Tworzenie katalogów biura obsługi
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
W biurze obsługi można używać katalogów produktów do identyfikowania produktów, które chcesz oferować odbiorcom. Zazwyczaj biura obsługi korzystają z katalogów drukowanych. Projektowanie i produkowanie drukowanego katalogu odbywa się poza systemem Microsoft Dynamics AX, ale można tworzyć i przechowywać katalog w formie cyfrowej w Microsoft Dynamics AX 2012 for Retail przy użyciu tych samych formularzy, które służą do ustawiania katalogów Handel detaliczny online.
Przed stworzeniem katalogu należy skonfigurować asortymenty produktów oraz przypisać asortymenty do biura obsługi. Następnie należy dodać produkty do katalogu, zaznaczając produkty z tych asortymentów. Po dodaniu produktów do katalogu i zakończeniu pracy z katalogiem, należy sprawdzić poprawność katalogu, aby sprawdzić dane. Następnie należy przesłać katalog do przejrzenia i zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu katalogu może on zostać opublikowany.
Po utworzeniu katalogu dla biura obsługi, można wykonać migawkę danych katalogu w momencie opublikowania katalogu. Ta funkcja migawki umożliwia uzyskanie dostępu do określonej wersji katalogu, nawet jeśli ulegnie ona później zmianie i aktualizacji.
Katalogi biura obsługi można również ustawić w taki sposób, aby uwzględnić także następujące funkcje opcjonalne:
Kody źródłowe — kody, które są używane do śledzenia odpowiedzi odbiorcy na określone katalogi.
Produkty bezpłatne — produkty, które są uwzględniane w zamówieniu odbiorcy bez dodatkowych opłat. Produkty te są dodawane do zamówienia automatycznie po wprowadzeniu do zamówienia kodu źródłowego dla katalogu.
Skrypty — teksty, które pracownik biura obsługi odczytuje w rozmowie z odbiorcą podczas tworzenia zamówienia sprzedaży. Skrypty mogą obejmować powitania lub sugestie dotyczące zakupu.
Te opcje można skonfigurować po sprawdzeniu i zatwierdzeniu katalogu, ale przed jego publikacją.
Wymagania wstępne
W poniższej tabeli przedstawiono wymagania wstępne, które muszą istnieć przed rozpoczęciem.
Kategoria |
Wymaganie wstępne |
|---|---|
Powiązane zadania konfiguracji |
Konfigurowanie produktów i asortymentów produktów: Definiowanie produktów detalicznych Tworzenie biura obsług: Dodawanie biura obsługi do hierarchii organizacyjnej: |
1. Tworzenie katalogu
Należy najpierw otworzyć katalog, dodać produkty do katalogu, a następnie przejrzeć i zaktualizować atrybuty dla produktów.
Aby utworzyć katalog, należy wykonać poniższe kroki.
Kliknij przycisk Handel detaliczny > Wspólny > Katalogi > Katalogi.
W celu utworzenia nowego katalogu na elemencie Okienko akcji, w grupie Nowy, kliknij przycisk Katalog.
Kopiując istniejący katalog można również utworzyć nowy katalog. Aby skopiować katalog, na stronie listy Katalogi należy wybrać katalog. Następnie w okienku akcji w grupie Zarządzaj kliknij przycisk Kopiowanie.
W oknie dialogowym Tworzenie nowego katalogu wprowadź nazwę i opis dla katalogu.
W formularzu Katalogi, na skróconej karcie Ogólne, zaznacz właściciela katalogu. Wprowadź datę wejścia w życie i datę ważności dla katalogu.
Pole Data ważności jest opcjonalne. To pole należy zostawić puste, jeśli katalog obowiązuje bezterminowo.
Opcjonalnie: Aby zapisać wersję katalogu, w formie istniejącej w momencie publikacji, zaznacz pole wyboru Zrób migawkę.
Migawki umożliwiają przechwytywanie informacje o produktach, które znajdują się w katalogu, a także o grupach cenowych, które są skojarzone z katalogiem.
