Udostępnij za pośrednictwem

Konfigurowanie zarządzania potencjalnymi klientami dla usługi Dynamics 365 Customer Engagement

  • Artykuł

W tym artykule opisano sposób konfigurowania usługi Dynamics 365 Customer Engagement (wcześniej o nazwie Dynamics CRM Online). Dowiedz się więcej o zmianach w Konfigurowaniu autoryzacji opartej na serwerze za pomocą platformy Customer Engagement i usługi SharePoint Online, aby przetwarzać potencjalnych klientów sprzedaży z oferty na rynku komercyjnym.

Notatka

Te instrukcje są specyficzne dla środowiska chmury hostowanego przez firmę Microsoft dla usługi Dynamics 365 Customer Engagement. Nawiązywanie połączenia bezpośrednio ze środowiskiem lokalnym usługi Dynamics nie jest obecnie obsługiwane. Istnieją inne opcje otrzymywania leadów, takie jak konfigurowanie punktu końcowego HTTPS lub tabeli Azure.

Warunki wstępne

Następujące uprawnienia użytkownika są niezbędne do wykonania kroków opisanych w tym artykule:

  • Uprawnienia administratora na instancji usługi Dynamics 365 Customer Engagement, aby móc zainstalować rozwiązanie.
  • Uprawnienia administratora dzierżawy do tworzenia nowego konta serwisowego dla usługi sprzedażowej używanej do wysyłania potencjalnych klientów z ofert komercyjnego rynku online.
  • Dostęp do portalu administracyjnego.
  • Dostęp do witryny Azure Portal.

Instalowanie rozwiązania

  1. Pobierz rozwiązanie Moduł zapisywania potencjalnych klientów w witrynie Microsoft Marketplacei zapisz je lokalnie na komputerze.

  2. Zaloguj się do Power Apps, korzystając z poświadczeń, które chcesz użyć do importowania rozwiązania. Przejdź do odpowiedniego środowiska.

    Zrzut ekranu przedstawiający panel Wybieranie środowiska.

  3. Przejdź do Solutions z menu nawigacji po lewej stronie i wybierz pozycję Importuj rozwiązanie. Wybierz Przeglądaj, i przejdź do lokalizacji, w której zapisano rozwiązanie Microsoft Marketplace Lead Writer pobrane w kroku 1.

    Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Importuj rozwiązanie.

    Notatka

    Jeśli nie widzisz opcji na poniższym ekranie, nie masz uprawnień potrzebnych, aby kontynuować. Skontaktuj się z administratorem w wystąpieniu usługi Dynamics 365 Customer Engagement.

  4. Ukończ importowanie rozwiązania, postępując zgodnie z instrukcjami kreatora importowania rozwiązania.

Konfigurowanie uprawnień użytkownika

Aby zapisywać potencjalnych klientów w instancji Dynamics 365 Customer Engagement, musisz udostępnić konto usługi firmie Microsoft i skonfigurować uprawnienia dla konta.

Wykonaj poniższe kroki, aby utworzyć konto usługi i przypisać uprawnienia. Możesz użyć identyfikatora Entra firmy Microsoft lub usługi Office 365.

Notatka

Przejdź do odpowiednich instrukcji na podstawie wybranej opcji uwierzytelniania. Zobacz Microsoft Entra ID lub Office 365.

Microsoft Entra ID

Zalecamy tę opcję, ponieważ nigdy nie musisz aktualizować nazwy użytkownika lub hasła, aby nadal uzyskać potencjalnych klientów. Aby użyć opcji Microsoft Entra, należy podać identyfikator aplikacji, klucz aplikacji i identyfikator katalogu z aplikacji usługi Active Directory.

Aby skonfigurować identyfikator Entra firmy Microsoft dla usługi Dynamics 365 Customer Engagement:

  1. Zaloguj się do witryny Azure Portal. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Microsoft Entra ID.

  2. Wybierz pozycję właściwości i skopiuj wartość identyfikatora katalogu na stronie właściwości katalogu . Zapisz tę wartość, ponieważ musisz podać ją w portalu publikowania, aby otrzymywać potencjalnych klientów dla oferty marketplace.

  3. Wybierz pozycję Rejestracje aplikacji w lewym panelu Entra firmy Microsoft, a następnie wybierz pozycję Nowa rejestracja na tej stronie.

