Udostępnianie rekordu rozwiązania CRM w aplikacji Teams lub Outlook

Copilot dla działów sprzedaży umożliwia udostępnianie rekordu systemu CRM członkom zespołu na czatowanie Teams, konwersacje kanału lub w wiadomości e-mail, co pozwala im przeglądać szczegóły rekordu w przepływie pracy. Rekord CRM jest udostępniany jako karta adaptacyjna, która jest na bieżąco oparta na danych z systemu CRM.

W Teams na karcie adaptacyjnej jest również wyświetlane podsumowanie wygenerowane przez interfejs AI rekordu, co umożliwia szybkie dogonienie szczegółów rekordu w przepływie rozmowy. Należy pamiętać, że podsumowanie wygenerowane przez AI jest wyświetlane tylko wtedy, gdy włączono funkcję Copilot dla organizacji.

Rekord programu CRM można udostępnić, używając rozszerzenia wiadomości Copilot dla działów sprzedaży lub wklejając łącze do rekordu na komunikatorze lub w wiadomości e-mail. Podczas udostępniania rekordu jest tworzona karta adaptacyjna, która wyświetla szczegóły rekordu, takie jak nazwa rekordu, właściciel i pola kluczowe.

Uwaga

• W przypadku obsługi programu Outlook upewnij się, że została wdrożona ulepszona aplikacja Teams.
• Jeśli używasz usługi Dynamics 365 jako systemu CRM i otrzymujesz kartę adaptacyjną w wiadomości e-mail, czacie lub kanale Teams, możesz wyświetlić dane w wersji adaptacyjnej, nawet jeśli nie zalogowano do aplikacji Copilot dla działów sprzedaży w programie Outlook lub jeśli zalogowano w innym środowisku Dynamics, jeśli tylko masz uprawnienia Copilot dla działów sprzedaży do odczytu rekordu.
• Jeśli używasz systemu Salesforce jako systemu CRM i otrzymujesz kartę adaptacyjną w wiadomości e-mail, porozmawiaj z zespołami lub kanałem, musisz zalogować się do aplikacji Copilot dla działów sprzedaży w aplikacji w programie Outlook, aby wyświetlić dane na karcie adaptacyjnej, a jednocześnie masz dostęp do odczytu rekordu i uprawnień Copilot dla działów sprzedaży.
• Dane w karcie adaptacyjnej są odświeżane z systemu CRM podczas każdego wyświetlenia karty w czacie lub w wiadomości e-mail Teams lub podczas ręcznego odświeżania karty.

Udostępnianie rekordu systemu CRM w Teams przy użyciu rozszerzenia komunikatów wyszukiwania

1. Przejdź do konwersacji, w której chcesz udostępnić rekord CRM. Zaznacz Więcej aplikacji (...), wyszukaj aplikację Copilot dla działów sprzedaży, a następnie zaznacz ją. Jeśli aplikacja została przypięta do paska akcji, zaznacz ikonę Copilot dla działów sprzedaży pod polem komunikatu.

   

2. W oknie Copilot dla działów sprzedaży wyszukaj i wybierz rekord.

   Uwaga

   • Domyślnie wyświetlane są ostatnio używane rekordy bez żadnego wyszukiwania. Możesz wyszukać rekord lub wybrać opcję Szukanie zaawansowane, aby wyszukać konkretny typ rekordu.

   • Zmiana nazwy typu rekordu w systemie CRM nie jest aktualizowana na karcie adaptacyjnej ani w rozszerzeniach wiadomości w Teams. Jeśli na przykład zmienisz nazwę Konto na Klient, na karcie adaptacyjnej i w wiadomościach rozszerzonych zostanie ona pokazana jako Konto.

   

   Karta rekordu zostanie dodana do pola komunikatu.

   

   Uwaga

   Pola na karcie rekordu są wyświetlane jako skonfigurowane przez administratora usługi CRM.