Na skróconej karcie Kanały sprzedaży kliknij opcję Dodaj.
W formularzu Wybierz węzły organizacji wybierz biura obsługi, których dotyczy katalog, a następnie kliknij przycisk Dodaj >>. Zamknij formularz.
Uwaga
Przed skojarzeniem katalogu z biurem obsługi, biuro obsługi należy skonfigurować i dodać do hierarchii organizacyjnej. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania biura obsługi, zobacz temat Konfigurowanie biura obsługi. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu dodawania kanału sieci sprzedaży do hierarchii organizacyjnej, zobacz temat Konfigurowanie lub modyfikowanie hierarchii organizacyjnej.
Na Okienku akcji kliknij Grupy cenowe, a następnie kliknij Dodaj, aby dodać grupę cenową do katalogu. Aby uzyskać więcej informacji o grupach cenowych, zobacz temat Konfigurowanie cen przy użyciu grup cenowych.
Uwaga
Po utworzeniu migawki dla katalogu należy wycofać i ponownie opublikować katalog, jeśli jakiekolwiek informacje dotyczące grupy cenowej uległy zmianie, takie jak ceny dotyczące umowy handlowej lub rabaty w sieci sprzedaży.
Poniżej Okienka akcji, w polu Hierarchia kategorii, wybierz hierarchię kategorii, której chcesz użyć do organizowania produktów w katalogu. Następnie w okienku akcji w grupie Produkty kliknij przycisk Dodaj produkty.
Uwaga
Aby dodawać produkty do określonej kategorii, wybierz kategorię w okienku nawigacji kategorii, a następnie, na skróconej karcie Produkty, kliknij przycisk Dodaj.
Uwaga
Korzystanie z formularza Dodaj produkty wymaga wcześniejszego skonfigurowania asortymentów produktów. Ta konfiguracja jest częścią instalacji produktów sieci sprzedaży. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Asortymenty.
W formularzu Dodaj produkty wybierz produkty, które chcesz dodać do katalogu, a następnie kliknij przycisk OK.
Uwaga
W przypadku dodawania produktu głównego do katalogu, wszelkie warianty, które są zdefiniowane dla produktu głównego także zostają automatycznie dodawane. Gdy katalog zostaje opublikowany, produkt główny i wszystkie jego warianty stają się dostępne w biurze obsługi.
Produkty, które są przypisane do kategorii są automatycznie dodawane do tej kategorii w katalogu. Produkty, które nie są przypisane do kategorii są dodawane do kategorii Niesklasyfikowany w katalogu. Produkty w kategorii Niesklasyfikowany trzeba ręcznie przypisywać do odpowiedniej kategorii w katalogu.
Aby przypisać nieskategoryzowane produkty do kategorii w katalogu, wykonaj następujące kroki:
W okienku nawigacji kategorii wybierz kategorię Niesklasyfikowany.
Na skróconej karcie Produkty zaznacz produkty, które chcesz skategoryzować.
Należy kliknąć pozycję Kategoryzacja produktów.
Wybierz kategorię, do której chcesz przenieść produkty.
Można wybrać jeden lub więcej produktów, aby przenieść je za jednym razem do tej samej kategorii. Aby przenieść produkty do różnych kategorii, należy wybrać je i przenieść jeden po drugim.
W okienku nawigacji kategorii wybierz każdą kategorię w katalogu, a następnie wykonaj jedną lub więcej z następujących czynności:
Aby przejrzeć listę produktów, kliknij skróconą kartę Produkty.
Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać produkty do wybranej kategorii.
Kliknij przycisk Usuń, aby usunąć produkty z wybranej kategorii. Produkty z kategorii katalogu można usuwać tylko jeśli katalog nie został opublikowany. Jeśli katalog został opublikowany, można usunąć produkty z kategorii katalogu, ale katalog musi zostać opublikowany ponownie, aby zmiana zaczęła obowiązywać.
Uwaga
Aby usunąć produkty z całego katalogu, na elemencie Okienko akcji, kliknij przycisk Usuwanie produktów, a następnie, w oknie dialogowym Usuwanie produktów, wybierz produkty, które chcesz usunąć.
