Udostępnij za pośrednictwem

Współpraca przy użyciu programu SharePoint

  • Artykuł

Dzięki Microsoft Dataverse, możesz przechowywać dokumenty w SharePoint i zarządzać nimi z poziomu aplikacji. Dokumenty tworzone w aplikacji są przechowywane w programie SharePoint oraz są automatycznie synchronizowane z pulpitem i urządzeniami przenośnymi.

Zanim będziesz mógł korzystać z usługi SharePoint, aby przechowywać dokumenty, usługa ta musi zostać włączona przez Twojego administratora systemu. Więcej informacji:

Ważne

Zarządzane dokumenty programu SharePoint, które zostaną usunięte przy użyciu aplikacji Power Apps lub aplikacji platformy Dynamics 365 Customer Engagement, są trwale kasowane z aplikacji oraz witryny programu SharePoint.

Skąd użytkownik uzyskuje dostęp do dokumentów?

  1. Dla typów wierszy, które obsługują zarządzanie dokumentami, otwórz wiersz, wybierz kartę Pokrewne, a następnie wybierz Dokumenty.

    Otwieranie kartę Dokumenty w wierszu.

  2. Wybierz pozycję Lokalizacja dokumentów > Dokumenty w witrynie domyślnej 1. Po włączeniu programu SharePoint jest domyślnie ustawiana lokalizacja Dokumenty w witrynie domyślnej 1.

    Lokalizacja domyślna.

Tworzenie nowego dokumentu i zapisywanie go w usłudze SharePoint

  1. Otwórz wiersz i przejdź do widoku Siatka skojarzona z dokumentem. Na przykład otwórz wiersz kontaktu.

  2. W otwartym wierszu wybierz kartę Powiązane, a następnie wybierz pozycję Dokumenty.

    Otwieranie kartę Dokumenty w wierszu.

  3. Wybierz pozycję Lokalizacja dokumentów i zmień lokalizację na Dokumenty w witrynie domyślnej 1.

  4. Wybierz pozycję Nowy, a następnie wybierz typ dokumentu, na przykład Word, Excel lub PowerPoint.

    Utwórz nowy dokument.

  5. Wprowadź nazwę dokumentu, a następnie wybierz Zapisz.

Tworzenie nowego folderu w domyślnej lokalizacji witryny programu SharePoint

  1. Otwórz wiersz i przejdź do widoku Siatka skojarzona z dokumentem. Na przykład otwórz wiersz kontaktu.

  2. W otwartym wierszu wybierz kartę Powiązane, a następnie wybierz pozycję Dokumenty.

    Otwieranie kartę Dokumenty w wierszu.

  3. Wybierz pozycję Lokalizacja dokumentów i zmień lokalizację na Dokumenty w witrynie domyślnej 1.

  4. Wybierz pozycję Nowy, a następnie wybierz pozycję Folder.

    Utwórz nowy folder.

  5. Wprowadź nazwę folderu, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

Przekaż istniejący dokument do SharePoint z aplikacji

  1. Przejdź do wiersza, dla którego chcesz utworzyć dokument, wybierz kartę Powiązane, a następnie wybierz pozycję Dokumenty.

  2. Wybierz Przekaż.

    Przekaż dokumenty.

  3. Wybierz plik do przekazania. Można wybrać tylko jeden plik.

    Dokument zostanie utworzony w bieżącej lokalizacji dokumentów, w której się znajdujesz.

    Uwaga

    Można przesłać plik o wielkości maksymalnej 50 MB. W przypadku wolnego łącza internetowego podczas przekazywania dużych plików można otrzymać błąd.

  4. Jeśli pliki z taką samą nazwą znajdują się w SharePoint, wybierz, czy chcesz zastąpić pliki.

  5. Wybierz pozycję OK.

Zarządzaj lokalizacjami SharePoint

Możesz tworzyć nowe lub edytować istniejące lokalizacje SharePoint z aplikacji w Dataverse.

Edytowanie lokalizacji

  1. Otwórz wiersz, wybierz kartę Powiązane, a następnie wybierz pozycję Dokumenty.

  2. Wybierz pozycję Edytuj lokalizację, a następnie wybierz lokalizację witryny programu SharePoint.

    Pojawi się okno dialogowe Edytuj lokalizację.

    Edytuj lokalizację.

  3. Nazwa wyświetlana, witryna nadrzędna i nazwa folderu są automatycznie wypełniane. Wprowadź informacje dotyczące nowej lokalizacji, a następnie wybierz Zapisz.

Dodawanie nowej lokalizacji

  1. Otwórz wiersz, wybierz kartę Powiązane, a następnie wybierz pozycję Dokumenty.

  2. Wybierz pozycję Dodaj lokalizację.

    Pojawi się okno dialogowe Dodaj lokalizację.

    Dodaj lokalizację.

  3. Nazwa wyświetlana, witryna nadrzędna i nazwa folderu są automatycznie wypełniane. W razie potrzeby zmień szczegółowe informacje, a następnie wybierz Zapisz.

Karta Pliki, Często zadawane pytania

Dlaczego lokalizacja dostępu do dokumentów została przeniesiona?

  • Przenieśliśmy polecenie, aby ułatwić znajdowanie dokumentów za pomocą mniejszej liczby kliknięć.

Czy karta Dokumenty zniknęła?

  • Nie, nie zniknęła. Użytkownicy mogą nadal uzyskiwać dostęp do dokumentów skojarzonych z danym wierszem w stary sposób, po prostu wybierając menu Powiązane, a następnie link Dokumenty.

Po tej zmianie, czy podfoldery w SharePoint nadal będą tworzone automatycznie?

  • Tak. Zachowanie jest podobne do tego z łącza Dokumenty w menu Pokrewne. Gdy użytkownik wybierze kartę Pliki po raz pierwszy, system utworzy odpowiedni podfolder programu SharePoint.

Czy istnieje sposób dodania karty Pliki do innych tabel lub usunięcia jej?

Uwaga

Czy możesz poinformować nas o preferencjach dotyczących języka dokumentacji? Wypełnij krótką ankietę. (zauważ, że ta ankieta jest po angielsku)

Ankieta zajmie około siedmiu minut. Nie są zbierane żadne dane osobowe (oświadczenie o ochronie prywatności).