Zdarzenia typu aktualizacja
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Zdarzenia aktualizacji są częścią reguł, które wyzwalają alerty po zmianie danych w aplikacji. W poniższej tabeli opisano opcje dostępne dla zdarzeń aktualizacji.
Opcja |
Po wyzwoleniu alertu |
|---|---|
zmodyfikowano |
Zmiana bieżącej wartości w wybranym polu. |
ustawiono na: |
Ustawienie bieżącej wartości w wybranym polu na określoną wartość. Wartość może zostać ustawiona albo przy tworzeniu rekordu, albo przy zmianie danej wartości na inną. |
odroczono |
Bieżącą wartość pola zmienia datę późniejszą. Na przykład przełożenie daty z 10 sierpnia na 25 sierpnia wyzwala alert. |
odroczono co najmniej do: |
Bieżącą wartość pola zmienia datę późniejszą. Data jest datą bezwzględną i określono w regule alertu. Na przykład przełożenie daty z 10 sierpnia na 25 sierpnia lub późniejszym wyzwala alert, ale nie przełożenie daty z 10 sierpnia 24 sierpnia. |
ustawiono na wcześniejszą datę |
Zmienia bieżącą wartość pola Data jest wcześniejsza niż data, która pierwotnie została określona w polu. Na przykład zmiana z 25 sierpnia na 10 sierpnia wyzwala alert. |
ustawiono na datę wcześniejszą niż: |
Zmienia bieżącą wartość pola Data jest wcześniejsza od daty określonej w regule alertu i datę określoną wcześniej w polu. Na przykład datę, określoną w regule alertu jest 15 sierpnia. W takim przypadku zmiana z 25 sierpnia na 10 sierpnia wyzwala alert, ale nie jest zmiana z 25 sierpnia do 20 sierpnia. |
zmniejszono poniżej: |
Bieżącą wartość pola zmienia się na wartość mniejszą niż bezwzględny limit określony. |
zwiększono powyżej: |
Zmienia bieżącą wartość pola jest większa niż bezwzględny limit można określić wartość. |
Później dat
Później daty są względne pojęcia zdarzenia typu aktualizacja. Można skonfigurować regułę alertu, która wyzwala alert w przypadku zmiany daty w przeszłości na datę późniejszą.
Następujące scenariusze są przykładami późniejszym zdarzenia.
Przełożenie daty z 10 sierpnia na 25 sierpnia wyzwala alert, mimo że 20 września jest data bieżąca.
Zmiana z 25 sierpnia na 10 sierpnia wyzwala alert, nawet jeśli bieżąca data to 15 sierpnia.
Przykład: Została zmieniona.
Pracy firmy, która używa szeroko pracowników kontraktowych. Gdy pracownik jest zatrudniony, Data rozpoczęcia zatrudnienia lub jej jest aktywowany. Następnie gdy pracownik przestanie działać dla firmy, dział KADR wprowadza daty zakończenia. Jeśli ten sam pracownik jest zatrudniony ponownie, Data rozpoczęcia zostanie ponownie uaktywniony. Chcesz otrzymywać alerty, gdy ludzie opuszczają firmę lub uruchomić się ponownie. Więc utworzyć regułę, która wyzwala alert, gdy zmiana daty zatrudnienia każdego pracownika.
Kliknij przycisk Zasoby ludzkie > Wspólne > Pracownicy > Pracownicy.
Wybierz pracownika. Na W okienku akcji, na karcie w grupie, kliknij Edycja.
W Pracownik formularza, kliknij Zatrudnienie łącze, a następnie rozwiń Szczegóły zatrudnienia kartę.
Kliknij prawym przyciskiem myszy Data zatrudnienia pole, a następnie wybierz Utwórz regułę alertu.
W Utwórz regułę alertu formularza, wykonaj następujące kroki, aby utworzyć regułę:
Under Wyślij alerty e-mail dotyczące zmian stanu zadania, in the Pole list, select Data zatrudnienia.
Under Wyślij alerty e-mail dotyczące zmian stanu zadania, in the Zdarzenie list, select zmodyfikowano.
W obszarze Prześlij mi alert dla wybierz opcję Wszystkie rekordy w %1. Alert zostanie wywołany dla każdego pracownika, którego stan ulegnie zmianie.
W obszarze Przesyłaj mi alerty do wybierz opcję Brak daty zakończenia. Alerty są ciągle wyzwalane przez czas nieokreślony. Reguła nigdy nie staje się nieaktywna.
