Konfigurowanie zespołu przy użyciu szablonu zespołu klienta
Możesz stworzyć przestrzeń współpracy z szablonu sprzedaży tylko w dodatku Copilot for Sales do programu Outlook. Możesz skorzystać z funkcji rozszerzonej współpracy w Dynamics 365 Sales umożliwiająca skonfigurowanie podstawowych zespołów i kanałów połączonych z kontami zarządzania relacjami z klientem (CRM). Nie są one jednak dostarczane ze wstępnie zdefiniowanymi kanałami i przypiętymi aplikacjami, które udostępniają szablony sprzedaży.
Bez względu na sposób konfigurowania możesz uzyskiwać dostęp do połączonych zespołów i kanałów z programu Outlook i aplikacji Sales.
Tworząc przestrzeń współpracy za pomocą szablonu zespołu klienta, możesz utworzyć zespół pokoju umów lub skonfigurować istniejący zespół jako zespół klienta.
Tworzenie zespołu klienta
W programie Outlook otwórz wiadomość e-mail do lub od klienta, a następnie otwórz rozwiązanie Copilot for Sales.
Na karcie Współpraca w Teams, przesuń kursor nad nazwą konta, a następnie wybierz opcję Skonfiguruj zespół klienta.
W kroku Konfigurowanie zespołu klienta wybierz opcję Utwórz nowy zespół.
W kroku Konfigurowanie zespołu zaktualizuj nazwę zespołu i w razie potrzeby wybierz etykietę poufności i opcję prywatności, a następnie wybierz przycisk Dalej.
Domyślnie nazwa zespołu jest ustawiana na nazwę klienta. Administrator dzierżawcy mógł ustawić etykietę poufności i opcję prywatności w ustawieniach dzierżawcy.
Jeśli opcje Ważność są ustawiane przez administratora, ustawienia prywatności zespołu (Prywatne/Publiczne) są domyślnie ustawiane w ustawieniach administratora dzierżawcy.
W kroku Dodawanie członków zespołu wybierz rekomendowanych współpracowników, którzy mają dodać ich do kanału Ogólne w celu współpracy wewnętrznej z zespołem. Możesz dodać więcej później bezpośrednio w aplikacji Teams.
Członkowie zespołu są rekomendowani na podstawie następujących kryteriów:
Dynamics 365: właściciel konta w programie CRM, członkowie zespołu klienta oraz członkowie, którym udostępniono konto. Jeśli właścicielem konta jest grupa, na liście zostaną wyświetleni członkowie tej grupy.
Salesforce CRM: właściciel konta i członkowie zespołu klienta w programie CRM. Dowiedz się więcej o korzystaniu z zespołów klientów w Salesforce.
Tworzony jest udostępniony kanał do współpracy z klientami, ale wybrani członkowie zespołu nie są do niego dodawani automatycznie. Dodawaj klientów i współpracowników później bezpośrednio w aplikacji Teams.
Wybierz Utwórz zespół.
Po skonfigurowaniu podstawowego kanału generalnego zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem. Wybierz opcję Otwórz w Teams, aby wyświetlić nowy zespół.
Dowiedz się, jak współpracować w aplikacji Teams, korzystając z nowego zespołu.
Konfigurowanie istniejącego zespołu jako zespołu klienta
Podczas tworzenia zespołu kont dla istniejącego zespołu tworzony jest nowy kanał w zespole i łączony z kontem programu CRM.
W programie Outlook otwórz wiadomość e-mail do lub od klienta, a następnie otwórz rozwiązanie Copilot for Sales.
Przejdź do karty Współpraca w Teams, przesuń kursor nad nazwą konta, a następnie wybierz opcję Skonfiguruj zespół klienta.
W kroku Konfigurowanie zespołu klienta wybierz opcję Użyj istniejącego zespołu.
W kroku Wybierz zespół wybierz zespół z listy zespołów, których jesteś właścicielem lub członkiem, a następnie wybierz Dalej.
W kroku Konfigurowanie kanałów zmień nazwę kanału, jeśli jest to konieczne, i wybierz opcję prywatności, a następnie wybierz przycisk Dalej.
Domyślnie nazwa kanału jest ustawiana na nazwę klienta.
Jeśli jesteś właścicielem zespołu, tworzony jest udostępniony kanał do współpracy z klientami, ale członkowie nie są dodawani automatycznie. Dodawaj klientów i współpracowników później bezpośrednio w aplikacji Teams.
Jeśli nie jesteś właścicielem, poproś właściciela zespołu o utworzenie udostępnionego kanału i dodanie klientów i współpracowników później bezpośrednio w aplikacji Teams.
Wybierz Konfiguruj zespół.
Po ustawieniu zespołu wyświetlany jest komunikat z potwierdzeniem. Wybierz opcję Otwórz w Teams, aby wyświetlić nowy zespół.
Dowiedz się, jak współpracować w aplikacji Teams, korzystając z nowego zespołu.
Alternatywne sposoby konfigurowania zespołu konta
Zespół można także skonfigurować, korzystając z szablonu zespołu konta na następujące sposoby:
Na karcie Konta w okienku Copilot for Sales przesuń kursor nad nazwą konta, a następnie wybierz opcję Więcej akcji (...)>Zespoły>Skonfiguruj zespół konta. Skonfiguruj nowy zespół lub użyj istniejącego zespołu jako zespołu konta.
Przeglądając szczegóły konta w okienku Copilot for Sales przejdź do karty Współpraca w Teams, a następnie wybierz opcję Skonfiguruj zespół konta. Jeśli zespoły konta już istnieją, wyświetlana nazwa przycisku to Skonfiguruj inny zespół konta. Skonfiguruj nowy zespół lub użyj istniejącego zespołu jako zespołu konta.
Po skonfigurowaniu zespołu można współpracować z aplikacją Teams przy użyciu nowego zespołu.