Konfigurowanie zespołu przy użyciu szablonu pokoju umów
Możesz stworzyć przestrzeń współpracy z szablonu sprzedaży tylko w dodatku Copilot for Sales do programu Outlook. Możesz skorzystać z funkcji rozszerzonej współpracy w Dynamics 365 Sales umożliwiająca skonfigurowanie podstawowych zespołów i kanałów połączonych z kontami zarządzania relacjami z klientem (CRM). Nie są one jednak dostarczane ze wstępnie zdefiniowanymi kanałami i przypiętymi aplikacjami, które udostępniają szablony sprzedaży.
Bez względu na sposób konfigurowania możesz uzyskiwać dostęp do połączonych zespołów i kanałów z programu Outlook i aplikacji Sales.
Tworząc przestrzeń współpracy za pomocą szablonu zespołu pokoju umów, możesz utworzyć zespół pokoju umów lub skonfigurować istniejący zespół jako zespół ds. pokoju umów.
Konfigurowanie istniejącego zespołu jako zespołu pokoju umów
W programie Outlook otwórz wiadomość e-mail do lub od klienta, a następnie otwórz rozwiązanie Copilot for Sales.
Przejdź do karty Współpraca w Teams, przesuń kursor nad nazwą szansy sprzedaży, a następnie wybierz opcję Skonfiguruj pokój umów.
W kroku Konfigurowanie pokoju umów wybierz opcję Użyj istniejącego zespołu.
W kroku Wybierz zespół wybierz zespół z listy zespołów, których jesteś właścicielem lub członkiem, a następnie wybierz Dalej.
Jeśli konto nadrzędne szansy sprzedaży jest już połączone z zespołem, połączony zespół jest wyświetlany jako zalecany w celu utworzenia kanału pokoju umów. Możesz jednak utworzyć kanał w dowolnym z pozostałych wymienionych zespołów.
W kroku Konfigurowanie kanałów zmień nazwę kanału, jeśli jest to konieczne, i wybierz opcję prywatności. Aby dodać udostępniony kanał do współpracy z klientami, pozostaw zaznaczone pole Uwzględnij udostępniony kanał.
Tylko właściciele zespołów mogą tworzyć udostępnione kanały. Jeśli wybierzesz zespół, który nie należy do Ciebie, opcja dołączenia udostępnionego kanału zostanie wyłączona.
Klienci i współpracownicy nie są automatycznie dodawani do udostępnianego kanału. Właściciele zespołu mogą później dodawać członków do kanału bezpośrednio w aplikacji Teams.
Wybierz Konfiguruj zespół.
Po ustawieniu zespołu wyświetlany jest komunikat z potwierdzeniem. Wybierz opcję Otwórz w Teams, aby wyświetlić nowy zespół.
Dowiedz się, jak współpracować w aplikacji Teams, korzystając z nowego zespołu.
Utwórz zespół pokoju umów
W programie Outlook otwórz wiadomość e-mail do lub od klienta, a następnie otwórz rozwiązanie Copilot for Sales.
Przejdź do karty Współpraca w Teams, przesuń kursor nad nazwą szansy sprzedaży, a następnie wybierz opcję Skonfiguruj pokój umów.
W kroku Konfigurowanie pokoju umów wybierz opcję Utwórz nowy zespół.
W kroku Konfigurowanie zespołu zaktualizuj nazwę zespołu i w razie potrzeby wybierz ważność i prywatność, a następnie wybierz przycisk Dalej.
Domyślnie nazwa zespołu jest ustawiana na nazwę szansy sprzedaży. Administrator dzierżawcy mógł ustawić etykietę poufności i opcję prywatności w ustawieniach dzierżawcy.
Jeśli opcje Ważność są ustawiane przez administratora, ustawienia prywatności zespołu (Prywatne/Publiczne) są domyślnie ustawiane w ustawieniach administratora dzierżawcy.
W kroku Dodawanie członków zespołu wybierz rekomendowanych współpracowników, którzy mają dodać ich do kanału Ogólne w celu współpracy wewnętrznej z zespołem. Możesz dodać więcej później bezpośrednio w aplikacji Teams.
Uwaga
Wybrani członkowie zespołu nie są dodawani do udostępnionego kanału. Właściciele zespołu muszą dodawać ich w sposób jawny z Microsoft Teams.
Członkowie zespołu są rekomendowani na podstawie następujących kryteriów:
Dynamics 365: właściciel szansy sprzedaży CRM, członkowie zespołu szansy sprzedaży i członkowie szansy sprzedaży są dla nich udostępniane. Jeśli właścicielem możliwości jest grupa, na liście zostaną wyświetleni członkowie tej grupy.
Salesforce CRM: właściciel szansy sprzedaży CRM i członkowie zespołu ds. szans sprzedaży. Informacje na temat korzystania z zespołów szans sprzedaży w zespołów systemu Salesforce.
W kroku Konfigurowanie kanałów zmień nazwę kanału, jeśli jest to konieczne, i wybierz opcję prywatności. Aby dodać udostępniony kanał do współpracy z klientami, pozostaw zaznaczone pole Uwzględnij udostępniony kanał.
Klienci i współpracownicy nie są automatycznie dodawani do udostępnianego kanału. Właściciele zespołu mogą później dodawać członków do kanału bezpośrednio w aplikacji Teams.
Wybierz Konfiguruj zespół.
Po skonfigurowaniu podstawowego kanału generalnego zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem. Wybierz opcję Otwórz w Teams, aby wyświetlić nowy zespół.
Dowiedz się, jak współpracować w aplikacji Teams, korzystając z nowego zespołu.
Alternatywne sposoby konfigurowania zespołu w pokoju umów
Zespół można także skonfigurować, korzystając z szablonu pokoju umów na następujące sposoby:
Na karcie Szanse sprzedaży w okienku Copilot for Sales przesuń kursor nad nazwą szansy sprzedaży, a następnie wybierz opcję Więcej akcji (...)>Zespoły>Skonfiguruj pokój umów. Skonfiguruj nowy zespół lub użyj istniejącego zespołu jako zespołu pokoju umów.
Przeglądając szczegóły szansy sprzedaży w okienku Copilot for Sales przejdź do karty Współpraca w Teams, a następnie wybierz opcję Skonfiguruj pokój umów. Jeśli zespoły w pokoju umów już istnieją, wyświetlana nazwa przycisku to Skonfiguruj inny pokój umów. Skonfiguruj nowy zespół lub użyj istniejącego zespołu jako zespołu pokoju umów.
Po skonfigurowaniu zespołu można współpracować z aplikacją Teams przy użyciu nowego zespołu.