  4. Wprowadź zrozumiałą nazwę aplikacji.

  5. W obszarze Obsługiwane typy kontwybierz pozycję konta w dowolnym katalogu organizacyjnym.

  6. W obszarze Identyfikator URI przekierowania (opcjonalnie)wybierz pozycję Web i wprowadź identyfikator URI, taki jak https://contosoapp1/auth.

  7. Wybierz pozycję Zarejestruj.

    zrzut ekranu przedstawiający stronę Rejestrowanie aplikacji.

  8. Po zarejestrowaniu aplikacji uzyskaj dostęp do strony przeglądu aplikacji. Skopiuj na tej stronie wartość identyfikatora aplikacji (klienta) . Zapisz tę wartość, ponieważ musisz podać ją w portalu publikowania i w usłudze Dynamics 365, aby otrzymywać potencjalnych klientów dla oferty marketplace.

    Zrzut ekranu przedstawiający pole Identyfikator aplikacji (klienta).

  9. Wybierz pozycję Certyfikaty & wpisy tajne w okienku po lewej stronie aplikacji, a następnie wybierz przycisk nowy klucz tajny klienta. Wprowadź zrozumiały opis dla sekretu klienta i wybierz opcję Nigdy w obszarze Wygasanie. Wybierz pozycję Dodaj, aby utworzyć klucz tajny klienta.

    Zrzut ekranu przedstawiający element menu Certyfikaty i tajemnice.

  10. Po pomyślnym utworzeniu klucza tajnego klienta skopiuj wartość Klucz tajny klienta. Po opuszczeniu strony nie będzie można pobrać wartości. Zapisz tę wartość, ponieważ musisz podać ją w portalu publikowania, aby otrzymywać potencjalnych klientów dla oferty marketplace.

  11. W okienku po lewej stronie aplikacji wybierz pozycję uprawnienia API, a następnie wybierz + Dodaj uprawnienie.

  12. Wybierz interfejsy API firmy Microsoft, a następnie wybierz Dynamics CRM jako interfejs.

  13. W sekcji Jakiego typu uprawnienia wymaga aplikacja?upewnij się, że wybrano uprawnienia delegowane.

  14. W obszarze Uprawnieniazaznacz pole wyboru user_impersonation dla opcji Access Common Data Service jako użytkownicy organizacji. Następnie wybierz pozycję Dodaj uprawnienia.

    Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Dodaj uprawnienia.

  15. Po wykonaniu kroków od 1 do 14 w witrynie Azure Portal przejdź do kroku Tworzenie użytkownika aplikacji i wykonaj kroki od 1 do 7. W tym kroku utworzysz tylko użytkownika aplikacji dla powyższej utworzonej aplikacji zarejestrowanej przez firmę Microsoft Entra.

  16. Przejdź do sekcji "Ustawienia zabezpieczeń" w tym artykule, aby zakończyć konfigurowanie połączenia dla tego użytkownika.

Office 365

Jeśli nie chcesz używać identyfikatora Entra firmy Microsoft, możesz zarejestrować nowego użytkownika w centrum administracyjnym platformy Microsoft 365. Aby kontynuować pobieranie potencjalnych klientów, musisz zaktualizować nazwę użytkownika i hasło co 90 dni.

Aby skonfigurować usługę Office 365 dla usługi Dynamics 365 Customer Engagement:

  1. Zaloguj się do centrum administracyjnego platformy Microsoft 365.

  2. Wybierz pozycję Dodaj użytkownika.

    Zrzut ekranu przedstawiający centrum administracyjne Microsoft 365, z opcją Dodaj użytkownika.

  3. Utwórz nowego użytkownika dla usługi głównego pisarza. Skonfiguruj następujące ustawienia:

    • Wprowadź nazwę użytkownika.
    • Wprowadź hasło i odznacz opcję Zmień hasło tego użytkownika podczas pierwszego logowania.
    • Wybierz pozycję Użytkownik (bez dostępu administratora) jako rolę użytkownika.
    • Wybierz plan usługi Dynamics 365 Customer Engagement jako licencję produktu, jak pokazano na poniższym ekranie. Opłaty są naliczane za wybraną licencję.

Zapisz te wartości, ponieważ musisz podać wartości nazwa użytkownika i hasło w portalu publikowania, aby otrzymywać potencjalnych klientów dla oferty platformy handlowej.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko 'Nowy użytkownik' w centrum administracyjnym platformy Microsoft 365.

Ustawienia zabezpieczeń

Ostatnim krokiem jest umożliwienie utworzonemu użytkownikowi pisania leadów.

