Tworzenie szablonów wiadomości e-mail

Ważne

• Od 23 maja 2025 r. nie będą już dostępne następujące funkcjonalności:
  • Ulepszony szablon wiadomości e-mail i starszy edytor tekstu sformatowanego.
  • Funkcja przeciągnij i upuść w ulepszonym edytorze szablonów wiadomości e-mail.
• Nowoczesny edytor tekstu sformatowanego obsługuje formatowanie HTML. Wszelkie istniejące szablony utworzone przy użyciu ulepszonego edytora szablonów wiadomości e-mail będą teraz otwierane w nowoczesnym edytorze tekstu sformatowanego. Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy z formatowaniem, zalecamy zaktualizowanie lub ponowne utworzenie szablonu przy użyciu nowoczesnego edytora tekstu sformatowanego.

Szablony wiadomości e-mail to szybki i łatwy sposób na wysyłanie do klientów spójnych, profesjonalnych, wstępnie sformatowanych wiadomości e-mail.

Szablony wiadomości e-mail możesz tworzyć, korzystając z jednej z poniższych opcji:

• Zacznij od pustego szablonu: Stwórz szablon od podstaw.
• Zacznij od istniejącego szablonu : Utwórz szablon, wybierając istniejący szablon.

Wymagania wstępne

Gdy agenci muszą utworzyć szablon wiadomości e-mail na podstawie tabeli, upewnij się, że mają wymagane uprawnienia do tabel pokrewnych, takich jak tabela Konto dla szablonu wiadomości e-mail na podstawie sprawy

Rozpocznij od pustego szablonu

Po rozpoczęciu pracy z pustym szablonem nie są dostępne żadne czynności. Musisz dodać wszystko, co chcesz, aby klienci zobaczyli.

1. Na pasku poleceń Szablony e-mail wybierz Nowy, a następnie wybierz Zacznij od pustego szablonu.

2. Wprowadź następujące informacje:

   • Nazwa szablonu: należy podać szablonowi wiadomości e-mail szczegółowe nazwy, które pomogą Ci w późniejszej identyfikacji.

   • Poziom uprawnień: Wybierz opcję Organizacja lub Osoba. Więcej informacji: Poziom uprawnień dla szablonów wiadomości e-mail

   • Kategoria: Domyślna wartość zakresu to Użytkownik. Kategorie określają, które dynamiczne pola tekstowe są dostępne do użycia w szablonie.

   • Język: wyświetlanie zainstalowanych pakietów językowych. Język ułatwia również kategoryzowanie szablonów.

   • Utwórz: otwiera jeden z dwóch edytorów, w którym można utworzyć szablon.

     

3. Wybierz pozycję Utwórz. Zostanie wyświetlony edytor szablonów.

Poziom uprawnień dla szablonów wiadomości e-mail

Wybierz pozycję poziom uprawnień Organizacja dla szablonów wiadomości e-mail umożliwia tworzenie szablonów, z których mogą korzystać wszyscy w organizacji. Indywidualny poziom uprawnień jest przeznaczony do użytku osobistego.

Notatka

W przypadku szablonów uprawnień indywidualnych te szablony nie są wyświetlane na liście szablonów wiadomości e-mail, chyba że jesteś właścicielem szablonów lub właściciel udostępnił Ci szablon.

W przypadku szablonów uprawnień organizacji te szablony są widoczne dla wszystkich użytkowników w organizacji.

Rozpocznij z użyciem istniejących szablonów

Zacznij od istniejącego szablonu, aby szybciej i bez nakładu pracy tworzyć szablon wiadomości e-mail. Szablon jest wstępnie wypełniany danymi. Wystarczy je dostosować do swoich potrzeb.

1. Na pasku poleceń Szablony e-mail wybierz Nowy, a następnie wybierz Zacznij od istniejących szablonów.

2. Wprowadź następujące informacje:

   • Wyszukiwanie: wyszukaj nazwę szablonu, od których chcesz rozpocząć. Wyszukiwanie nie obsługuje zwykłych danych.

   • Przejrzyj szablony, globalne i specyficzne dla encji, wyświetlane w porządku alfabetycznym. Szablony globalne są prezentowane jako typ Użytkownik. Jeśli utworzono niestandardowe szablony wiadomości e-mail, są one również wyświetlane.

   • Szczegóły. Wyświetl podgląd szablonów, aby wybrać szablon, który najlepiej odpowiada twoim potrzebom. Można go później zmodyfikować zgodnie z potrzebami.

     

3. Zostanie wyświetlona strona edytora szablonów.

Edytor szablonów wiadomości e-mail

Możesz użyć edytora szablonów wiadomości e-mail, aby utworzyć nowy szablon wiadomości e-mail lub edytować istniejący szablon.

• Zakładka Projektant: Ta karta służy do tworzenia i stosowania standardowego formatowania szablonu wiadomości e-mail. Możesz także dodać dynamiczny tekst, obrazy i załączniki. Możesz dodać monity Copilot do szablonu wiadomości e-mail, aby zapewnić spójne środowisko. Więcej informacji: Aby dodać monity Copilot do szablonu e-mail.

  Notatka

  We wszystkich aplikacjach opartych na modelu edytor szablonów wiadomości e-mail obsługuje 1 048 576 znaków.

• Zakładka HTML: Ta karta służy do wyświetlania i edytowania kodu HTML szablonu wiadomości e-mail. Możesz dodać kod HTML, aby dostosować szablony za pomocą elementów, takich jak układy, obrazy i przyciski.
• Karta Szablon: Określ lub zmień szczegóły szablonu i temat wiadomości e-mail.
• Karta Załączniki: w razie potrzeby dodaj załączniki do szablonu.

Zobacz też

Spersonalizuj zawartość za pomocą Wstaw dynamiczny tekst
Zrozumienie sposobu korzystania z poczty e-mail