Konfigurowanie kontroli budżetu projektu
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Kontrola budżetu projektu jest praktyką autoryzowania wydatków tylko wtedy, gdy budżetu można zarezerwować zobowiązań przyszłych płatności. Kontroli budżetu zazwyczaj jest skonfigurowany dla każdego projektu. Jednak kilka ustawień kontroli budżetu dotyczą wszystkich projektów. Przed skonfigurowaniem poszczególnych projektów budżetów kilka pytania dotyczące organizacji, a następnie użyj odpowiedzi do konfigurowania ustawień, które dotyczą wszystkich projektów budżetów.
Uwaga
Informacje dotyczące sposobu konfigurowania poszczególnych projektów budżetów, zobacz Tworzenie i przesyłanie pierwotnego budżetu projektu.
Uwagi dotyczące budżetu projektu
Kiedy chcesz wykonać kontroli budżetu? Otrzymujesz mniej wiadomości, które są ponad budżet, jeśli wykonywanie kontroli budżetu podczas księgowania kosztów rzeczywistych faktur dostawcy i arkuszy w projekcie. Może również zwiększyć wydajność systemu, wykonując rzadziej kontroli budżetu.
Czy chcesz używać projektów, które są poza hierarchii projektu dla kontroli budżetu?
Co chcesz użyć jako domyślny zakres okresów po skonfigurowaniu kontroli budżetu dla nowych projektów?
Czy masz fragment projektów? Jeśli fragment projektów czy kwoty budżetu, które nie zostały wykorzystane do końca roku przeniesione do przyszłego roku? Jeżeli budżet jest ujemna, na koniec roku, czy dostępne w następnym roku, zmniejszenie kwoty budżetu?
Konfigurowanie ustawień dla budżetu projektu
Po zmianie ustawień w Parametry modułu Zarządzanie projektami i ich księgowanie formularza, ustawienia dla istniejących projektów nie są zmieniane. Dotyczy tylko projekty, które są tworzone po zmianie ustawienia. Można również wybrać różne ustawienia podczas konfigurowania poszczególnych projektów.
Kliknij przycisk Zarządzanie projektami i ich księgowanie > Ustawienia > Parametry modułu Zarządzanie projektami i ich księgowanie. Kliknij przycisk Kontrola kosztów.
W Zobowiązania kosztowe pełną, grupa jedną z poniższych kroków, kiedy mają być Sprawdź budżetu i zmniejszenie pozostałej kwoty budżetu:
Do wykonania budżetu, kontroli, gdy rzeczywiste koszty są księgowane dla projektu, wyczyść wszystkie pola wyboru.
Do wykonania budżetu, kontroli przed rzeczywiste koszty są księgowane dla projektu, wybierz typy transakcji, dla których chcesz włączyć popełnione kosztów. Dla każdego typu transakcji wybranego budżetu projektu jest sprawdzana i kwoty dostępnego budżetu są ograniczone, gdy transakcje są przesyłane do przepływu pracy.
Do wykonania budżetu, kontroli podczas każdego wiersza transakcji jest zapisywany, a nie po przesłaniu transakcji do przepływu pracy, zaznacz Sprawdź budżet przy zapisywaniu wiersza dokumentu pole wyboru w Kontrola budżetu grupy.
W Kontrola budżetu grupy, zaznacz czy kontroli budżetu stosuje się do projektów, które są poza hierarchii projektów.
Domyślne ustawienia dla grupy budżetu stosuje się do projektów, które są poza hierarchii projektu, wybierz opcję Zezwalaj na kontrolę budżetu poza hierarchią projektów pole wyboru.
Jeśli ustawienia domyślne dla grupy budżetu odnoszą się do projektów, które znajdują się wewnątrz hierarchii projektów, wyczyść Zezwalaj na kontrolę budżetu poza hierarchią projektów pole wyboru.
Uwaga
Aby użyć formantu budżetu projektu, musi być włączona kontrola budżetu w Projekty formularza.
W Kontrola budżetu grupy w Zakres kontroli budżetu wybierz interwał, który chcesz użyć jako domyślny zakres okresów dla projektów.
Uwaga
Zmienić ustawienie domyślne, dotyczy tylko projekty, które są tworzone po zmianie ustawienia. Zakres okresów dla istniejących projektów nie ulega zmianie. Zawsze można wybrać inny zakres okresów, podczas konfigurowania poszczególnych projektów.
W Kontrola budżetu grupy, wybierz, czy kwoty, które pozostają w budżecie projektu przeniesione na koniec roku.
Pozostałe kwoty budżetu do przeniesienia, zaznacz Przeniesienie na następny okres pozostałych budżetów pole wyboru.
Jeżeli kwoty ujemne budżetu do przeniesienia, należy również zaznaczyć Zezwolenie na przenoszenie na następny okres ujemnych budżetów pole wyboru.
Jeśli nie chcesz, aby pozostałej kwoty budżetu do przeniesienia, wyczyść Przeniesienie na następny okres pozostałych budżetów pole wyboru.
Patrz również
Konfigurowanie budżetu projektu — informacje
Tworzenie modeli prognozy dla budżetów projektu
Konfigurowanie ustawień przekroczenia budżetu projektu
Tworzenie i przesyłanie pierwotnego budżetu projektu
Przeniesienie na następny okres budżetów projektu na koniec roku
Zarządzanie projektami i ich księgowanie parametry (formularz)