w module Środki trwałe przed dodaniem numeru środka trwałego do wiersza na zamówieniu lub fakturze zakupu. Transakcja nabycia środka trwałego nie jest księgowana w momencie zaksięgowania faktury.
Automatyczne utworzenie nowego rekordu środka trwałego podczas księgowania dokumentu przyjęcia produktów lub faktury z zaznaczonym polem wyboru Utwórz środek trwały podczas księgowania dokumentu przyjęcia produktów lub faktury w formularzu Parametry środków trwałych. Transakcja nabycia środka trwałego jest księgowana w momencie zaksięgowania faktury.
Automatyczne utworzenie nowego rekordu środka trwałego podczas księgowania dokumentu przyjęcia produktów lub faktury z zaznaczonym polem wyboru Utwórz środek trwały podczas księgowania dokumentu przyjęcia produktów lub faktury w formularzu Parametry środków trwałych. Transakcja nabycia środka trwałego nie jest księgowana w momencie zaksięgowania faktury.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Temat aktywów nabytych za pośrednictwem zamówień.
W tej części opisano sposób zaksięgowania transakcji nabycia i korekty wartości początkowej w module Środki trwałe, co jest przydatne, jeśli transakcje nabycia środków trwałych nie są księgowane w momencie księgowania faktury. W przypadku użycia pierwszej lub trzeciej metody integracji nie trzeba wykonywać tych kroków, ponieważ transakcje nabycia są księgowane w module Rozrachunki z dostawcami.
Przetwarzanie środków trwałych za pomocą propozycji nabycia lub korekty wartości początkowej
Otwórz formularz propozycji w celu utworzenia transakcji nabycia lub korekty wartości początkowej dla środków trwałych utworzonych w module Rozrachunki z dostawcami.
Aby utworzyć transakcje nabycia, otwórz formularz Propozycja nabycia. (Kliknij przycisk Środki trwałe > Arkusze > Środki trwałe. Kliknij przycisk Wiersze, a następnie kliknij opcję Propozycje > Propozycja nabycia.
Aby utworzyć transakcje korekty wartości początkowej, otwórz formularz Propozycja korekty wartości początkowej. (Kliknij przycisk Środki trwałe > Arkusze > Środki trwałe. Kliknij przycisk Wiersze, a następnie kliknij opcję Propozycje > Propozycja korekty wartości początkowej.
Należy kliknąć pozycję Wybierz.
Wprowadź kryteria kwerendy w celu wybrania środków trwałych, które zostały zafakturowane.
Kliknij przycisk OK, aby utworzyć transakcje nabycia lub korekty wartości początkowej, które możesz zaksięgować dla środków trwałych.
Patrz również
Księgowanie arkuszy środków trwałych
Propozycja nabycia (formularz)