Uzyskaj dostęp do połączonych zespołów i kanałów w programach Outlook i Sales

Przestrzenie współpracy w Microsoft Teams oferują specjalnie zaprojektowane miejsca do pracy ze współpracownikami i klientami w zakresie działań związanych z kontami i możliwościami — ale co, jeśli aplikacja Teams nie jest częścią Twojego normalnego przepływu pracy? Jeśli wolisz pracować w programie Outlook lub Dynamics 365 Sales, nadal możesz uzyskać wygodny dostęp do zespołów i kanałów połączonych z systemem CRM za pomocą szablonu sprzedaży lub ulepszonej współpracy w aplikacji Sales.

Uzyskiwanie dostępu do połączonych zespołów i kanałów z programu Outlook

1. W programie Outlook otwórz Copilot for Sales i przewiń do karty Współpraca w Teams.

   Karta pokazuje zespoły i kanały, które zostały połączone z aplikacji Sales (oznaczone ikoną Dynamics 365 Sales) lub utworzone w programie Outlook przy użyciu dodatku Copilot for Sales.

   

2. Wybierz zespół lub kanał, w którym chcesz go otworzyć w Microsoft Teams.

Możesz również uzyskać dostęp do połączonych zespołów i kanałów za pomocą karty Konta lub Szanse sprzedaży w Copilot for Sales.

1. Na karcie Konta lub Szanse sprzedaży przesuń kursor nad rekordem, wybierz pozycję Więcej akcji (...)>Zespoły, a następnie wybierz nazwę zespołu kont lub, dla szans sprzedaży, nazwę kanału szans sprzedaży.

   

2. Otwórz szczegóły konta lub szansy sprzedaży. Przewiń w dół do karty Współpracuj w aplikacji Teams, a następnie wybierz nazwę zespołu ds. obsługi konta lub, w przypadku szansy sprzedaży, nazwę szansy sprzedaży.

   

Uzyskiwanie dostępu do połączonych zespołów i kanałów z programu Dynamics 365 Sales

Aplikacja Sales oferuje dwa sposoby dotarcia do przestrzeni współpracy.

W Dynamics 365 Sales zacznij od otwarcia konta lub szansy sprzedaży.

1. Wybierz Współpracuj, wybierz zespół lub kanał, a następnie wybierz opcję Otwórz w Teams.

   Okno Współpracuj w aplikacji Microsoft Teams pokazuje zespoły i kanały, które zostały utworzone w programie Outlook przy użyciu dodatku Copilot for Sales (oznaczone ikoną Copilot for Sales) lub połączone z aplikacji Sales.

   

2. Wybierz ikonę Integracja czatów i kanałów Teams w prawym górnym rogu. W okienku Czat w aplikacji Teams wybierz kartę Kanały, a następnie wybierz kanał, w którym chcesz go otworzyć w Microsoft Teams.

   Okienko Czaty w aplikacji Teams pokazuje zespoły i kanały, które zostały utworzone w programie Outlook przy użyciu dodatku Copilot for Sales (oznaczone ikoną Copilot for Sales) lub połączone z aplikacji Sales.