Zarządzanie listą klientów — wyszukiwanie, aktualizowanie lub eksportowanie informacji o klientach w Centrum partnerskim

Dotyczy: Centrum partnerskie | Centrum partnerskie dla chmury firmy Microsoft dla instytucji rządowych USA

Odpowiednie role: Agent administracyjny

Rekordy klientów należą do najważniejszych zasobów informacyjnych w Centrum partnerskim.

Możesz również wyeksportować dane dotyczące transakcji i akcji zarządzania dla klientów jako dzienniki aktywności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie dzienników aktywności klientów.

Na stronie Lista klientów są wyświetlane szczegóły w widoku tabeli. W tabeli można tworzyć nowe zamówienia, zarządzać tagami i przypisywać je lub przechodzić do strony zarządzania usługami klienta.

Wyszukiwanie klienta

Zaloguj się do Partner Center i wybierz opcję Klienci. Lista klientów zostanie wyświetlona na liście klientów.

Partnerzy podwójni (czyli partnerzy, którzy są zarówno bezpośrednim rachunkiem/warstwą 1 i odsprzedawcą pośrednim), zobaczą zduplikowanych klientów na liście (czyli klientów ze stanu rachunku bezpośredniego/warstwy 1 i ich statusu jako odsprzedawcy pośredniego).

Tworzenie nowego zamówienia

Nowe zamówienie dla określonego klienta można utworzyć na stronie listy Klient:

1. Wybierz klienta i wybierz pozycję Nowe zamówienie na pasku poleceń.
2. Wybierz katalog produktów, z którego chcesz zainicjować zamówienie: Azure, Marketplace, Software lub Online Services. Aby ukończyć transakcję, postępuj zgodnie z przepływem pracy zamówienia.

Aktualizowanie informacji rozliczeniowych klienta

Możesz zaktualizować informacje rozliczeniowe klienta, w tym jego nazwę firmy, adres i dane kontaktowe klienta. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Aktualizowanie informacji o koncie klienta, szczegółów firmy i informacji o rozliczeniach klientów.

Eksportowanie listy klientów

Aby wyeksportować listę klientów:

1. Zaloguj się do Partner Center i wybierz opcję Klienci.

2. Wybierz pozycję Eksportuj klientów na pasku poleceń, aby pobrać listę klientów do domyślnego folderu pobierania na komputerze jako plik .csv.

   Kolumny danych w pliku Customers.csv obejmują:

   • Identyfikator firmy Microsoft
   • Nazwa firmy
   • Nazwa domeny podstawowej
   • Relacja (relacja biznesowa partnera z klientem, na przykład odsprzedawca w chmurze)
   • Tagi

Uwaga

Eksportowanie zawsze zapewnia pełną listę klientów. Ustawienia wyszukiwania lub przefiltrowane dane nie mają zastosowania do eksportu.

Powiązana zawartość

• Zarządzanie klientami przy użyciu tagów
• Zarządzanie subskrypcjami klientów.