Konfigurowanie danych głównych w aplikacji administracyjnej

W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące sposobu korzystania z aplikacji administracyjnej (aplikacji opartej na modelu) w celu dodawania danych głównych dotyczących rozwiązania i zarządzania nimi. Te zadania są zazwyczaj wykonywane przez administratorów biznesowych w organizacji.

W tym artykule omówiono sposób konfigurowania danych głównych lub czynności opisane w tym temacie. Szacowany czas na wykonanie tych kroków: 35 – 40 minut

Wersja demonstracyjna: szybki przegląd sposobów konfigurowania danych głównych

Zobacz szybki przegląd sposobów konfigurowania danych głównych.

Krok 1: Konfigurowanie i zarządzanie ustawieniami danych organizacji

Do konfigurowania ustawień danych organizacji i zarządzania nimi służy aplikacja administratora. Te dane są wymagane, aby aplikacja Śledzenie wpływu finansowego kryzysu na uczelnie wyższe działała.

Ważne

Upewnij się, że administrator IT wdrożył rozwiązanie w organizacji i przyznał administratorom firmy odpowiednie uprawnienia do korzystania z aplikacji administratora. Więcej informacji: Wdrażanie aplikacji Śledzenie wpływu finansowego kryzysu na uczelnie wyższe

Musisz dodać ustawienia danych głównych w tych encjach w następującej kolejności:

1. Konfiguracje aplikacji

2. Często zadawane pytania

3. Kampusy

4. Uniwersytety

5. Oddziały

6. Przyczyny utraty

7. Okresy płac

Dane główne są zarządzane z poziomu obszaru Administracji w lewym okienku aplikacji administracyjnej.

Konfiguracje aplikacji

Użyj encji konfiguracji aplikacji w celu zarządzania kluczowymi ustawieniami aplikacji.

Aby zaktualizować rekord encji konfiguracji aplikacji:

1. Zaloguj się do aplikacji administracyjnej przy użyciu adresu URL podanego przez administratora IT.

2. W lewym okienku po lewej stronie wybierz Administracja > Konfiguracje aplikacji.

   

3. Zaznacz rekord do aktualizacji.

   

4. Wypełnij lub aktualizuj pola wprowadzając odpowiednie wartości.

   Pole	Opis
   Nazwa aplikacji	Wpisz nazwę aplikacji.
   Kolor podstawowy	Wprowadź kolor podstawowy dla aplikacji.
   Kolor pomocniczy	Wprowadź kolor pomocniczy dla aplikacji.
   Wiadomość powitalna	Wprowadź wiadomość powitalną opartą na języku HTML, która ma być wyświetlana w aplikacji.
   Właściciel	Pole właściciela jest automatycznie ustawiane na użytkownika.

5. Kliknij dwukrotnie, aby wybrać obraz w formularzu w celu zaktualizowania go za pomocą nowego elementu.

   

6. Wybierz opcję Przekaż obraz, aby wyświetlić nową ikonę dla aplikacji.

   

Często zadawane pytania

Encja Często zadawanych pytań jest dostępna w celu zarządzania listą odpowiedzi na pytania, które mogą mieć użytkownicy tworzący rekordy.

Aby utworzyć nowy rekord w Często zadawanych pytaniach:

1. Zaloguj się do aplikacji administracyjnej przy użyciu adresu URL podanego przez administratora IT.

2. W lewym okienku wybierz pozycję Administracja > Często zadawane pytania, a następnie wybierz pozycję Nowy.

3. Wprowadź wartości dla pól zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

   Pole	Opis
   Pytanie	Wprowadź pytanie, które użytkownicy aplikacji mogą zwykle zadawać.
   Odpowiedź	Wprowadź odpowiedź na pytanie, które będzie pomocne dla użytkowników aplikacji.
   Właściciel	Pole właściciela jest automatycznie ustawiane na użytkownika.