Aby wyświetlić formularz Produkty pokrewne i przejrzeć listę produktów, które są skojarzone z produktem, kliknij przycisk Produkty pokrewne. Można wybrać, czy katalog ma uwzględnić produkty pokrewne, czy je wykluczyć.
Kliknij przycisk Atrybuty, aby wyświetlić atrybuty, które są przypisane do produktów, i aby dodawać lub modyfikować wartości atrybutu, o ile takie zmiany są wymagane.
Uwaga
Można masowo zaktualizować atrybuty produktów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zbiorcze edytowanie atrybutów produktu za pomocą programu Excel.
2. Sprawdzanie poprawności katalogu
Po zakończeniu konfigurowania katalogu, należy uruchomić proces sprawdzania poprawności. Ten proces sprawdza, czy dane wymagane dla atrybutów kanału i atrybutów produktu są prawidłowe i kompletne, a katalog może zostać opublikowany.
Aby sprawdzić poprawność katalogu, należy wykonać poniższe kroki.
Kliknij przycisk Handel detaliczny > Wspólny > Katalogi > Katalogi. Na stronie listy Katalogi wybierz katalog, a następnie na elemencie Okienko akcji, w grupie Zarządzaj, kliknij przycisk Edycja.
W formularzu Katalogi w Okienku akcji, w grupie Publikuj kliknij przycisk Weryfikacja katalogu.
W formularzu Weryfikacja katalogu w Okienku akcji, kliknij Weryfikacja katalogu, aby uruchomić proces sprawdzania poprawności.
Jeśli proces sprawdzania poprawności nigdy był uruchamiany dla katalogu, pola w formularzu są puste. Jeśli proces sprawdzania poprawności był wcześniej uruchamiany dla katalogu, w formularzu wyświetlane są wyniki z ostatniego sprawdzania poprawności. Proces sprawdzania poprawności można uruchamiać dowolną ilość razy.
W sekcji Podsumowanie kanału przejrzyj wszelkie błędy lub ostrzeżenia dla biura obsługi.
W sekcji Podsumowanie produktu, w polu Kanał wybierz biura obsługi przypisane do katalogu, a następnie przejrzyj wszystkie błędy lub ostrzeżenia dla produktów.
Skoryguj wszystkie błędy wykryte podczas procesu sprawdzania poprawności. Następnie, powtórz kroki od 2 do 5, aż katalog będzie prawidłowy i gotowy, aby przesłać go do przeglądu.
3. Przesyłanie katalogu do przeglądu i zatwierdzenia
Po sprawdzeniu poprawności katalogu, można przesłać katalog do przeglądu i zatwierdzenia. Katalog musi zostać zatwierdzony zanim można go będzie opublikować. Istnieje możliwość konfigurowania przepływu pracy tak, aby katalogi były zatwierdzane automatycznie albo wymagały zatwierdzenia ręcznego.
Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania przepływu pracy dla katalogów produktów sieci sprzedaży, zobacz temat Ustawianie przepływów pracy dla katalogów sieci sprzedaży.
Aby przesłać katalog do przeglądu i zatwierdzenia, wykonaj następujące kroki.
Kliknij przycisk Handel detaliczny > Wspólny > Katalogi > Katalogi. Na stronie listy Katalogi wybierz katalog, a następnie na elemencie Okienko akcji, w grupie Zarządzaj, kliknij przycisk Edycja.
W formularzu Katalogi na pasku komunikatów przepływu pracy, kliknij opcję Prześlij.
Stan katalogu Wersja robocza zostanie zmieniony na Przesłany do zatwierdzenia. Gdy katalog zostaje zatwierdzony, stan katalogu zmieni się na Zatwierdzony.
Użytkownik będący osobą zatwierdzającą, w formularzu Katalogi na pasku komunikatów przepływu pracy, powinien kliknąć przycisk Zatwierdzanie.
Gdy katalog zostaje zatwierdzony, stan katalogu zmieni się na Zatwierdzony.
