Dodawanie szczegółów do sprawy
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Po utworzeniu sprawy, można dodawać działania, sprawy zależne, powiązania, informacje dziennika sprawy, dokumenty i odpowiedzialności do sprawy. Użytkownik może dodawać takie szczegóły, gdy po raz pierwszy tworzy sprawę. Można też dodać je później w razie potrzeby.
Kliknij przycisk Strona główna > Wspólne > Sprawy > Wszystkie sprawy.
Kliknij dwukrotnie sprawę, która ma zostać zaktualizowana.
Wybierz kartę odpowiadającą informacji, która ma być dodana do sprawy.
Poniższe informacje umożliwiają wykonanie tego zadania:
Karta Dziennik sprawy — kliknij opcję Dodaj, aby utworzyć nowy wiersz informacji dziennika sprawy, a następnie wprowadź odpowiednie informacje. Kliknij przycisk Szczegóły, aby otworzyć formularz Typ źródła, aby wyświetlić typy źródeł dla potencjalnych klientów i rekordy szans sprzedaży.
Karta Powiązania — kliknij przycisk Dodaj, aby utworzyć nowy wiersz i dodawać informacje o jednostce, która jest skojarzona ze sprawą, która aktualnie jest opracowywana.
karta Artykuł merytoryczny — kliknij przycisk Dodaj, aby dodać informacje artykułu merytorycznego dotyczące sprawy. Kliknij opcję Szczegóły, aby otworzyć formularz Artykuł merytoryczny.