Tworzenie żądania poręczenia dla oferty w ramach projektu

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Poręczenie można wystawić dla transakcji oferty w ramach projektu między dyrektorem i beneficjentem. Po utworzeniu oferty w ramach projektu dyrektor może tworzyć żądania poręczenia dla beneficjenta i przesłać je do banku. Gdy bank zatwierdza żądanie, poręczenie jest przesyłane beneficjentowi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Temat listu gwarancyjnego.

Tworzenie oferty projektu

Formularz Oferta projektu służy do tworzenia oferty w ramach projektu z Typ dokumentu bankowego jako Poręczenie.

Uwaga

Zanim będzie można określić opcję Typ dokumentu bankowego, należy zaznaczyć pole wyboru Dokument bankowy w formularzu Konfiguracja, a następnie za pośrednictwem formularza Parametry księgi głównej aktywować poręczenie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aktywuj poręczenia.

  1. Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Wspólne > Oferty sprzedaży > Wszystkie oferty.

  2. Kliknij przycisk Oferta projektu, aby utworzyć nową ofertę w ramach projektu.

  3. W polu Typ konta wybierz opcję Odbiorca.

  4. W polu Konto odbiorcy wybierz klienta, który zażądał gwarancji w formie poręczenia.

  5. Kliknij skróconą kartę Ogólne, a następnie w polu Typ dokumentu bankowego wybierz opcję Poręczenie. Wprowadź wymagane dane.

  6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć formularz Tworzenie oferty i powrócić do formularza Oferta projektu.

Tworzenie żądania poręczenia dla oferty w ramach projektu

Istnieje możliwość żądania poręczenia dla odbiorcy za pomocą formularza Oferta projektu. Po zgłoszeniu żądania należy przesłać je do banku do zatwierdzenia.

  1. W formularzu Oferta projektu kliknij skróconą kartę Wiersze.

  2. Kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć wiersz oferty w ramach projektu dla towaru, a następnie określ następujące opcje: Typ transakcji, Kategoria projektu, Ilość, Właściwość wiersza i Cena jednostkowa.

  3. W okienku akcji kliknij kartę Oferta.

  4. W grupie Dokument bankowy kliknij przycisk Poręczenie, aby otworzyć formularz Poręczenie. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu tworzenia żądania, przesyłania go do banku i wystawiania poręczenia beneficjentowi, zobacz temat Żądanie i wydawanie poręczenia

  5. Zamknij formularze, aby zapisać zmiany.

Patrz również

Zwiększenie lub zmniejszenie wartości poręczenia

Likwidacja, rozszerzenie lub anulowanie poręczenia

Poręczenie (formularz)