Korzystanie z aplikacji Copilot dla działów sprzedaży podczas spotkania
Aplikacja Copilot dla działów sprzedaży w Microsoft Teams pomaga przygotować się do spotkania i przeprowadzić spotkania z kontaktami w sprawie sprzedaży. Podczas spotkania można wyświetlić kartę przygotowania na spotkanie, wyświetlić i edytować połączony rekord programu CRM, a także uzyskać porady dotyczące sprzedaży w czasie rzeczywistym. Te funkcje pomagają skupić się na spotkaniu i szybciej zamykać transakcje.
Wymagania dotyczące licencji
Możliwości wymienione w tym artykule są dostępne dla użytkowników z licencją standardową lub premium Copilot dla działów sprzedaży.
Wyświetlanie karty przygotowania do spotkania
Karta przygotowania do spotkania zawiera najnowsze informacje związane ze spotkaniem z CRM. Ta karta pomaga być na bieżąco.
Wymagania wstępne: Aby wyświetlić kartę przygotowania do spotkania w aplikacji Teams, należy:
- Włącz funkcje sztucznej inteligencji Copilot w swoim środowisku.
- Połącz się z organizacją CRM w aplikacji Copilot dla działów sprzedaży.
- Zaproś na spotkanie co najmniej jeden kontakt zewnętrzny, który jest zapisany w programie CRM.
Karta przygotowania do spotkania pojawia się na Twoim osobistym czacie z botemCopilot for działów sprzedaży od 45 do 75 minut przed rozpoczęciem spotkania. Jeśli zaplanujesz spotkanie na mniej niż godzinę przed godziną rozpoczęcia, karta pojawi się po wysłaniu zaproszenia na spotkanie. Ta karta ułatwia przygotowanie spotkania i uzyskiwanie kontekstu informacji o uczestnikach i połączonym rekordzie. Zawartość karty jest oparta na połączonej szansie sprzedaży.
Uwaga
- Jeśli spotkanie nie jest połączone z szansą sprzedaży, na karcie wyświetlane są informacje o walnym zgromadzeniu, uczestnikach spotkania i ostatniej komunikacji.
- Karta przygotowania do spotkania nie jest wyświetlana w przypadku spotkań cyklicznych.
Karta przygotowania do spotkania zawiera następujące informacje, gdy spotkanie jest połączone z szansą sprzedaży w CRM:
- Informacje o walnym zgromadzeniu: informacje o spotkaniu, takie jak jego nazwa, data, godzina, połączone konto i połączona szansa sprzedaży.
- Uczestnicy spotkania: informacje o uczestnikach zewnętrznych i ich roli w szansie sprzedaży.
- Ostatnia komunikacja: Wyświetla do dwóch ostatnich wiadomości e-mail i wiadomości e-mail ze spotkaniami z uczestnikami zewnętrznymi (musi to być kontakt CRM) z ostatnich trzech miesięcy. Możesz wybrać wiadomość e-mail, aby otworzyć ją w przeglądarce. Możesz również wybrać spotkanie, aby otworzyć jego podsumowanie w aplikacji Teams.
- Informacje o szansie sprzedaży: podsumowanie kluczowych informacji o powiązanej szansie sprzedaży.
- Uwagi dotyczące systemu CRM: dwa ostatnie notatki z osi czasu szansy sprzedaży.
- Otwarte zadania: łączna liczba otwartych zadań i liczba zadań o wysokim priorytecie.
- Rekordy pokrewne: liczba powiązanych szans sprzedaży i liczba spraw powiązanych dla konta.
Uwaga
Musisz dokładnie sprawdzić treści generowane przez sztuczną inteligencję, ponieważ mogą one zawierać błędy. Twoim obowiązkiem jest przejrzenie treści generowanych przez sztuczną inteligencję, aby upewnić się, że są one dokładne i odpowiednie.
Otwieranie aplikacji Copilot dla działów sprzedaży
Wybierz ikonę Copilot dla działów sprzedaży na pasku narzędzi spotkania. Panel Copilot dla działów sprzedaży otworzy się po prawej stronie okna spotkania. Jeśli nie widzisz ikony Copilot dla działów sprzedaży, wybierz pozycję Aplikacje , a następnie wybierz pozycję Copilot dla działów sprzedaży.
Uwaga
Aby dodać aplikację Copilot dla działów sprzedaży do spotkania, należy zaprosić co najmniej jeden połączony kontakt dla programu Outlook.
Jeśli spotkanie jest powiązane z szansą sprzedaży w systemie CRM, zostanie wyświetlona karta podsumowania szansy sprzedaży przedstawiająca kluczowe szczegóły i stan bieżącej szansy sprzedaży.
