Udostępnij za pośrednictwem

Zarządzanie klientami przy użyciu tagów

  • Artykuł

Tagi niestandardowe można stosować do klientów, aby ułatwić grupowanie, organizowanie i wyszukiwanie tagów w Centrum partnerskim.

  • Do każdego klienta można zastosować maksymalnie 150 tagów.
  • Każdy tag może mieć maksymalnie 50 znaków.

Wymagania wstępne

Aby używać tagów klientów, musisz:

  • Posiadanie roli agenta administracyjnego
  • Relacja odsprzedawcy z klientem

Tagowanie klienta

Możesz oznaczyć klienta na stronie listy Klient, na stronie Dodawanie klienta lub na stronie Konto klienta.

Aby zmienić tagi klientów na stronie Listy klientów:

  1. Zaloguj się do Partner Center i wybierz opcję Klienci.
  2. Wybierz pozycję Lista klientów, a następnie wybierz klienta.

    • Aby dodać nowy tag: wybierz pozycję Zarządzaj tagami. Wybierz pozycję Utwórz tag , aby dodać nowy tag. Po zakończeniu wybierz opcję Zapisz.

      Zrzut ekranu przedstawiający zarządzanie tagami klientów na stronie listy klientów w Centrum partnerskim.

    • Aby zmodyfikować istniejące tagi, wybierz pozycję Przypisz tagi, a następnie zaznacz istniejące tagi, aby je dodać lub usunąć.

    • Po zakończeniu wybierz opcję Zapisz.

      Zrzut ekranu przedstawiający modyfikowanie istniejących tagów ze strony listy klientów w Centrum partnerskim.

Aby otagować klienta na stronie Dodawanie klienta :

  1. Zaloguj się do Partner Center i wybierz opcję Klienci.
  2. Wybierz pozycję Lista klientów, a następnie Pozycję Dodaj klienta.
  3. W sekcji Tagi wybierz pozycję Przypisz tag lub Dodaj nowy tag. Zrzut ekranu przedstawiający dodawanie tagów klientów na stronie Dodawanie klienta w Centrum partnerskim.

Aby oznaczyć klienta na stronie Konto klienta:

  1. Zaloguj się do Partner Center i wybierz opcję Klienci.

  2. Zaznacz odbiorcę.

  3. Wybierz pozycję Konto.

  4. W sekcji Tagi wybierz pozycję Przypisz tag lub Utwórz tag.

    Zrzut ekranu przedstawiający przypisywanie tagów klientów z indywidualnej strony klienta w Centrum partnerskim.

Wyszukiwanie klienta przy użyciu tagów

Możesz wyszukać oznakowanych klientów przy użyciu kolumny Tagi lub pola wyszukiwania Tagi .

Aby wyszukać tag przy użyciu kolumny Tagi:

  1. Zaloguj się do Partner Center i wybierz opcję Klienci.
  2. Wyszukaj tag w kolumnie Tagi . (Wybieranie Nagłówek kolumny Tagi odwraca kierunek sortowania.

Aby wyszukać tag przy użyciu pola wyszukiwania Tagi, wykonaj następujące kroki:

  1. Zaloguj się do Partner Center i wybierz opcję Klienci.
  2. W polu wyszukiwania Tag wprowadź nazwę tagu.
  3. Wybierz Wyszukaj.

Wszyscy klienci z tym tagiem są wyświetlani.

Powiązana zawartość

Dowiedz się więcej o zarządzaniu klientami i obszarze roboczym Klienci.