Konfigurowanie agenta sztucznej inteligencji dla usługi w Microsoft 365 Copilot

Możesz szybko skonfigurować agenta sztucznej inteligencji w usłudze w Microsoft 365 Copilot, a następnie osadzić go w systemach innych niż Microsoft CRM.

Wymagania wstępne

• Konsekguruj usługę w Microsoft 365 Copilot.
• Potrzebna jest rola konfiguratora systemu lub administratora systemu w środowisku, w którym jest tworzony niestandardowy agent AI. Dowiedz się więcej we wstępnie zdefiniowanych rolach zabezpieczeń.
• Instancja ServiceNow lub Salesforce, jeśli chcesz przetestować połączenie.

Nawigacja

Możesz przejść do osadzonego widżetu Copilot na jeden z następujących sposobów:

• Wybierz pozycję Widok w Pierwsze kroki>Strona główna>Skonfiguruj osadzony widżet Copilot.
• Wybierz Zarządzanie w Doświadczenie agenta>Produktywność>Widget Copilot z możliwością osadzenia.

Konfiguruj wbudowanego agenta AI

Na Copilot osadzanym widżecie aplikacja wyświetla następujące elementy:

1. Adres URL Copilot osadzanego widżetu: adres URL, którego można użyć do osadzenia usługi w agencie funkcji Microsoft 365 Copilot w systemach innych niż Microsoft CRM. Obecnie można osadzić agenta w Salesforce i ServiceNow systemach CRM.

2. Włączenie funkcji Copilot: Włącz następujące funkcje Copilot, których mogą używać przedstawiciele działu obsługi klienta w systemach innych niż Microsoft CRM:

   • Copilot do pytań i wiadomości e-mail: wybierz pozycję Manage, aby dostosować źródła wiedzy używane przez Copilot do generowania odpowiedzi. Możesz również dostosować pola, których Copilot ma użyć do generowania wersji roboczych wiadomości e-mail oraz włączać dodatkowe funkcje.
   • Podsumowania przypadków i konwersacji: Podsumowywanie przypadków i zamkniętych konwersacji.
   • Uwagi dotyczące rozwiązania: Generuje notatki rozwiązania dla przypadków.
   • wtyczki: Użyj ukierunkowanych słów kluczowych, aby szybko zebrać informacje o sprawie, nad którą pracujesz. Wybierz pozycję Manage aby dodać wtyczkę utworzoną w programie Copilot Studio.

   

Przetestuj swojego agenta AI

Wybierz widżet testu Copilot, aby przetestować działanie agenta sztucznej inteligencji. Agenta można przetestować, łącząc się ze środowiskiem Salesforce lub ServiceNow CRM.

Notatka

Można połączyć się tylko z jednym CRM. 

Salesforce

1. W Copilot wybierz pozycję Salesforce na koncie CRM.

2. Wybierz Set up. 

3. Obok Salesforce wybierz Zaloguj się. Panel wyświetla szczegóły logowania Salesforce dla Login URI Environment i Wersji API Salesforce. 

4. Wybierz Zaloguj się, a następnie postępuj zgodnie z monitami wyświetlanymi na ekranie, aby w razie potrzeby zweryfikować swoją tożsamość. Po potwierdzeniu połączenia pojawi się zielony znaczek. 

5. Wybierz Potwierdź. 

ServiceNow

1. W Copilot wybierz pozycję ServiceNow na koncie CRM.

2. Wybierz Set up. 

3. W polu Typ uwierzytelniania wybierz opcję Użyj Oauth2 lub Uwierzytelnianie podstawowe. 

4. W zależności od typu uwierzytelniania wykonaj jedną z poniższych czynności:

   • Jeśli uwierzytelniasz się przy użyciu Oauth2, wprowadź swoje dane uwierzytelniające, a następnie wybierz Zaloguj się. 

   • Jeśli uwierzytelniasz się przy użyciu Podstawowe uwierzytelnianie, wprowadź domenę środowiska, nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz Utwórz. 

   Po potwierdzeniu połączenia pojawi się zielony znaczek. 

5. Wybierz Potwierdź. 

Po nawiązaniu pomyślnego połączenia możesz rozpocząć wysyłanie wiadomości tam i z powrotem, używając agenta AI.

Następne kroki

Osadź swojego agenta na pulpicie CRM. Więcej informacji:

• Zintegruj agenta do obsługi w Salesforce
• Integracja agenta dla usług w ServiceNow