Połączony rekord pojawi się na karcie Połączono z . Jeśli spotkanie nie jest połączone i zapisane w programie CRM, zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o zapisanie i połączenie spotkania z rekordem CRM. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zapisywania spotkania w CRM, zobacz Zapisywanie działań programu Outlook w CRM.
Korzystaj z dostarczanych w czasie rzeczywistym porad dotyczących sprzedaży
Jako sprzedawca możesz uzyskać porady dotyczące sprzedaży w czasie rzeczywistym podczas spotkań z kontaktami dotyczącymi sprzedaży w panelu Copilot dla działów sprzedaży aplikacji Microsoft Teams. Porady te zawierają informacje o konkurentach lub konkurencji wymienione na zebraniu oraz ułatwiają udzielenie odpowiedzi na pytania. Informacje, których potrzebujesz, są tuż przed Tobą i prowadzą do lepszej komunikacji oraz pomagają szybciej zamykać transakcje.
Uwaga
- Aby uzyskać porady dotyczące sprzedaży w czasie rzeczywistym, należy przypiąć spotkanie.
- Musisz uważnie sprawdzić zawartość. Podsumowania wygenerowane przez AI mogą zawierać niedokładne szczegółowe informacje i mogą w nich brakować określonych informacji
Aby wyświetlać porady dotyczące sprzedaży w czasie rzeczywistym podczas spotkania, otwórz aplikację Copilot dla działów sprzedaży.
Jeśli nie rozpoczniesz transkrypcji spotkania, zobaczysz baner zachęcający do nagrania spotkania w celu uzyskania wskazówek dotyczących sprzedaży w czasie rzeczywistym.
W panelu Copilot dla działów sprzedaży wyświetlana jest karta wprowadzająca, która wyjaśnia, jak działają wskazówki dotyczące sprzedaży w czasie rzeczywistym i jakie korzyści oferują.
Po rozpoczęciu rejestrowania spotkania porady dotyczące sprzedaży w czasie rzeczywistym są wyświetlane w panelu Copilot dla działów sprzedaży. Gdy ktoś podczas rozmowy wspomni o marce lub konkurentze, na karcie automatycznie zostaną wyświetlone kluczowe informacje z usługi Bing lub systemu CRM, aby pomóc Ci uzyskać kontekst i szybko odpowiedzieć na zapytania. Aby wyświetlić szczegółowe informacje, należy wybrać opcję Pobierz informacje o marce.
Informacje o marce są oparte na grafie wiedzy Bing. Informacje o konkurencie są wyświetlane w systemie CRM, jeśli są dostępne, i zawierają mocny i słabych stron konkurenta wymienionego podczas spotkania.
Aby wyświetlić źródła danych używane do uzyskiwania informacji o marce i konkurentach, wybierz pozycję (n) odwołania w lewym dolnym rogu karty, a następnie wybierz łącza, aby wyświetlić wyniki wyszukiwania Bing lub informacje o konkurentach w systemie CRM.
Wyświetlanie i edytowanie szczegółów połączonego rekordu
Za pomocą Copilot dla działów sprzedaży możesz wyświetlać i edytować połączony rekord CRM podczas spotkania w Teams. Aplikacja pomaga uzyskać dostęp do rekordu CRM i aktualizować go w przepływie pracy.
Uwaga
Musisz zapisać i połączyć spotkanie z rekordem CRM, aby wyświetlić szczegóły połączonego rekordu.
W karcie Połączone z wybierz rekord, aby wyświetlić szczegóły w panelu Copilot dla działów sprzedaży.
Możesz także otworzyć rekord w systemie CRM, aby wyświetlić jego pełne szczegóły. Szczegóły rekordu są otwierane na nowej karcie. Aby otworzyć rekord w programie CRM, wykonaj jedną z następujących czynności:
Przesuń kursor myszy nad rekord i wybierz opcję Więcej akcji (...), a następnie wybierz opcję Otwórz w (CRM).
Wybierz rekord, aby wyświetlić jego szczegóły w Copilot dla działów sprzedaży, wybierz Więcej akcji (...), a następnie wybierz Otwórz w (CRM).
Kopiuj link do połączonego rekordu
Możesz skopiować link do połączonego rekordu, a następnie udostępnić go na czacie Teams lub w wiadomości e-mail. Po wklejeniu połączenia rekordu do czatu w usłudze Teams zostanie on rozwinięty w rozbudowaną kartę adaptacyjną. Wklejenie linku do rekordu w wiadomości e-mail powoduje wklejenie linku do rekordu.
Przesuń kursor nad rekord i wybierz łącze Więcej działań (...)>Kopiuj.
Można alternatywnie wybrać połączony rekord w celu otwarcia jego szczegółów, a następnie wybrać łącze Więcej działań (...)>Kopiuj łącze.
Edytowanie połączonego rekordu
Otwórz szczegóły połączonego rekordu.
Wybierz Więcej działań (...)>Edytuj rekord.