W obszarze Prześlij mi alert za pomocą, sprawdź lub skoryguj alert. Opcjonalnie można napisać wiadomość jest wysyłana po wyzwoleniu alertu.
Kliknij OK , aby uaktywnić regułę.
Powtórz kroki od 3 do 5 dla Data zakończenia zatrudnienia pola.
Przykład: Ustawiono
Pracy działu sprzedaży firmy, gdy liczba klientów zwraca stało się poważnym problemem. Chcesz otrzymywać alerty o wszystkich wystąpień zwróconych towarów tak, aby natychmiast uruchomić zbadanie, dlaczego są zwracane towary. Dlatego należy utworzyć regułę, która wyzwala alert, gdy Stan polu dowolnego zamówienia sprzedaży jest zmieniany na Anulowane.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Zamówienia sprzedaży > Wszystkie zamówienia sprzedaży.
Wybierz zamówienie sprzedaży. Na W okienku akcji, kliknij Edycja.
Na W okienku akcji, z Zamówienie sprzedaży kartę w Pokaż grupy, kliknij przycisk Widoku nagłówka.
Rozwiń Ogólne kartę. Kliknij prawym przyciskiem myszy Stan pole, a następnie wybierz Utwórz regułę alertu.
W Utwórz regułę alertu formularza, wykonaj następujące kroki, aby utworzyć regułę:
Under Wyślij alerty e-mail dotyczące zmian stanu zadania, in the Pole list, select Stan.
W obszarze Wyślij alerty e-mail dotyczące zmian stanu zadania, Zdarzenie listy wybierz ustawiono na:, a następnie wybierz Anulowane.
W obszarze Prześlij mi alert dla wybierz opcję Wszystkie rekordy w %1. Alert zostanie wywołany przez dowolne zamówienie sprzedaży, dla którego Stan pola zmienia się na Anulowane.
W obszarze Przesyłaj mi alerty do wybierz opcję Brak daty zakończenia. Alerty są ciągle wyzwalane przez czas nieokreślony. Reguła nigdy nie staje się nieaktywna.
W obszarze Prześlij mi alert za pomocą, akceptować lub zmodyfikować tytuł alertu. Opcjonalnie można napisać wiadomość jest wysyłana po wyzwoleniu alertu.
Kliknij OK , aby uaktywnić regułę.
Przykład: Zostały przełożone.
Czasami opóźnienia dostawy zakupionych części, które są wymagane w produkcji firmy. Chcesz otrzymywać alert po opóźnienia dostawy zamówienia zakupu, dzięki czemu można sprawdzić, czy opóźnienie wpływa na realizację zamówień sprzedaży, które zależą od zakupionych towarów. Więc utworzyć regułę, która wyzwala alert, gdy wartość w Data dostawy zmiana wartości pola dowolnego zamówienia zakupu na datę późniejszą.
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Zamówienia zakupu > Wszystkie zamówienia zakupu.
Wybierz zamówienie zakupu. Na W okienku akcji, kliknij Edycja.
Na W okienku akcji, z Zamówienie zakupu kartę w Pokaż grupy, kliknij przycisk Widoku nagłówka.
Rozwiń Dostawa kartę. Kliknij prawym przyciskiem myszy Data dostawy pole, a następnie wybierz Utwórz regułę alertu.
W Utwórz regułę alertu formularza, wykonaj następujące kroki, aby utworzyć regułę:
Under Wyślij alerty e-mail dotyczące zmian stanu zadania, in the Pole list, select Data dostawy.
Under Wyślij alerty e-mail dotyczące zmian stanu zadania, in the Zdarzenie list, select odroczono.
W obszarze Prześlij mi alert dla wybierz opcję Wszystkie rekordy w %1. Alert zostanie wywołany przez dowolne zamówienie zakupu, dla których wartość w Data dostawy pola zostanie zmieniona na datę późniejszą.
W obszarze Przesyłaj mi alerty do wybierz opcję Brak daty zakończenia. Alerty są ciągle wyzwalane przez czas nieokreślony. Reguła nigdy nie staje się nieaktywna.
W obszarze Prześlij mi alert za pomocą, akceptować lub zmodyfikować tytuł alertu. Opcjonalnie można napisać wiadomość jest wysyłana po wyzwoleniu alertu.
Kliknij OK , aby uaktywnić regułę.
