Wyświetlanie i zrozumienie stron podsumowania spotkania

Sprzedawcy i ich menedżerowie potrzebują łatwego sposobu na przejrzenie rozmów przeprowadzonych z klientami oraz szybkie znalezienie odpowiednich zdań-kluczy, słów kluczowych i szczegółowych informacji.

Strona podsumowania spotkania zawiera ogólny widok rozmowy z klientem, oraz akcje kolejnych czynności i odpowiednie słowa kluczowe, oś czasu, zapis rozmowy itp.

Wymagania dotyczące licencji

Środowisko omówione w tym artykule jest wyświetlane tylko klientom Dynamics 365 Sales, którzy uzyskują dostęp do dołączonych funkcji dostępnych w ramach istniejącej Sales Copilot licencji. Organizacje, które zakupiły Copilot dla działów sprzedaży, zobaczą w pełni zintegrowane środowisko podsumowania spotkania w usłudze Teams. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetl szczegółowe informacje związane ze sprzedażą w podsumowaniu spotkania w Microsoft Teams.

Wyświetl podsumowanie spotkania

Gdy podsumowanie spotkania jest gotowe, na osobistą rozmowę otrzymasz wiadomość Copilot dla działów sprzedaży. Wiadomość zawiera szczegóły spotkania, takie jak tytuł, data, godzina i uczestnicy, oraz łącze do podsumowania. Aby wyświetlić podsumowanie, można użyć łącza w komunikacie lub Copilot dla działów sprzedaży podczas spotkania.

• Na liście rozmów wybierz Copilot dla działów sprzedaży z listy czatu i wybierz Otwórz podsumowanie.

  

• Przejdź na porozmawianie na spotkanie na liście rozmów albo otwórz wydarzenie w kalendarzu w zespołów i Copilot dla działów sprzedaży .

Jeśli istnieje wiele nagrań pojedynczego spotkania (zdarza się to po zatrzymaniu i ponownym uruchomieniu nagrywania) lub nagrania spotkań cyklicznych, podsumowanie spotkania można wyświetlać dla indywidualnego spotkania, wybierając datę z listy rozwijanej w podsumowaniu spotkaniu.

Zrozumienie podsumowania spotkania

Strona podsumowania spotkania składa się z następujących sekcji:

• Ponowne podsumuj, wspomnij i szczegóły

• Zapis rozmowy i tłumaczenie

• Oś czasu odtwarzania rozmowy i segmentacja

Podsumowanie

Na Podsumowanie są wyświetlane wyróżnienia rozmów i kolejne elementy akcji, które Copilot dla działów sprzedaży zidentyfikował podczas rozmowy przy sprzedaży.

Uwaga

Najważniejsze rozmowy i kolejne czynności nie zostaną wygenerowane, jeśli czas trwania rejestrowania spotkania przekracza 70 minut. W regionach Ameryki Północnej i Europy obsługiwane rejestrowanie spotkania wynosi 100 minut.

Aby udostępnić najważniejsze informacje o rozmowie i elementy działań następczych, wybierz Kopiuj do schowka, a następnie wklej dane do wiadomości e-mail, czatu Teams lub innego preferowanego formatu. Podsumowanie zostanie wyświetlone w następującym formacie:

• Tytuł spotkania: Wyświetla tytuł spotkania.

• Uczestnicy: Lista osób, które uczestniczyły w spotkaniu.

• Data i godzina spotkania: Wyświetla datę i godzinę spotkania

• Wyróżnione: Wyświetla zdania z listy punktowanej, które podsumowują każdą sekcję konwersacji

• Działania następcze: Wyświetla działania do wykonania na liście punktowanej

Zadania systemu CRM można tworzyć z kolejnych czynności. Więcej informacji: Tworzenie zadań programu CRM z podsumowania spotkania

Odwołania

Karta Wzmianki wyświetla słowa kluczowe, interesariusze, produkty i konkurenci — które zostały wymienione podczas rozmowy telefonicznej. Po wybraniu wyrazu w poniższych sekcjach transkrypcja wskazuje w jakim momencie zostało ono wymieniony.

• Osoby: Wyświetla imiona i nazwiska osób wymienionych podczas rozmowy, na przykład Sarah dzwoniąca z firmy Contoso.

• Produkty: Wyświetla nazwy produktów wymienionych podczas rozmowy, na przykład "Wiem tylko, jak korzystać z telewizora LED firmy Fabrikam".

• Słowa kluczowe: Wyświetla słowa kluczowe, które mogą być używane jako najlepsze praktyki podczas rozmowy. Jeśli tematy zostaną rozpoznane w transkrypcie, są one najpierw wyświetlane, a potem zostaną wyświetlone pozostałe słowa kluczowe. Więcej informacji: Wyświetlanie Viva Topics w podsumowaniu szansy sprzedaży

• Inne marki i organizacje: Wyświetla nazwy marek i organizacji (inne niż Twoje), które klient wymienił podczas rozmowy.

• Pytania zadawane przez sprzedawców: Wyświetla pytania zadawane przez sprzedawców podczas rozmowy. Na przykład Co myślisz o prezentacji?

• Pytania zadane przez inne osoby: Wyświetla pytania zadane przez innych uczestników podczas rozmowy.

• Czasy: Wyświetla okresy czasu wymienione podczas połączenia.

Wyświetl Viva Topics w podsumowaniu spotkania (wersja zapoznawcza)

[Ta sekcja jest wstępną wersją dokumentacji i może ulec zmianie.]