4. Opcjonalnie: Dodaj kody źródłowe, produkty bezpłatne i skrypty
Kody źródłowe katalogu, produkty bezpłatne i skrypty można dodawać do katalogu dla biura obsługi w dowolnym momencie przed publikacją. Opcje te nie muszą być sprawdzone i zatwierdzone.
Aby dodać kody źródłowe, należy wykonać procedury opisane w Ustawianie kodów źródłowych katalogu.
Po skonfigurowaniu kodu źródłowego, można dodawać produkty bezpłatne do katalogu. Aby dodać produkty bezpłatne, wykonaj następujące kroki.
Kliknij przycisk Handel detaliczny > Wspólny > Katalogi > Katalogi. Na stronie listy Katalogi wybierz katalog, a następnie na elemencie Okienko akcji kliknij Edycja.
W okienku akcji w grupie Biuro obsługi kliknij przycisk Produkty bezpłatne.
Kliknij Nowy, wybierz produkt do dodania, a następnie kliknij Dodaj. Powtórz ten krok, aby dodać więcej produktów bezpłatnych, a następnie kliknij przycisk OK.
Aby dodać skrypty, wykonaj następujące kroki.
Kliknij przycisk Handel detaliczny > Wspólny > Katalogi > Katalogi. Na stronie listy Katalogi wybierz katalog, a następnie na elemencie Okienko akcji kliknij Edycja.
Kliknij skróconą kartę Skrypty.
Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać nowy wiersz.
Wybierz skrypt w polu Nazwa skryptu. Ustaw inne pola na liście na wymagane wartości.
Zaznaczenie pola wyboru Aktywny powoduje, że skrypt będzie wyświetlany w momencie składania zamówienia.
5. Publikowanie katalogu
Opublikowanie katalogu dla biura obsługi oznacza finalizację informacji o produktach w katalogu. Publikacja wskazuje także, czy katalog jest gotowy do dodatkowych akcji, które chcesz wykonać, takich jak tworzenie drukowanego katalogu. Katalogi można publikować ręcznie, ale można też robić to za pomocą zadania przetwarzania wsadowego, umożliwiającego publikację w oparciu o harmonogram. Przed opublikowaniem katalogu, musi on być sprawdzony i zatwierdzony. Aby zmienić katalog po jego opublikowaniu, można wycofać katalog, a następnie ponownie go opublikować.
Aby opublikować katalog, należy wykonać poniższe kroki.
Kliknij przycisk Handel detaliczny > Wspólny > Katalogi > Katalogi. Na stronie listy Katalogi wybierz katalog, a następnie na elemencie Okienko akcji, w grupie Zarządzaj, kliknij przycisk Edycja.
W formularzu Katalogi w Okienku akcji, w grupie Publikuj kliknij przycisk Publikuj.
W formularzu Publikuj katalog, w polu Opublikowanie wybierz jedną z poniższych opcji:
Tylko produkty, które zostały zmienione – Zaznacz tę opcję, aby opublikować jedynie zmiany, które zostały wprowadzone do katalogu od ostatniej publikacji.
Wszystkie produkty – Wybierz tę opcję, jeśli katalog jest publikowany po raz pierwszy albo jeśli chcesz ponownie opublikować cały katalog.
Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć proces publikacji.
Zadania pokrewne
Ustawianie kodów źródłowych katalogu
Praca z katalogami biur obsługi
Informacje techniczne dla administratorów systemu
Jeśli nie masz dostępu do stron, które są używane do ukończenia tego zadania, skontaktuj się z administratorem systemu i podaj informacje, które przedstawiono w poniższej tabeli.
Kategoria |
Wymaganie wstępne |
|---|---|
Klucze konfiguracji |
Klucz konfiguracji Retail Headquarters Klucz konfiguracji Biuro obsługi Klucz konfiguracji Kod źródłowy (jeśli kody źródłowe i produkty bezpłatne zostały skonfigurowane) |
Role zabezpieczeń |
Kierownik ds. katalogu sieci sprzedaży |
Patrz również
O katalogi produktów detalicznych