Przykład: Odroczono co najmniej
Czasami opóźnienia dostawy zakupionych części, które są wymagane w produkcji firmy. Zazwyczaj opóźnienie nie jest problemem. Odroczenie, która wykracza poza datę określoną w regule może jednak wpływać na realizację zamówień sprzedaży powiązanych. Alerty mają być otrzymywane w przypadku opóźnienia dostawy. Więc utworzyć regułę, która wyzwala alert, gdy wartość w Data dostawy polu dowolnego zamówienia zakupu jest zmieniany na określonej daty lub daty, która jest późniejsza od tej daty.
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Zamówienia zakupu > Wszystkie zamówienia zakupu.
Wybierz zamówienie zakupu. Na W okienku akcji, kliknij Edycja.
Na W okienku akcji, z Zamówienie zakupu kartę w Pokaż grupy, kliknij przycisk Widoku nagłówka.
Rozwiń Dostawa kartę. Kliknij prawym przyciskiem myszy Data dostawy pole, a następnie wybierz Utwórz regułę alertu.
W Utwórz regułę alertu formularza, wykonaj następujące kroki, aby utworzyć regułę:
Under Wyślij alerty e-mail dotyczące zmian stanu zadania, in the Pole list, select Data dostawy.
Under Wyślij alerty e-mail dotyczące zmian stanu zadania, in the Zdarzenie list, select odroczono co najmniej do:. Następnie kliknij przycisk Kalendarz, aby wybrać datę.
W obszarze Prześlij mi alert dla wybierz opcję Wszystkie rekordy w %1. Alert zostanie wywołany przez dowolne zamówienie zakupu, dla których wartość w Data dostawy pole jest zmieniane w określonym dniu lub późniejszą.
W obszarze Przesyłaj mi alerty do wybierz opcję Brak daty zakończenia. Alerty są ciągle wyzwalane przez czas nieokreślony. Reguła nigdy nie staje się nieaktywna.
W obszarze Prześlij mi alert za pomocą, akceptować lub zmodyfikować tytuł alertu. Opcjonalnie można napisać wiadomość jest wysyłana po wyzwoleniu alertu.
Kliknij OK , aby uaktywnić regułę.
Przykład: Ustawiono na wcześniejszą datę
Czasami dostawcy firmy mogą dostarczyć zakupione części wcześniej niż pierwotnie planowano. Zmniejszenie czasu dostawy zakupionych części może pomóc skrócić czas wymagany do wytworzenia produktu końcowego. Można zmniejszyć czas dostawy firmy.
Chcesz otrzymywać powiadomienia o wszelkich wcześniejszych dostawach, dzięki czemu można rozpocząć natychmiast zmienić harmonogram produkcji. Więc utworzyć regułę, która wyzwala alert, gdy wartość w Data dostawy zmiana wartości pola dowolnego zamówienia zakupu na datę, która jest wcześniejsza niż oryginalna data dostawy.
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Zamówienia zakupu > Wszystkie zamówienia zakupu.
Wybierz zamówienie zakupu. Na W okienku akcji, kliknij Edycja.
Na W okienku akcji, z Zamówienie zakupu kartę w Pokaż grupy, kliknij przycisk Widoku nagłówka.
Rozwiń Dostawa kartę. Kliknij prawym przyciskiem myszy Data dostawy pole, a następnie wybierz Utwórz regułę alertu.
W Utwórz regułę alertu formularza, wykonaj następujące kroki, aby utworzyć regułę:
Under Wyślij alerty e-mail dotyczące zmian stanu zadania, in the Pole list, select Data dostawy.
Under Wyślij alerty e-mail dotyczące zmian stanu zadania, in the Zdarzenie list, select ustawiono na wcześniejszą datę.
W obszarze Prześlij mi alert dla wybierz opcję Wszystkie rekordy w %1. Alert zostanie wywołany przez dowolne zamówienie zakupu, dla których wartość w Data dostawy pola zostanie zmieniona na datę wcześniejszą.
W obszarze Przesyłaj mi alerty do wybierz opcję Brak daty zakończenia. Alerty są ciągle wyzwalane przez czas nieokreślony. Reguła nigdy nie staje się nieaktywna.
W obszarze Prześlij mi alert za pomocą, akceptować lub zmodyfikować tytuł alertu. Opcjonalnie można napisać wiadomość jest wysyłana po wyzwoleniu alertu.
Kliknij OK , aby uaktywnić regułę.
