Udostępnij za pośrednictwem

Udostępnianie łącza do rekordu rozwiązania CRM

Możesz skopiować link do rekordu CRM, a następnie udostępnić go na czacie Teams lub w wiadomości e-mail. Po wklejeniu linku do rekordu CRM na czacie Teams, zostanie on rozwinięty w rozbudowaną kartę adaptacyjną. Gdy wkleisz link rekordu CRM do wiadomości e-mail, zostanie utworzony odnośnik do tego rekordu.

  1. Otwieranie okienka Copilot for Sales.

  2. Na karcie (typ rekordu) najedź kursorem na rekord, do którego chcesz skopiować link, wybierz Więcej akcji (...) >Skopiuj link.

    Zrzut ekranu przedstawiający link do kopiowania rekordu.

    Alternatywnie możesz wybrać rekord, aby otworzyć jego szczegóły, a następnie wybrać Więcej akcji (...) >Skopiuj link.

    Zrzut ekranu przedstawiający łącze ze szczegółów rekordu.

  3. Wklej link na czacie lub w wiadomości e-mail w usłudze Teams.