   

4. Zaznacz Zapisz i zamknij. Nowo utworzony rekord będzie dostępny na liście Często zadawane pytania.

Aby edytować rekord, wybierz go, zaktualizuj wartości zgodnie z wymaganiami, a następnie wybierz pozycję Zapisz i zamknij.

Kampusy

Użycie encji Kampusy jest konieczne do zarządzania i utrzymania listy kampusów, które będą uczestniczyły w tym programie.

Aby utworzyć rekord w Kampusach:

1. Zaloguj się do aplikacji administracyjnej przy użyciu adresu URL podanego przez administratora IT.

2. W lewym okienku wybierz pozycję Administracja > Kampusy, a następnie wybierz pozycję Nowy.

3. Wprowadź następujące wartości pola, aby utworzyć nowy rekord.

   Pole	Opis
   Nazwa kampusu	Wprowadź nazwę elementu kampusu.
   Opis kampusu	Wprowadź opis kampusu.
   Właściciel	Pole właściciela jest automatycznie ustawiane na użytkownika.

   

4. Zaznacz Zapisz i zamknij. Nowo utworzony rekord będzie dostępny na liście Kampusy.

Aby edytować rekord, wybierz go, zaktualizuj wartości zgodnie z wymaganiami, a następnie wybierz pozycję Zapisz i zamknij.

Uniwersytety

Użycie encji Uniwersytety jest konieczne do zarządzania i utrzymania listy uniwersytetów, które będą uczestniczyły w tym programie.

Aby utworzyć rekord w Uniwersytetach:

1. Zaloguj się do aplikacji administracyjnej przy użyciu adresu URL podanego przez administratora IT.

2. W lewym okienku wybierz pozycję Administracja > Uniwersytety, a następnie wybierz pozycję Nowy.

3. Wprowadź następujące wartości pola, aby utworzyć nowy rekord.

   Pole	Opis
   Nazwa szkoły	Wprowadź nazwę uczelni lub szkoły.
   Opis uniwersytetu	Wprowadź opis uczelni lub szkoły.
   Kampus	Wybierz kampus, z którym jest skojarzony uniwersytet lub szkoła. Ta lista jest wypełniana na podstawie danych utworzonych wcześniej Kampusów.
   Właściciel	Pole właściciela jest automatycznie ustawiane na użytkownika.

   

4. Zaznacz Zapisz i zamknij. Nowo utworzony rekord będzie dostępny na liście Uniwersytety.

Aby edytować rekord, wybierz go, zaktualizuj wartości zgodnie z wymaganiami, a następnie wybierz pozycję Zapisz i zamknij.

Oddziały

Użycie encji Wydziały jest konieczne do zarządzania i utrzymania listy wydziałów dla każdego uniwersytetu, które będą uczestniczyły w tym programie.

Aby utworzyć rekord w Wydziałach:

1. Zaloguj się do aplikacji administracyjnej przy użyciu adresu URL podanego przez administratora IT.

2. W lewym okienku wybierz pozycję Administracja > Wydziały, a następnie wybierz pozycję Nowy.

3. Wprowadź następujące wartości pola, aby utworzyć nowy rekord.

   Pole	Opis
   Dział	Wprowadź nazwę wydziału.
   Opis wydziału	Wprowadź opis wydziału.
   Uniwersytet	Wybierz uniwersytet skojarzony z tym wydziałem. Ta lista jest wypełniana na podstawie danych utworzonych wcześniej Uniwersytety.
   Właściciel	Pole właściciela jest automatycznie ustawiane na użytkownika.

   

4. Zaznacz Zapisz i zamknij. Nowo utworzony rekord będzie dostępny na liście Oddziały.

Aby edytować rekord, wybierz go, zaktualizuj wartości zgodnie z wymaganiami, a następnie wybierz pozycję Zapisz i zamknij.

Przyczyny utraty

Encja Przyczyna strat służy do zarządzania i utrzymywania listy przyczyn strat związanych z wpływem starań.