Przykład: Ustawiono na datę wcześniejsza niż
Czasami dostawcy firmy mogą dostarczyć zakupione części wcześniej niż pierwotnie planowano. Zmniejszenie czasu dostawy zakupionych części jest zazwyczaj korzyści. Jednakże jeśli data dostawy zostaje zmieniona na datę, która jest bardzo zbliżone do bieżącej daty, warto alerty, dzięki czemu można podjąć działania, jeśli pojemności magazynowych, wymagane dla dostawy jest niedostępny. Więc utworzyć regułę, która wyzwala alert, gdy wartość w Data dostawy polu dowolnego zamówienia zakupu jest zmieniany na określonym dniu lub wcześniej.
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Zamówienia zakupu > Wszystkie zamówienia zakupu.
Wybierz zamówienie zakupu. Na W okienku akcji, kliknij Edycja.
Na W okienku akcji, z Zamówienie zakupu kartę w Pokaż grupy, kliknij przycisk Widoku nagłówka.
Rozwiń Dostawa kartę. Kliknij prawym przyciskiem myszy Data dostawy pole, a następnie wybierz Utwórz regułę alertu.
W Utwórz regułę alertu formularza, wykonaj następujące kroki, aby utworzyć regułę:
Under Wyślij alerty e-mail dotyczące zmian stanu zadania, in the Pole list, select Data dostawy.
Under Wyślij alerty e-mail dotyczące zmian stanu zadania, in the Zdarzenie list, select ustawiono na datę wcześniejszą niż:. Następnie kliknij przycisk Kalendarz, aby wybrać datę.
W obszarze Prześlij mi alert dla wybierz opcję Wszystkie rekordy w %1. Alert zostanie wywołany przez dowolne zamówienie zakupu, dla których wartość w Data dostawy pole jest zmieniane w określonym dniu lub wcześniej.
W obszarze Przesyłaj mi alerty do wybierz opcję Brak daty zakończenia. Alerty są ciągle wyzwalane przez czas nieokreślony. Reguła nigdy nie staje się nieaktywna.
W obszarze Prześlij mi alert za pomocą, akceptować lub zmodyfikować tytuł alertu. Opcjonalnie można napisać wiadomość jest wysyłana po wyzwoleniu alertu.
Kliknij OK , aby uaktywnić regułę.
Przykład: Zmniejszono poniżej
Podczas pracy w firmie, gdzie limitów kredytowych klientów są regularnie modyfikować. Aby uniknąć marnowania czasu na zamówienia, które nie mogą być spełnione ze względu na limit kredytu nabywcy, chcesz otrzymywać alerty, gdy staje się limit kredytu dowolnego odbiorcy poniżej określonej kwoty. Więc utworzyć regułę, która wyzwala alert, gdy kwoty w Limit kredytu pole dowolnego odbiorcy staje się mniej niż 10 000.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy. W Wszyscy odbiorcy listy, kliknij dwukrotnie rekord klienta, aby go otworzyć.
W Odbiorcy formularza, rozwiń węzeł Kredyty i windykacja kartę. Kliknij prawym przyciskiem myszy Limit kredytu pole, a następnie wybierz Utwórz regułę alertu.
W Utwórz regułę alertu formularza, wykonaj następujące kroki, aby utworzyć regułę:
Under Wyślij alerty e-mail dotyczące zmian stanu zadania, in the Pole list, select Limit kredytu.
Under Wyślij alerty e-mail dotyczące zmian stanu zadania, in the Zdarzenie list, select zmniejszono poniżej:. Następnie wprowadź najniższą kwotę limitu kredytu jest dozwolone, zanim zostanie wywołany alert.
W obszarze Prześlij mi alert dla wybierz opcję Wszystkie rekordy w %1. Dla każdego odbiorcy limit kredytu jest zmieniany na kwotę mniejszą niż określona kwota zostanie wywołany alert.
W obszarze Przesyłaj mi alerty do wybierz opcję Brak daty zakończenia. Alerty są ciągle wyzwalane przez czas nieokreślony. Reguła nigdy nie staje się nieaktywna.
W obszarze Prześlij mi alert za pomocą, akceptować lub zmodyfikować tytuł alertu. Opcjonalnie można napisać wiadomość jest wysyłana po wyzwoleniu alertu.
Kliknij OK , aby uaktywnić regułę.
