Konfigurowanie agenta sztucznej inteligencji dla usługi w Microsoft 365 Copilot

Możesz szybko skonfigurować agenta sztucznej inteligencji w usłudze w Microsoft 365 Copilot, a następnie osadzić go w systemach innych niż Microsoft CRM.

Wymagania wstępne

• Konsekguruj usługę w Microsoft 365 Copilot.
• Potrzebujesz roli Konfiguratora Systemu lub Administratora Systemu w środowisku, w którym tworzony jest Twój niestandardowy agent AI. Dowiedz się więcej we wstępnie zdefiniowanych rolach zabezpieczeń.
• Instancja ServiceNow lub Salesforce, jeśli chcesz przetestować połączenie.

Navigation

Możesz przejść do osadzonego widżetu Copilot na jeden z następujących sposobów:

• Wybierz pozycję Widok w Pierwsze kroki>Strona główna>Skonfiguruj osadzony widżet Copilot.
• Wybierz Zarządzanie w Doświadczenie agenta>Produktywność>Widget Copilot z możliwością osadzenia.

Konfiguruj wbudowanego agenta AI

Na Copilot osadzanym widżecie aplikacja wyświetla następujące elementy:

1. Copilot adres URL osadzanego widżetu: adres URL, którego można użyć do osadzenia usługi w agencie Microsoft 365 Copilot w systemach innych niż Microsoft CRM. Obecnie można osadzić agenta w Salesforce i ServiceNow systemach CRM.

2. Włączenie funkcji Copilot: Włącz następujące funkcje Copilot, których mogą używać przedstawiciele działu obsługi klienta w systemach innych niż Microsoft CRM:

   • Copilot do pytań i wiadomości e-mail: wybierz opcję Zarządzaj, aby dostosować źródła wiedzy, które Copilot używa do generowania odpowiedzi. Możesz również dostosować, które pola Copilot powinien używać do generowania wersji roboczych wiadomości e-mail i włączania dodatkowych funkcji.
   • Podsumowania przypadków i konwersacji: Podsumowywanie przypadków i zamkniętych konwersacji.
   • Uwagi dotyczące rozwiązania: Generuje notatki rozwiązania dla przypadków.
   • wtyczki: Użyj ukierunkowanych słów kluczowych, aby szybko zebrać informacje o sprawie, nad którą pracujesz. Wybierz pozycję Manage aby dodać wtyczkę utworzoną w programie Copilot Studio.

   

Przetestuj swojego agenta AI

Wybierz widżet testu Copilot, aby przetestować działanie agenta sztucznej inteligencji. Agenta można przetestować, łącząc się ze środowiskiem Salesforce lub ServiceNow CRM.

Uwaga / Notatka

Można połączyć się tylko z jednym CRM. 

Salesforce

1. W Copilot wybierz pozycję Salesforce na koncie CRM.

2. Wybierz Set up. 

3. Obok Salesforce wybierz Zaloguj się. Panel wyświetla szczegóły logowania Salesforce dla Login URI Environment i Wersji API Salesforce. 

4. Wybierz Zaloguj się, a następnie postępuj zgodnie z monitami wyświetlanymi na ekranie, aby w razie potrzeby zweryfikować swoją tożsamość. Po potwierdzeniu połączenia pojawi się zielony znaczek. 

5. Wybierz Potwierdź. 

ServiceNow

1. W Copilot wybierz pozycję ServiceNow na koncie CRM.

2. Wybierz Set up. 

3. W polu Typ uwierzytelniania wybierz opcję Użyj Oauth2 lub Uwierzytelnianie podstawowe. 

4. W zależności od typu uwierzytelniania wykonaj jedną z poniższych czynności:

   • Jeśli uwierzytelniasz się przy użyciu Oauth2, wprowadź swoje dane uwierzytelniające, a następnie wybierz Zaloguj się. 

   • Jeśli uwierzytelniasz się przy użyciu Podstawowe uwierzytelnianie, wprowadź domenę środowiska, nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz Utwórz. 

   Po potwierdzeniu połączenia pojawi się zielony znaczek. 

5. Wybierz Potwierdź. 

Po nawiązaniu pomyślnego połączenia możesz rozpocząć wysyłanie wiadomości tam i z powrotem, używając agenta AI.

Dalsze kroki

Osadź swojego agenta na pulpicie CRM. Więcej informacji:

• Zintegruj agenta do obsługi w Salesforce
• Zintegrować agenta dla usług w ServiceNow