Aby utworzyć rekord w Przyczyny utraty:

1. Zaloguj się do aplikacji administracyjnej przy użyciu adresu URL podanego przez administratora IT.

2. W lewym okienku wybierz pozycję Administracja > Przyczyny utraty, a następnie wybierz pozycję Nowy.

3. Wprowadź następujące wartości pola, aby utworzyć nowy rekord.

   Pole	Opis
   Kod przyczyny straty	Wprowadź kod przyczyny utraty.
   Opis przyczyny straty	Wprowadź opis przyczyny utraty.
   Właściciel	Pole właściciela jest automatycznie ustawiane na użytkownika.

   

4. Zaznacz Zapisz i zamknij. Nowo utworzony rekord będzie dostępny na liście Przyczyny utraty.

Aby edytować rekord, wybierz go, zaktualizuj wartości zgodnie z wymaganiami, a następnie wybierz pozycję Zapisz i zamknij.

Okresy płac

Encja Okresy płac strat służy do zarządzania i utrzymywania listy okresów sprawozdawczych związanych z wpływem starań.

Aby utworzyć rekord w Okresach płac:

1. Zaloguj się do aplikacji administracyjnej przy użyciu adresu URL podanego przez administratora IT.

2. W lewym okienku wybierz pozycję Administracja > Okresy płac, a następnie wybierz pozycję Nowy.

3. Wprowadź następujące wartości pola, aby utworzyć nowy rekord.

   

   Pole	Opis
   Kod okresu płac	Wprowadź kod okresu płac.
   Opis okresów płac	Wprowadź opis okresu płac.
   Właściciel	Pole właściciela jest automatycznie ustawiane na użytkownika.

4. Zaznacz Zapisz i zamknij. Nowo utworzony rekord będzie dostępny na liście Okresy płac.

Aby edytować rekord, wybierz go, zaktualizuj wartości zgodnie z wymaganiami, a następnie wybierz pozycję Zapisz i zamknij.

Krok 2: Konfigurowanie i zarządzanie danymi głównymi organizacji

Aby tworzyć i zarządzać danymi głównymi dla organizacji, należy użyć aplikacji administracyjnej. Te dane są wymagane, aby aplikacja Śledzenie wpływu finansowego kryzysu na uczelnie wyższe działała.

Musisz dodać dane główne w tych encjach w następującej kolejności:

1. Pracownicy

2. Sponsorzy

3. Granty

4. Programy sponsorowane

5. Wynagrodzenia pracownicze

Dane główne są zarządzane z obszaru Śledzenie wpływu finansowego kryzysu na uczelnie wyższe w lewym okienku aplikacji administracyjnej.

Pracownicy

Użyj encji Pracownicy, aby zarządzać i utrzymywać listę pracowników powiązanych ze sponsorowanym programem w różnych rolach, takich jak Główny Badacz, Współzałożyciel i Badacz.

Aby utworzyć rekord w Pracownikach:

1. Zaloguj się do aplikacji administracyjnej przy użyciu adresu URL podanego przez administratora IT.

2. W lewym okienku wybierz pozycję w obszarze Śledzenie wpływu finansowego kryzysu na uczelnie wyższe > Pracownicy, a następnie wybierz pozycję Nowy.

3. Wprowadź następujące wartości pola, aby utworzyć nowy rekord.

   Pole	Opis
   Typ kontaktu	Wprowadź typ kontaktu.
   Identyfikator pracownika	Wpisz identyfikator lub numer pracownika dla kontaktu do użycia w zamówieniach, sprawach serwisowych lub innych formach komunikacji z organizacją kontaktu.
   Identyfikator użytkownika	Wprowadź identyfikator użytkownika.
   Poczta e-mail	Wpisz podstawowy adres e-mail kontaktu.
   Imię	Wpisz imię pracownika, aby upewnić się, że kontakt będzie poprawnie tytułowany w rozmowach handlowych, wiadomościach e-mail i kampaniach marketingowych.
   Nazwisko	Wpisz nazwisko pracownika, aby upewnić się, że kontakt będzie poprawnie tytułowany w rozmowach handlowych, wiadomościach e-mail i kampaniach marketingowych.
   Drugie imię	Wpisz drugie imię lub inicjał pracownika, aby upewnić się, że kontakt będzie poprawnie tytułowany.
   Klasa zatrudnienia	Wprowadź klasyfikację pracownika.
   Dział	Należy wprowadzić Wydział, w którym pracuje pracownik.
   Podstawowy roczny dochód	Wprowadź roczne wynagrodzenie podstawowe pracownika.
   Roczny zwrot czesnego	Wprowadź roczny zwrot czesnego pracownika.