3. Wyślij wiadomość na czat.

Jeśli odbiorcy nie mają zainstalowanej aplikacji Copilot dla działów sprzedaży w Teams, przed wysłaniem wiadomości zostanie wyświetlony komunikat w dolnej części karty. Komunikat informuje odbiorców, że muszą zainstalować aplikację Copilot dla działów sprzedaży, aby wyświetlić szczegóły rekordu. Po zainstalowaniu aplikacji jest wyświetlana karta adaptacyjna wraz ze szczegółami rekordu, jeśli odbiorcy mają dostęp do rekordu programu CRM, w przeciwnym razie na karcie zostanie wyświetlone łącze do rekordu.

Jeśli aplikacja zostanie zablokowana przez administratora, zostanie ona poinformować odbiorców, że muszą się skontaktować z jej administratorem w celu włączenia tej aplikacji.

Udostępnianie rekordu systemu CRM w Outlook przy użyciu rozszerzenia komunikatów wyszukiwania

Korzystanie z rozszerzenia wiadomości wyszukiwania Copilot dla działów sprzedaży podczas komponowania wiadomości e-mail jest nieco inne w klasycznym pulpicie programu Outlook, nowym pulpicie programu Outlook i programie Outlook w sieci Web.

Klasyczny pulpit programu Outlook

1. Wybierz Copilot dla działów sprzedaży na wstążce lub we Wszystkich aplikacjach>Copilot dla działów sprzedaży (w klasycznej wstążce)

2. W wyskakującym oknie wybierz Copilot dla działów sprzedaży na wstążce.

   Możesz również wybrać opcję Szukanie zaawansowane, aby wyszukać konkretny typ rekordu.

   

3. W okienku Copilot dla działów sprzedaży wybierz rekord z listy ostatnio używanych rekordów lub wyszukaj i wybierz rekord CRM.

   

   Do wiadomości e-mail jest dodawana karta adaptacyjna.

   

Nowy pulpit programu Outlook i program Outlook w sieci Web

1. Na wstążce wybierz Aplikacje>Copilot dla działów sprzedaży.

2. W wyskakującym oknie wybierz Wyszukaj w Copilot dla działów sprzedaży na wstążce.

   

3. W okienku Copilot dla działów sprzedaży wybierz rekord z listy ostatnio uzyskiwanych rekordów lub wyszukaj i wybierz rekord CRM.

   

   Do wiadomości e-mail jest dodawana karta adaptacyjna.

Udostępnij rekord przy użyciu wyszukiwania zaawansowanego

1. W oknie Wyszukiwanie zaawansowane wprowadź lub wybierz następujące wartości:

   • Wyszukaj rekord do udostępnienia: Nazwa rekordu, który chcesz udostępnić.

   • Filtruj według: typ rekordu do wyszukania.

     Uwaga

     Filtr Wszystkie umożliwia wyszukanie rekordu wszystkich rekordów dodanych typ rekordu do rekordu Copilot dla działów sprzedaży przez administratora. Inne filtry są specyficzne dla danego typu rekordu i umożliwiają wyszukanie tego określonego typu rekordu.

     

2. W wynikach wyświetl podgląd rekordu, wybierając strzałkę w dół obok nazwy rekordu. Wybierz rekord, aby udostępnić go jako kartę w czacie.

Wklej link do rekordu CRM

1. Skopiuj połączenie rekordu z aplikacji Copilot dla działów sprzedaży w programie Outlook.

2. Wklej łącze do czatu lub wiadomości e-mail.

   Karta rekordu zostanie dodana do pola komunikatu.

   

3. Wyślij wiadomość na czat.

Uwaga

Musisz skopiować łącze rekordu z aplikacji Copilot dla działów sprzedaży w programie Outlook. W przypadku skopiowania łącza rekordu z systemu Salesforce nie spowoduje to wyświetlenia karty adaptacyjnej. Jednak w przypadku skopiowania łącza rekordu z Dynamics 365 spowoduje to wyświetlenie karty adaptacyjnej.

Zobacz też

Uzyskiwanie dostępu do aplikacji Copilot dla działów sprzedaży
Udostępnianie połączenia do rekordu CRM