Tworzenie nowego świadczenia
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Uwaga
Tej procedury należy użyć, jeśli korzysta się z Microsoft Dynamics AX 2012 R2 lub AX 2012 R3 i nie jest używany moduł listy płac. Jeśli używasz listy płac, zobacz Benefit setup tasks lub Garnishment and tax levy setup tasks. Jeśli korzystasz z wersji przed AX 2012 R2, zobacz Ustawianie świadczeń.
Można skonfigurować bieżące i przyszłe świadczenia, jakie mogą otrzymywać pracownicy, osoby na ich utrzymaniu i beneficjenci. Do świadczeń należą medyczne, inwestycje i parkowanie.
Świadczenie jest kombinacją trzech elementów: typu świadczenia, planu i opcji:
Typ — zbiór planów szczególnych korzyści, takich jak ochrona zdrowia lub parkowanie.
Plan — szczególne świadczenie zakontraktowane u dostawcy.
Opcja — poziom zapotrzebowania, na przykład tylko pracownik lub pracownik i współmałżonek/partner(ka).
Po skonfigurowaniu elementów należy utworzyć świadczenia, aby mogły być przypisane do pracowników. Podczas tworzenia nowego świadczenia, zostanie ono połączone z opcją programu świadczeń, z wyznaczeniem okresu świadczenia i przypisaniem reguł uprawnień do świadczenia.
Ustawianie elementów świadczenia
Formularz Elementy świadczenia służy do konfigurowania nowych świadczeń przypisywanych do pracowników.
Kliknij przycisk Zasoby ludzkie > Ustawienia > Świadczenia > Elementy świadczenia.
W obszarze Typy kliknij opcję Nowy, aby skonfigurować typ świadczenia.
Wpisz nazwę typu świadczenia oraz opis.
Umożliwia wybranie jednej z następujących opcji rejestracji współbieżnej:
Wiele rejestracji na typ — można zarejestrować pracownika do wielu planów świadczeń tego samego typu, nawet jeśli rejestrowanie jest skuteczne w tym samym okresie. Na przykład pracownik może być zarejestrowany na dwa terminy w planach ubezpieczenia na życie.
Jedna rejestracja na typ — nie można zarejestrować pracownika w więcej niż jednym planie z tego samego typu świadczenia dla tego samego okresu. Na przykład jeśli pracownik ma już ubezpieczenie zdrowotne na dany okres, nie można zarejestrować innego ubezpieczenia zdrowotnego, które obejmuje ten sam okres.
W obszarze Plany kliknij opcję Nowy, aby utworzyć plan świadczenia.
Wprowadź nazwę planu świadczeń, opis i wybierz typ świadczenia.
W obszarze Opcje kliknij opcję Nowy, aby utworzyć opcję świadczenia.
Wpisz nazwę opcji świadczenia oraz opis.
Aby umożliwić objęcie świadczeniem osób zależnych, zaznacz pole wyboru Zezwalaj na objęcie osób na utrzymaniu.
Aby umożliwić wyznaczenie beneficjentów świadczenia, zaznacz pole wyboru Zezwalaj na wyznaczanie beneficjentów.
Po zakończeniu tworzenia elementów świadczenia zamknij formularz.
Tworzenie nowego świadczenia
Po utworzeniu elementów świadczenia można utworzyć świadczenia, do których można zarejestrować pracowników.
Kliknij przycisk Payroll > Ustawienia > Świadczenia > Świadczenia.
W grupie Nowy kliknij opcję Świadczenie i wprowadź następujące informacje:
Plan — nazwa świadczenia.
Opcja — opcję, aby dodać do świadczenia.
Data wprowadzenia — pierwszy dzień, w którym świadczenie jest dostępne dla pracownika.
Data wygaśnięcia — ostatni dzień, w którym świadczenie jest dostępne dla pracownika.
Należy kliknąć pozycję Utwórz świadczenie.
Kliknij przycisk Edycja i rozwiń skróconą kartę Reguły uprawnienia, aby wybrać metodę używaną do ustalenia kwalifikowania się do tego świadczenia.
Wszyscy pracownicy są uprawnieni — świadczenie jest uwzględnione w przetwarzaniu uprawnień, ale reguły uprawnienia nie są wymuszane dla świadczenia. Wszyscy pracownicy są zawsze uprawnieni.
Po wybraniu tej metody, dowolnego pracownika, który jest uwzględniony w zdarzeniu uprawnień, można zarejestrować do świadczenia, ale nie w dowolnym czasie inny, tylko po przetworzeniu zdarzenia. Umożliwia to ograniczenie rejestracji do świadczenia w odpowiednich okresach rejestracji, bez innych ograniczeń dotyczących uprawnienia do świadczenia.
Oparte na regule — reguły uprawnień do świadczeń zdefiniowane przez użytkownika będą wymuszane dla danego świadczenia. Wybierz typ reguły do użycia z listy Typ reguły.
Ta metoda jest wykorzystywana w przypadku większości świadczeń.
Bypass eligibility process — świadczenie nie jest uwzględnione w przetwarzaniu uprawnień. Każdy pracownik może zarejestrować się do świadczenia w dowolnym momencie. Nie należy przetwarzać zdarzenia dotyczącego uprawnień zanim pracownik zarejestruje się do świadczenia.
Ta metoda jest zazwyczaj używana do nakazów zajęcia wierzytelności i poboru podatków.
Opcjonalnie: jeśli istnieją pracownicy, którzy powinni być uprawnieni do rejestracji do tego świadczenia, a nie spełniają kryteriów zgodnie z regułami uprawnień, przypisz zastąpienie uprawnień dla tych pracowników.
Rozwiń skróconą kartę Zastąpienia uprawnień.
Należy kliknąć pozycję Dodaj.
W polu Nazwa wybierz pracownika, aby dodać dla niego zastąpienie.
W polach Początek zastąpienia i Koniec zastąpienia wprowadź pierwszą i ostatnią datę, kiedy ma nastąpić zastąpienie. Przy określaniu uprawnienia do świadczenia, w którym używana jest Data początkowa okresu obowiązywania znajdująca się w określonym zakresie dat, pracownik będzie kwalifikować się do świadczenia, bez względu na zasady uprawnienia do świadczeń.
Zamknij formularz.