Ważne

Integracja Copilot dla działów sprzedaży z Viva Topics w analizie konwersacji stąła się przestarzała 22 lutego 2025 r. z powodu wycofania Viva Topics. Jeśli funkcja ta jest już zintegrowana z Viva Topics, można korzystać z tej funkcji do daty wycofania. Nowe integracje między programem Copilot dla działów sprzedaży a Viva Topics zostaną zablokowane 10 maja 2024 r.

Wymagania wstępne:

• Integracja Viva Topics musi być włączona przez administratora.
• Musisz posiadać licencję dla Viva Topics.

Viva Topics pomaga w uzyskiwaniu dostępu do informacji w razie potrzeby, aby zwiększyć produktywność i pracować wydajniej. Używa AI do automatycznego wyszukiwania i identyfikowania tematów w organizacji. Zawiera informacje o nich, takie jak krótki opis, osoby pracujące temat, witryny, pliki i strony z nim powiązane. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji Viva Topics, przejdź do tematu Opis Viva Topics.

Tematy są skanowania ze spotkania i wyświetlane razem z innymi słowami kluczowe. Jeśli słowo kluczowe z kategorią, taką jak marka, osoby lub godziny, jest wyświetlane w tej kategorii. Słowa kluczowe, które także są tematami, są oznaczone symbolem #. Tematy i ich zawartość nie są przechowywane w Dataverse.

Aby wyświetlić szczegóły widoku temat, przesuń kursor nad słowo kluczowe, aby otworzyć kartę. Domyślnie jest ona otwierana w widoku domyślnym. Aby otworzyć widok rozszerzone, wybierz opcję Więcej w temat opisu.

Details

Na karcie Szczegóły są wyświetlane nazwiska osób biorących udział w tym spotkanie.

Zapis rozmowy i tłumaczenie

Sekcja Transkrypcja wyświetla pisemny zapis rozmowyktóry można odczytać, skomentować, i przetłumaczyćoraz oś czasu rozmowy.

Jeśli transkrypcja jest w innym języku niż angielski (i jest to jeden z języków obsługiwanych przez Microsoft), można wybrać ikonę Przetłumacz, aby przekonwertować transkrypcję na język angielski.

Odtwarzanie rozmowy, oś czasu i segmentacja

Użyj funkcji odtwarzania rozmowy, aby odsłuchiwać zarejestrowane połączenie. Możesz odsłuchać całe połączenie lub przeciągnij pasek postępu, aby pominąć określone punkty na osi czasu. Transkrypcja rozmowy jest automatycznie przewijana do wybranego punktu. Można też rozmowę wstrzymywać, cofać i przewijać do przodu oraz dostosowywać głośność.

Na osi czasu odtwarzania są również wyświetlane opinie wykryte w konwersacji (dodatnia, neutralna lub ujemna). Można przeciągnąć pasek postępu do określonego punktu na osi czasu. Transkrypcja rozmowy jest automatycznie przewijana do wybranego punktu.

Po wybraniu wyrazu na karcie Wzmianki ikona rombu na osi czasu odtwarzania oznacza punkt, w którym ten wyraz został wymieniony. Po najechaniu kursorem wyrazu na karcie Wzmianki szara ikona rombu na osi czasu odtwarzania wskazuje wszystkie punkty, w których ten wyraz został wymieniony.

Aby szybko przejść do komentarza w transkrypcie, wybierz jego ikonę na osi czasu.

Oś czasu wskazuje również segmenty konwersacji, takie jak wprowadzenie, rozwiązanie, oferta cenowa i zamknięcie rozmowy. Wybierz segment, aby wyświetlić odpowiednie informacje. Transkrypcja przewinie się na początek segmentu, a segment zostanie wyróżniony na osi czasu. Jeśli wybrany segment zawiera elementy lub słowa kluczowe akcji, są one wyświetlane na odpowiednich kartach.

Uwaga

Funkcje odtwarzania są dostępne tylko dla organizatora spotkania i osoby nagrywające rozmowę.

Tworzenie zadań programu CRM z podsumowania spotkania

Możesz przekonwertować sugerowane elementy akcji w podsumowaniu spotkania na zadanie i zapisać je w systemie CRM bezpośrednio z Teams.

1. Otwórz podsumowanie spotkania i przejdź do karty Podsumowanie .

2. Znajdź czynność, dla której chcesz utworzyć zadanie, a następnie wybierz opcję Utwórz zadanie.

   

3. Dodaj lub zaktualizuj następujące informacje:

   Produkt	Description	Wymagania
   Temat	Nazwa zadania	Tak
   Właściciel	Osoba, która będzie wykonać zadanie; jeśli to nie Ty, możesz przypisać inną osobę	Tak
   Połączono z	Rekord udostępniający informacje o zadaniu; wybierz klientów i szanse sprzedaży skojarzone z adresatami wiadomości e-mail	Nie
   Data wymagalności	Data, do której właściciel powinien wykonać zadanie	Nie
   opis	Fragment tekstu kolejnej czynności; w razie potrzeby można zmienić. Uwaga: W tym polu połączenie do spotkania jest wypełniane automatycznie.	Nie

   

4. Wybierz pozycję Utwórz.

   Po utworzeniu zadania Utwórz zadanie zmienia się na Otwórz zadanie. Wybierz Otwórz zadanie, aby otworzyć je w programie CRM.