  1. Zaloguj się do centrum administracyjnego platformy Power Platform jako administrator systemu.

  2. Wybierz Environments, a następnie wybierz środowisko z listy.

  3. Wybierz pozycję ustawienia .

  4. Wybierz użytkowników i uprawnienia, a następnie wybierz użytkowników aplikacji .

  5. Wybierz użytkownika utworzonego w sekcji Konfigurowanie uprawnień użytkownika tego dokumentu. Następnie wybierz pozycję Edytuj role zabezpieczeń.

    zrzut ekranu przedstawiający ekran Konfigurowanie uprawnień użytkownika.

  6. Wyszukaj rolę Lead Writer Microsoft Marketplace, a następnie wybierz ją, aby przypisać tę rolę użytkownikowi.

    Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Przypisz użytkownika.

    Notatka

    Ta rola jest tworzona przez zaimportowane rozwiązanie i ma uprawnienia tylko do zapisywania potencjalnych klientów oraz śledzenia wersji rozwiązania w celu zapewnienia zgodności.

  7. Wróć do Użytkownicy i uprawnienia, a następnie wybierz pozycję Role zabezpieczeń. Wyszukaj rolę głównego redaktora Microsoft Marketplacei wybierz ją.

    Zrzut ekranu przedstawiający opcję Security Role.

  8. Wybierz listę rozwijaną, aby "Poziom dostępu użytkownika bezpośredniego (podstawowego) i uprawnienia zespołu" dla dziedziczenia uprawnień członka, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

    Zrzut ekranu przedstawiający opcję Bezpośredni użytkownik.

  9. Wybierz z listy rozwijanej, aby "Pokaż wszystkie tabele" w zakładce Tabele, jak przedstawiono na poniższym zrzucie ekranu.

    Zrzut ekranu przedstawiający opcję Pokaż tabele.

  10. Wyszukaj tabelę Ustawienia interfejsu użytkownika jednostki znajdującą się w sekcji Rekordy centralne i wybierz opcję rozwijaną "Użytkownik", aby dodać uprawnienia do tworzenia, odczytu i zapisu dla tej jednostki.

    Zrzut ekranu przedstawiający ustawienia interfejsu encji użytkownika.

  11. Wyszukaj tabelę zadania systemu w obszarze Dostosowywanie i wybierz opcję "Organizacja" uprawnień do odczytu, zapisu i dołączania dla tej jednostki.

    Zrzut ekranu przedstawiający widok Zadania systemowe.

  12. Wybierz pozycję Zapisz i zamknij.

Konfigurowanie oferty w celu wysyłania potencjalnych klientów do usługi Dynamics 365 Customer Engagement

Aby skonfigurować informacje dotyczące zarządzania potencjalnymi klientami dla oferty w portalu publikowania:

  1. Przejdź do strony konfiguracji oferty oferty.

  2. W sekcji Klienci wybierz pozycję Connect.

    Zrzut ekranu przedstawiający sekcję Potencjalnych klientów

  3. W oknie podręcznym Szczegóły połączenia wybierz pozycję Dynamics 365 Customer Engagement dla miejsca docelowego leadów.

    zrzut ekranu przedstawiający pole docelowe leadu

  4. Wprowadź adres URL dla instancji Dynamics 365, na przykład https://contoso.crm4.dynamics.com.

  5. Wybierz metodę Authentication, Microsoft Entra ID lub Office 365.

  6. W przypadku wybrania identyfikatora Microsoft Entra ID, wprowadź identyfikator aplikacji (klienta) (na przykład aaaabbbb-0000-cccc-1111-dddd2222eeee), identyfikator katalogu (na przykład aaaabbbb-0000-cccc-1111-dddd2222eeee), i klucz tajny klienta (na przykład 1234ABCDEDFRZ/G/FdY0aUABCEDcqhbLn/ST122345nBc=).

    Zrzut ekranu przedstawiający uwierzytelnianie z wybranym identyfikatorem Microsoft Entra ID

  7. W przypadku wybrania usługi Office 365wprowadź nazwę użytkownika (na przykład contoso@contoso.onmicrosoft.com) i hasło (na przykład P@ssw0rd).

  8. Wybierz pozycję OK.

Aby upewnić się, że połączenie z miejscem docelowym potencjalnych klientów powiodło się, wybierz przycisk Weryfikuj. W przypadku powodzenia masz potencjalnego klienta testowego w miejscu docelowym potencjalnego klienta.

Notatka

Musisz zakończyć konfigurowanie reszty oferty i opublikować ją, zanim zaczniesz otrzymywać zgłoszenia dotyczące oferty.