Przykład: Zwiększono powyżej
Menedżerowie kont wiele pracy można i chcesz monitorować rabaty, które oferują menedżerowie kont w zamówieniach sprzedaży. Chcesz alert, jeśli procent rabatu końcowego zamówienia sprzedaży przekracza określonego limitu. Więc utworzyć regułę, która wyzwala alert, jeśli procent rabatu zamówienia sprzedaży przekroczy 20.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Zamówienia sprzedaży > Wszystkie zamówienia sprzedaży.
Kliknij dwukrotnie zamówienia sprzedaży, aby go otworzyć.
Na W okienku akcji, z Zamówienie sprzedaży kartę w Pokaż grupy, kliknij przycisk Widoku nagłówka.
Rozwiń Cena i rabat kartę. Kliknij prawym przyciskiem myszy Rabat końcowy % pole, a następnie wybierz Utwórz regułę alertu.
W Utwórz regułę alertu formularza, wykonaj następujące kroki, aby utworzyć regułę:
Under Wyślij alerty e-mail dotyczące zmian stanu zadania, in the Pole list, select Rabat końcowy %.
Under Wyślij alerty e-mail dotyczące zmian stanu zadania, in the Zdarzenie list, select zwiększono powyżej:. Następnie należy wprowadzić najwyższy procent rabatu, który jest dozwolony, zanim zostanie wywołany alert.
W obszarze Prześlij mi alert dla wybierz opcję Wszystkie rekordy zamówień sprzedaży.
W obszarze Przesyłaj mi alerty do wybierz opcję Brak daty zakończenia. Alerty są ciągle wyzwalane przez czas nieokreślony. Reguła nigdy nie staje się nieaktywna.
W obszarze Prześlij mi alert za pomocą, akceptować lub zmodyfikować tytuł alertu. Opcjonalnie można napisać wiadomość jest wysyłana po wyzwoleniu alertu.
Kliknij OK , aby uaktywnić regułę.
Przykład: Daty później
Firma bierze udział w dużych projektach budowlanych i odbiorcy są fakturowani zgodnie z planem płatności akonto, skonfigurowany przed firmy uruchamia przydziału. Czasami projekty są opóźnione, tak aby menedżerowie projektu muszą dostosować daty faktury, które są określone w planie płatności.
Na przykład projekt, który pierwotnie planowano rozpocząć 1 czerwca jest uruchomiona na 3 lipca. 3 Lipca menedżer projektu dostosowuje daty pierwszego kursu płatności od 1 czerwca do 1 lipca. Chcesz otrzymywać alerty o wszelkich odroczeniach tego rodzaju, dzięki czemu można utrzymać ogólny przegląd planów płatności. Dlatego, użyj odroczono opcję wyzwalacza alert, gdy projekt fakturowania dat są odroczone.
Są teraz alerty o wszystkich odroczeniach, nawet jeśli daty, które zostały dostosowane w przeszłości. Więc utworzyć regułę, która wyzwala alert, gdy tylko wartość w Data projektu w Akonto formularza w Projekt zostaje zmieniona na datę wcześniejszą.
Kliknij przycisk Zarządzanie projektami i ich księgowanie > Wspólne > Projekty > Wszystkie projekty.
Na W okienku akcji, z Zarządzaj kartę w Weksel grupy, kliknij przycisk Transakcje akonto.
W Załącznik arkusza zaliczki formularzu Przegląd , a następnie wybierz projekt.
Na Ogólne kliknij prawym przyciskiem myszy kartę Data projektu pole, a następnie wybierz Utwórz regułę alertu.
W Utwórz regułę alertu formularza, wykonaj następujące kroki, aby utworzyć regułę:
Under Wyślij alerty e-mail dotyczące zmian stanu zadania, in the Pole list, select Data projektu.
Under Wyślij alerty e-mail dotyczące zmian stanu zadania, in the Zdarzenie list, select odroczono.
W obszarze Prześlij mi alert dla wybierz opcję Wszystkie rekordy w %1.
W obszarze Przesyłaj mi alerty do wybierz opcję Brak daty zakończenia. Alerty są ciągle wyzwalane przez czas nieokreślony. Reguła nigdy nie staje się nieaktywna.
W obszarze Prześlij mi alert za pomocą, akceptować lub zmodyfikować tytuł alertu. Opcjonalnie można napisać wiadomość jest wysyłana po wyzwoleniu alertu.
Kliknij OK , aby uaktywnić regułę.