   Uwaga

   Adres e-mail pracownika musi być taki sam, jak identyfikator e-mail pracownika użytkownika mającego dostęp do aplikacji.

   

4. Zaznacz Zapisz i zamknij. Nowo utworzony rekord będzie dostępny na liście Pracownicy.

Aby edytować rekord, wybierz go, zaktualizuj wartości zgodnie z wymaganiami, a następnie wybierz pozycję Zapisz i zamknij.

Sponsorzy

Użycie encji Sponsorzy do zarządzania i utrzymywania listy sponsorów skojarzonych z programem sponsorowanym.

Aby utworzyć rekord w obszarze Sponsorzy:

1. Zaloguj się do aplikacji administracyjnej przy użyciu adresu URL podanego przez administratora IT.

2. W lewym okienku wybierz pozycję w obszarze Śledzenie wpływu finansowego kryzysu na uczelnie wyższe > Sponsorzy, a następnie wybierz pozycję Nowy.

3. Wprowadź następujące wartości pola, aby utworzyć nowy rekord.

   Pole	Opis
   Nazwa klienta	Wprowadź nazwę sponsora.
   Telefonu	Wprowadź główny numer telefonu sponsora.
   Faks	Wprowadź numer faksu sponsora.
   Witryna sieci web	Wprowadź stronę internetową sponsora.
   Klient nadrzędny	Wybierz konto nadrzędne skojarzone z tym sponsorem.

   

4. Zaznacz Zapisz i zamknij. Nowo utworzony rekord będzie dostępny na liście Sponsorzy.

Aby edytować rekord, wybierz go, zaktualizuj wartości zgodnie z wymaganiami, a następnie wybierz pozycję Zapisz i zamknij.

Granty

Użycie encji Granty do zarządzania i utrzymywania listy grantów skojarzonych z programem sponsorowanym.

Aby utworzyć rekord w obszarze Granty:

1. Zaloguj się do aplikacji administracyjnej przy użyciu adresu URL podanego przez administratora IT.

2. W lewym okienku wybierz pozycję w obszarze Śledzenie wpływu finansowego kryzysu na uczelnie wyższe > Granty, a następnie wybierz pozycję Nowy.

3. Wprowadź następujące wartości, aby utworzyć nowy rekord.

   Pole	Opis
   Numer grantu	Wprowadź numer grantu.
   Tytuł grantu	Wprowadź tytuł grantu.
   Opis grantu	Wprowadź opis grantu.
   Stan grantu	Wybierz stan grantu.
   Główny badacz	Wybierz głównego badacza.
   Data rozpoczęcia	Wprowadź datę rozpoczęcia grantu.
   Data zakończenia	Wprowadź datę zakończenia grantu
   Właściciel	Pole właściciela jest automatycznie ustawiane na użytkownika.

   

4. Zaznacz Zapisz i zamknij. Nowo utworzony rekord będzie dostępny na liście Granty.

Aby edytować rekord, wybierz go, zaktualizuj wartości zgodnie z wymaganiami, a następnie wybierz pozycję Zapisz i zamknij.

Programy sponsorowane

Użycie encji Programy sponsorowane do zarządzania i utrzymywania listy programów sponsorowanych skojarzonych z encją Granty.

Aby utworzyć rekord w obszarze Programy sponsorowane:

1. Zaloguj się do aplikacji administracyjnej przy użyciu adresu URL podanego przez administratora IT.

2. W lewym okienku wybierz pozycję w obszarze Śledzenie wpływu finansowego kryzysu na uczelnie wyższe > Programy sponsorowane, a następnie wybierz pozycję Nowy.

