Ustawianie kodów źródłowych katalogu
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Przedsiębiorstwa przygotowujące drukowane katalogi mogą używać kodów źródłowych do śledzenie odpowiedzi odbiorcy na określone katalogi. Kody źródłowe są często drukowane na tylnej okładce katalogu i są wprowadzane w zamówieniu sprzedaży, gdy odbiorca dokonuje zakupu. W tym temacie opisano sposób konfigurowania kodów źródłowych dla katalogu.
Proces do konfiguracji kodu źródłowego obejmuje następujące zadania:
Umożliwia zdefiniowanie rynku docelowego, czyli listy potencjalnych odbiorców, do których skierowany jest katalog.
Utwórz kod źródłowy.
Umożliwia skojarzenie kodu źródłowego z katalogiem i rynkiem docelowy.
Przez śledzenie kodów, które są wprowadzane w zamówieniach sprzedaży, firma można analizować efektywność katalogów, które są wysyłane do różnych grup odbiorców.
Wymagania wstępne
W poniższej tabeli przedstawiono wymagania wstępne, które muszą istnieć przed rozpoczęciem.
Kategoria |
Wymaganie wstępne |
|---|---|
Powiązane zadania konfiguracji |
1. Definicja rynku docelowego
Rynek docelowy to lista potencjalnych odbiorców, do których skierowany jest katalog. Taką listę można utworzyć wewnętrznie przez firmę lub może ona zostać nabyte lub dzierżawione.
Najpierw należy zdefiniować typy list dla używanych list odbiorców, takich jak nabyte lub dzierżawione. Można też dodatkowo zdefiniować brokerów list. Aby zdefiniować typy list i brokerów list, wykonaj następujące kroki.
Kliknij przycisk Biuro obsługi > Ustawienia > Typy > Listy > Typy list.
Kliknij Nowy, aby utworzyć nowy typ listy, a następnie wprowadź nazwę i opis dla tego typu listy.
W polu Typ listy wybierz typ tworzonej listy: dzierżawiona, nabyta lub inna.
Powtórz kroki od 2 do 3, aby dodać wszystkie wymagane typy list, a następnie zamknij formularz Typy list.
Opcjonalnie: Kliknij przycisk Biuro obsługi > Ustawienia > Typy > Listy > Brokerzy list.
Kliknij Nowy, aby utworzyć nowy rekord brokera, a następnie wprowadź nazwę i opis dla tego brokera listy. Powtarzaj ten krok, aby dodać wszystkich wymaganych brokerów list, a następnie zamknij formularz Brokerzy list.
Następnie należy zdefiniować rynek docelowy, zawierający skojarzone listy odbiorców. Aby zdefiniować rynek docelowy, wykonaj następujące kroki.
Kliknij przycisk Biuro obsługi > Arkusze > Rynek docelowy.
Kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć nowy rynek docelowy.
W polu Identyfikator rynku docelowego wprowadź unikatowy identyfikator dla rynku docelowego.
W polu Nazwa listy wybierz typ używanej listy: dzierżawiona, nabyta lub inna.
Opcjonalnie: Na skróconej karcie Ogólne, należy wprowadzić dane demograficzne listy. Informacje te wskazują, jak niedawno i jak często dokonywane były zakupy dla listy odbiorców jako całości oraz wartość pieniężną tych zakupów.
Opcjonalnie: W opcji Rekordy odbiorcy wprowadź poniższe informacje:
Zakupione - Ilość nazw nabywców po wynegocjowaniu listy.
Użyte— Liczba nazw z listy uwzględnionych w rynku docelowym.
Na skróconej karcie Odbiorcy, kliknij przycisk Nowy, a następnie wprowadź numer konta i nazwę odbiorcy lub potencjalnego odbiorcy, który znajduje się na rynku docelowym. Powtórz ten krok, aby dodać do listy więcej odbiorców.
Zamknij formularz Definicja rynku docelowego.
2. Utwórz kod źródłowy
Kod źródłowy umożliwia skojarzenie katalogu z rynkiem docelowym. Opcjonalnie do kodu źródłowego można dodać informacje o budżecie, takie jak prognozowana sprzedaż, koszty drukowania i mailingów oraz ilości do dystrybucji. Kod można także skojarzyć z kampanią.
Aby utworzyć kod źródłowy, należy wykonać poniższe kroki.
Kliknij przycisk Handel detaliczny > Wspólny > Katalogi > Katalogi.
Wybierz katalog do powiązania z kodem źródłowym, a następnie w Okienku akcji, kliknij przycisk Edycja.
Na skróconej karcie Kody źródłowe kliknij opcję Dodaj.
W polu Identyfikator kodu źródłowego wprowadź unikatowy kod dla kodu źródłowego.
W polu Identyfikator rynku docelowego wprowadź identyfikator dla rynku docelowego, utworzonego w poprzedniej procedurze.
Opcjonalnie: Na skróconej karcie Kody źródłowe kliknij Szczegóły. W formularzu Definicja kodu źródłowego, na karcie Ogólne, wprowadź dodatkowe dane o kodzie źródłowym:
W sekcji Budżety wprowadź wszystkie dane budżetu do śledzenia dla kodu źródłowego, takie jak prognozowana sprzedaż, koszty mailingów i koszty drukowania.
W sekcji Informacja o liczbie dostarczonych katalogów wprowadź informacje na temat przesyłki pocztowej, zawierającej katalogi, które mają kod źródłowy.
W sekcji Kampania należy wprowadzić identyfikator kampanii, z którą jest skojarzony kod źródłowy, jeśli kod źródłowy jest skojarzony z kampanią.
Opublikuj katalog, zgodnie z opisem w temacie Tworzenie katalogów biura obsługi.
Uwaga
Aby można było używać kodów źródłowych w zamówieniach sprzedaży, konieczne jest zaznaczenie pola wyboru Włącz sprzedaż kierowaną dla ustawień kanału biura obsługi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie biura obsługi.
3. Opcjonalnie: Ustawienia kodów źródłowych do wymiany
Można ustawić parametry w celu określenia, który kod źródłowy ma być używany podczas wymiany z odbiorcami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Autoryzacja zwrotu/zwrot w temacie Konfigurowanie parametrów i ustawień początkowych (Biuro obsługi).
Następny krok
Po skonfigurowaniu, kod źródłowy można używać w zamówieniach sprzedaży. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wprowadź kod źródłowy katalogu. Po utworzeniu zamówień sprzedaży, które odwołują się do kodu źródłowego, można wyświetlić i analizować dane sprzedaży dla kodu źródłowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Analizowanie danych kodu źródłowego.
Zadania pokrewne
Tworzenie katalogów biura obsługi
Wprowadź kod źródłowy katalogu
Analizowanie danych kodu źródłowego
Informacje techniczne dla administratorów systemu
Jeśli nie masz dostępu do stron, które są używane do ukończenia tego zadania, skontaktuj się z administratorem systemu i podaj informacje, które przedstawiono w poniższej tabeli.
Kategoria |
Wymaganie wstępne |
|---|---|
Klucze konfiguracji |
Klucz konfiguracji Retail Headquarters Klucz konfiguracji Biuro obsługi Klucz konfiguracji Kod źródłowy |
Role zabezpieczeń |
Menadżer sprzedaży |