Konfigurowanie zatwierdzeń arkusza finansowego
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
W wypadku niektórych organizacji jest wymagane, aby arkusze były zatwierdzane przez innego użytkownika niż osoba, która wprowadziła arkusz. Dostępne są dwa typy zatwierdzania arkuszy finansowych: typ ręczny i typ przepływu pracy. Na podstawie nazw arkuszy można wprowadzić wymóg zatwierdzania samodzielnie lub zatwierdzania w ramach przepływu pracy albo nie wprowadzać wymogu zatwierdzania. Dla tej samej nazwy arkusza nie można użyć jednocześnie systemów zatwierdzania ręcznego i zatwierdzania w ramach przepływu pracy.
Jeśli jest wymagane ręczne zatwierdzanie arkusza, użytkownik wprowadzający transakcje w arkuszu zgłasza arkusz jako gotowy. Przed zaksięgowaniem arkusz musi zostać zatwierdzony w odpowiednim formularzu Arkusz. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zatwierdzanie arkusza.
Jeśli włączone jest zatwierdzanie arkusza w ramach przepływu pracy, użytkownik, który wprowadza transakcje w arkuszu przesyła arkusz do modułu Przepływ pracy do zatwierdzenia. Moduł Przepływ pracy tworzy odpowiednie zatwierdzenia, zadania i określone przez użytkownika powiadomienia. Są one następnie przypisywane do odpowiednich użytkowników i ról po ich określeniu w przepływie pracy. Przepływy pracy obejmujące zatwierdzanie arkuszy finansowych automatyzują proces zatwierdzania i pozwalają uprawnionym użytkownikom na zatwierdzanie z poziomu zadania zatwierdzania bez uzyskiwania bezpośredniego dostępu do arkusza. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przesyłanie dokumentu i Przegląd dokumentu, przypisane do zatwierdzenia.
Niektóre przyciski w formularzach Arkusz i Załącznik arkusza są niedostępne po przesłaniu arkusza do zatwierdzenia w ramach przepływu pracy. Gdy arkusz zostanie zatwierdzony, dostępne są opcje przycisku Księgowanie, a inne formanty i pola formularza są niedostępne. Jeśli użytkownik edytuje jeden lub więcej wierszy w zatwierdzonym arkuszu, stan przepływu pracy jest resetowany, opcje przycisku Księgowanie są niedostępne, a inne formanty i pola są dostępne. Po wprowadzeniu zmian w arkuszu należy go przesłać ponownie do zatwierdzenia.
Konfigurowanie ręcznego zatwierdzania arkuszy
Użytkownik odpowiedzialny za procedury dotyczące arkuszy konfiguruje system zatwierdzania dla każdego z arkuszy, które będą wymagały zatwierdzenia. Wszystkie arkusze w systemie Microsoft Dynamics AX można zatwierdzać ręcznie.
Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Arkusze > Nazwy arkuszy.
W lewym okienku wybierz arkusz, dla którego ma zostać użyty system zatwierdzania; na przykład arkusz typu Dziennie.
W grupie pól Zatwierdzenie zaznacz pole wyboru Aktywny, a następnie wybierz grupę użytkowników w polu Zatwierdź. Użytkownicy należący do tej grupy będą mogli zatwierdzać te arkusze ręcznie.
Konfigurowanie zatwierdzania w ramach przepływu pracy
Użytkownik odpowiedzialny za procedury dotyczące arkuszy konfiguruje system zatwierdzania dla każdego z arkuszy, które będą wymagały zatwierdzenia. Zatwierdzanie w ramach przepływu pracy jest dostępne tylko dla wybranych arkuszy finansowych. Przed rozpoczęciem należy się upewnić, że skonfigurowano przepływy pracy dla typów arkuszy, których będzie dotyczyło zatwierdzanie w ramach przepływu pracy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfiguracja przepływów pracy rozrachunku z dostawcami, Konfigurowanie przepływów pracy w module Rozrachunki z odbiorcami, Konfigurowanie przepływy pracy dla środków trwałych i Konfigurowanie przepływów pracy w księdze głównej.
Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Arkusze > Nazwy arkuszy.
W lewym okienku wybierz arkusz, dla którego ma zostać użyty system zatwierdzania; na przykład arkusz typu Dziennie.
W grupie pól Przepływ pracy zatwierdzania zaznacz pole wyboru Przepływ pracy zatwierdzania, a następnie wybierz przepływ pracy skonfigurowany dla danego typu arkusza w polu Przepływ pracy.