Tworzenie procesów zarządzania sprawami i kategorii
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Aby rozpocząć tworzenie spraw, należy najpierw skonfigurować procesy zarządzania sprawami i kategorie spraw.
W przypadku spraw inspekcji można ustawić kryteria grupowania spraw zdefiniowane przez użytkownika. Domyślnie, naruszenia zasad inspekcji są zgrupowane według typu dokumentu i reguły inspekcji a poszczególne grupy naruszeń tworzą pojedynczą sprawę inspekcji.
Tworzenie procesu zarządzania sprawami
Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Ustawienia > Sprawy > Procesy spraw.
– lub –
Kliknij przycisk Administrowanie organizacją > Ustawienia > Sprawy > Procesy spraw.
Aby utworzyć nową sprawę, kliknij przycisk Nowy. Aby skopiować istniejącą sprawę, kliknij przycisk Funkcje > Kopiuj z, a następnie w formularzu Kopiuj z na karcie Ogólne wybierz proces, który chcesz skopiować.
Wprowadź nazwę i opis procesu zarządzania sprawami, a następnie wybierz typ procesu.
Kliknij przycisk Akcje i wybierz, czy będzie tworzony poziom lub działanie dla procesu.
Poziom jest zestawem kroków, które należy wykonać podczas pracy ze sprawą. Działanie jest zadaniem, który jest skojarzone z poziomem.
Wprowadź informacje o działaniu lub poziomie, które dodajesz do procesu zarządzania sprawami.
Na skróconej karcie Ogólne w polach Odpowiedzialność i Osoba odpowiedzialna wybierz rolę i pracownika przypisanego do poziomu lub działania, które tworzysz. Można też wprowadzić wszelkie odpowiednie notatki w polu Notatki.
Na skróconej karcie Odpowiedzialności dodaj inne typy obowiązków związane z wykonywaniem procesu zarządzania sprawami i usuń te, które już nie mają zastosowania.
Jeśli tworzysz proces zarządzania sprawami drugiego poziomu lub podrzędny, na skróconej karcie Kryteria zakończenia określ, czy chcesz sprawdzić wymagane działania po zakończeniu procesu.
Po utworzeniu procesu można go zapisać jako szablon innych procesów, klikając przycisk Funkcje Zapisz jako szablon.
Dostosuj kryteria grupowania spraw dla spraw inspekcji
Kliknij przycisk Zgodność z przepisami i kontrole wewnętrzne > Ustawienia > Inspekcja > Kryteria grupowania przypadków.
Wybierz typ dokumentu, dla którego chcesz utworzyć kryteria grupowania spraw.
W polu Kryteria grupowania wybierz opcję Atrybuty dokumentu.
Na liście Dostępne pola: zaznacz pola, według których chcesz grupować sprawy inspekcji, a następnie kliknij przycisk strzałki, aby przenieść pola na listę Wybrane pola:.
Tworzenie kategorii spraw
Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Ustawienia > Sprawy > Kategorie spraw.
– lub –
Kliknij przycisk Administrowanie organizacją > Ustawienia > Sprawy > Kategorie spraw.
Kliknij kolejno opcje Nowy > Kategoria sprawy.
Wprowadź nazwę i krótki opis kategorii, a następnie wybierz typ kategorii.
Wybierz pracownika, który będzie domyślnym właścicielem kategorii i dział, gdzie pracownik pracuje.
Wybierz typ adresu e-mail i kwestionariusz używany do śledzenia spraw, które są uwzględnione w tej kategorii.
Wybierz domyślny proces zarządzania sprawami i umowę dotyczącej poziomu usług, które będą skojarzone z kategorią.
Po wpisaniu informacje o kategorii, naciśnij klawisz F5, aby odświeżyć formularz. Nowa kategoria będzie wyświetlana w widoku drzewa.
Tworzenie podrzędnej kategorii spraw
Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Ustawienia > Sprawy > Kategorie spraw.
– lub –
Kliknij przycisk Administrowanie organizacją > Ustawienia > Sprawy > Kategorie spraw.
W widoku drzewa w lewym okienku wybierz sprawę, dla której chcesz utworzyć sprawę podrzędną.
Kliknij kolejno opcje Nowy > Kategoria spraw podrzędnych.
Wprowadź nazwę kategorii spraw podrzędnych i wypełnij pozostałe pola.
Po wpisaniu informacje o kategorii, naciśnij klawisz F5, aby odświeżyć formularz. W drzewie w obszarze kategorii nadrzędnej zostanie wyświetlona nowa kategoria podrzędna.