3. Wprowadź następujące wartości, aby utworzyć nowy rekord.

   Pole	Opis
   Numer programu sponsorowanego	Wprowadź numer programu sponsorowanego.
   Opis programu sponsorowanego	Wprowadź opis programu sponsorowanego.
   Kwota nagrody	Wprowadzenie kwoty nagrody dla programu sponsorowanego.
   Dostępne saldo	Wprowadź saldo programu sponsorowanego.
   Procent wpływu strat nakładu pracy	Wprowadź procent wpływu całkowitej straty.
   Kwota wpływu strat nakładu pracy	Wprowadź całkowitą kwotę wpływu na stratę dla programu sponsorowanego.
   Grant	Wybierz grant, z którym jest skojarzona ten program sponsorowany.
   Dział	Wybierz wydział programu sponsorowanego.
   Nazwa sponsora	Wybierz nazwę sponsora dla programu sponsorowanego.
   Nazwa główna sponsora	Wybierz nazwę głównego sponsora dla programu sponsorowanego.
   Współzałożyciel badań	Wybierz nazwę współzałożyciela badań w sponsorowanym programie.
   Właściciel	Pole właściciela jest automatycznie ustawiane na użytkownika.

   

4. Zaznacz Zapisz i zamknij. Nowo utworzony rekord będzie dostępny na liście Programy sponsorowane.

Aby edytować rekord, wybierz go, zaktualizuj wartości zgodnie z wymaganiami, a następnie wybierz pozycję Zapisz i zamknij.

Wynagrodzenia pracownicze

Encja Wynagrodzenia pracownicze służy do zarządzania kwotą nakładu pracy pracownikiem, stratą i przyczyną straty według okresu wypłaty dla każdego sponsorowanego programu.

Aby utworzyć rekord w obszarze Wynagrodzenia pracownicze:

1. Zaloguj się do aplikacji administracyjnej przy użyciu adresu URL podanego przez administratora IT.

2. W lewym okienku wybierz pozycję w obszarze Śledzenie wpływu finansowego kryzysu na uczelnie wyższe > Wynagrodzenia pracownicze, a następnie wybierz pozycję Nowy.

3. Wprowadź następujące wartości, aby utworzyć nowy rekord.

   Pole	Opis
   Pracownik	Wybierz pracownika.
   Program sponsorowany	Wybierz program sponsorowany.
   Ekwiwalent pełnego czasu pracy	Wprowadź ekwiwalent pełnego czasu pracy.
   Okres płac	Wybierz okres płac.
   Grupa wynagrodzeń	Wybierz grupę wynagrodzeń.
   Stawka płacy	Wprowadź stawkę płacy.
   Procent nakładu pracy	Wprowadź wartość procentową nakładu pracy.
   Kwota nakładu pracy	Wprowadź kwotę nakładu pracy.
   Procent strat	Wprowadź wartość procentową strat.
   Kwota straty	Wprowadź kwotę straty.
   Przyczyna straty	Wybierz przyczynę straty.
   Właściciel	Pole właściciela jest automatycznie ustawiane na użytkownika.

   

4. Zaznacz Zapisz i zamknij. Nowo utworzony rekord będzie dostępny na liście Programy sponsorowane.

Aby edytować rekord, wybierz go, zaktualizuj wartości zgodnie z wymaganiami, a następnie wybierz pozycję Zapisz i zamknij.

Problemy i opinie

• W celu zgłoszenia problemu z aplikacją Śledzenie wpływu finansowego kryzysu na uczelnie wyższe, odwiedź stronę https://aka.ms/crisis-financial-impact-tracker-issues.
• Opinie na temat aplikacji Śledzenie wpływu finansowego kryzysu na uczelnie wyższe znajdują się w https://aka.ms/crisis-financial-impact-tracker-feedback.