Tworzenie i testowanie w Microsoft Copilot
Możesz szybko i łatwo utworzyć Microsoft Copilot, aby ulepszyć doświadczenie swojego agenta i jego klientów. Pomocnik zapewnia wbudowane funkcje, takie jak świadomość kontekstowa w czatach, pomoc w wiadomościach e-mail i podsumowanie sprawy. Pomocnika można osadzić w Salesforce i ServiceNow.
Wymagania wstępne
- Dowiedz się więcej o tym, co możesz zrobić z Copilot dla Usług.
- Uzyskaj dostęp do Copilot dla Usług.
- Wymagana jest rola konfiguratora lub administratora systemu w środowisku, w którym tworzony jest pomocnik. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź wstępnie określone role bezpieczeństwa.
Utwórz bota typu Microsoft Copilot
Pomocnika można utworzyć w kilku prostych krokach.
- Otwórz aplikację Copilot dla Usług, a następnie na stronie docelowej zarejestruj licencję, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
- Pojawi się kreator, w którym można utworzyć pomocnika. Wybierz Rozpocznij pracę z Microsoft Copilot>Rozpocznij.
Testowanie pomocnika
Na stronie docelowej Copilot dla Usług można przetestować odpowiedzi Microsoft Copilot, łącząc się ze środowiskiem CRM, a następnie wysyłając przez nie wiadomości.
Uwaga
Można połączyć się tylko z jednym CRM.
Podłącz pomocnika pomocnika do środowiska Salesforce CRM
W Pomocnik testu przejdź do Konto CRM, a następnie wybierz Salesforce.
Wybierz pozycję Skonfiguruj.
Obok Salesforce wybierz Zaloguj się. Panel wyświetla szczegóły logowania do Salesforce dla Środowiska URI logowania i Wersji API Salesforce.
Wybierz Zaloguj się, a następnie postępuj zgodnie z monitami wyświetlanymi na ekranie, aby w razie potrzeby zweryfikować swoją tożsamość. Po potwierdzeniu połączenia pojawi się zielony znacznik wyboru.
Wybierz pozycję Potwierdź.
Podłącz pomocnika pomocnika do środowiska ServiceNow CRM
W Pomocniku testowym przejdź do Konta CRM, a następnie wybierz opcję ServiceNow.
Wybierz pozycję Skonfiguruj.
W polu Typ uwierzytelniania wybierz opcję Użyj Oauth2 lub Uwierzytelnianie podstawowe.
W zależności od typu uwierzytelniania wykonaj jedną z poniższych czynności:
Jeśli uwierzytelniasz się przy użyciu Oauth2, wprowadź swoje dane uwierzytelniające, a następnie wybierz Zaloguj się.
Jeśli uwierzytelniasz się przy użyciu Podstawowe uwierzytelnianie, wprowadź domenę środowiska, nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz Utwórz.
Po potwierdzeniu połączenia pojawi się zielony znacznik wyboru.
Wybierz pozycję Potwierdź.
Po pomyślnym nawiązaniu połączenia można rozpocząć wysyłanie wiadomości tam i z powrotem za pomocą pomocnikaa.
Następne kroki
Osadź swojego pomocnika w pulpicie CRM. Więcej informacji: